آشنایی با انواع تحلیل بورس

کندل مثبت و منفی و قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین ترین که در هر یک مشخص است

آشنایی با تحلیل بنیادی

سرمایه گذارانی که به دانش تحلیل بنیادی دست پیدا می کنند می توانند ارزش واقعی سهام را در آینده پیش بینی کنند.

سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار بورس را دارند باید با تحلیل بنیادی آشنا شوند. سرمایه گذاران با استفاده از تحلیل بنیادی یا فاندامنتالی می توانند وضعیت شرکت را بررسی کنند. به این ترتیب ارزش واقعی سهام به دور از هیاهوی سیاسی، اقتصادی و اتفاقات احساسی جامعه مشخص می شود. سرمایه گذاران پس از درک ارزش واقعی سهام و روند قیمتی آن در آینده، می توانند اقدام به معامله ی سهام کنند.

آیا دانش تحلیل بنیادی بر عملکرد سرمایه گذاران تاثیر دارد؟

سرمایه گذارانی که به دانش تحلیل بنیادی تسلط دارند ماه ها یا چندین روزی فعالیت های شرکت مورد نظر را بررسی می کنند سپس با ریسک کمتری نسبت به سایر سرمایه گذاران اقدام به خرید سهام می کنند. سرمایه گذار با استفاده از تحلیلی فاندامنتالی می تواند به اطلاعاتی دست پیدا کند که عبارتند از: میزان سرمایه ی مالی شرکت، میزان سودآوری فعالیت های تجاری، کیفیت محصولات، تعداد رقبا و وضعیت فعالیت های آنان در بازار، آینده ی مالی شرکت، تاثیر گذاری نام شرکت و …

صورت های مالی شرکت ها

انعکاس اطلاعات تحلیل بنیادی

برای تحلیل بنیادی یک سهام باید آن را از لحاظ کمیت و کیفیت بررسی کنید. به عنوان مثال برای بررسی یک شرکت از لحاظ کمیت باید صورت های مالی آن را ببینید. بدین ترتیب می توانید از میزان سرمایه، سود و درآمد شرکت اطلاع پیدا کنید. برای بررسی کیفیت باید به مواردی از قبیل افراد شاخص هیئت مدیره، میزان تاثیرگذاری برند شرکت در جامعه، نوآوری های شرکت و … توجه کنید. هیچ کدام از این عوامل بر یکدیگر ارجحیت ندارند.

تشخیص ارزش ذاتی سهام

یکی از مواردی که در تحلیل بنیادی به آن تاکید می شود این است که قیمت کم یا زیاد سهام به منزله ی ارزش واقعی یا ذاتی سهام نیست. برای دستیابی به ارزش واقعی سهام باید از روش مدل های پیچیده یا بررسی فعالیت های شرکت استفاده کرد. به عنوان مثال شما سهامی را خریداری میکنید به مبلغ 40 دلار سپس با استفاده از تحلیل فاندامنتالی متوجه میشوید که ارزش واقعی سهام 35 دلار بوده است . این یک موفقیت برای شما محسوب می شود زیرا یک سهام را کمتر از ارزش واقعی خود خریداری کرده اید. سرمایه گذاران با دانستن ارزش واقعی سهام می توانند در یک فرصت مناسب آن سهام را با قیمت تخفیفی خریداری کنند. اگر همه ی موارد به طور صحیح پیش رود سرمایه گذار می تواند سهام خود را در زمان رسیدن قیمت سهام به ارزش واقعی خود بفروشد. بدین ترتیب سود بالایی بدست می آورد. در اغلب اوقات رسیدن سهام به ارزش واقعی خود در بلند مدت محقق می شود.

تحلیل بنیادی کل به جزء

تحلیل بنیادی چگونه انجام می شود؟

• تحلیل بنیادی بالا به پایین: مبنای این نوع از تحلیل بر اساس کل به جزء می باشد. عناوینی که در این روش تحلیل فاندامنتالی مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از: اقتصاد کلان و تحلیل صنایع. بدین ترتیب شرکت های مختلف ابتدا از لحاظ وضعیت اقتصادی سپس از لحاظ صنعت مورد بررسی قرار می گیرند. پس از این تحقیقات سرمایه گذار اقدام به خرید و فروش سرمایه می کند.
• تحلیل بنیادی پایین به بالا: روند بررسی و تحقیقات این روش فاندامنتالی برعکس روش اول می باشد. در این روش ابتدا وضعیت کلی شرکت آنگاه جزئیات بررسی می شود.

محاسبه میزان خدمات شرکت

اقتصاد کلان در تحلیل فاندامنتالی

اقتصاد کلان در تحلیل بنیادی در سطح بین المللی و منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد. چنانچه سرمایه گذار بتواند اقتصاد کلان را در آینده پیش بینی کند می تواند سود زیادی در بازار سهام بدست بیاورد. موارد تاثیر گذار در اقتصاد کلان عبارتند از:

• نرخ تبدیل پول های خارجی: در تحلیل بنیادی این نرخ بر روند معاملات و درآمدها تاثیر گذار است.
• تولید ناخالص داخلی: محاسبه میزان محصولات و خدمات یک شرکت
• میزان اشتغال: آشنایی با انواع تحلیل بورس با توجه به پتانسیل های موجود میزان نرخ بیکاری در مقابل نرخ اشتغال بررسی می شود.
• میزان تورم: برای بررسی این عنوان باید عوامل زیادی از جمله قیمت مصرف کننده را در نظر گرفت.
• میزان سود: سود متوسط بهترین نوع سودآوری می باشد.

صنعت در تحلیل فاندامنتالی

برای تحلیل بنیادی صنعت باید زوایای مختلف آن از جمله شرایط رشد، جذابیت صنعت و … مورد بررسی قرار گیرد. برخی از عوامل تاثیر گذار بر روی تحلیل فاندامنتالی صنعت عبارتند از:

• پشتیبانی دولت: برخی از صنایع به دلیل پشتیبانی ها و سیاست های دولتی شرایط مساعد تری برای رشد و شکوفایی دارند. به عنوان مثال در برخی از کشورها دولت تمرکز زیادی بر روی تولید محصولات طبیعی مانند نفت، گاز و … دارد.
• متقاضیان: برای داشتن یک کسب و کار موفق و سودآور باید مشتریان زیادی وجود داشته باشد. در تحلیل بنیادی توجه ویژه ای به این معقوله می شود.
• Business Risk: گاهی اوقات بنابر شرایط، احتمالاتی ایجاد می شود که موجب آسیب رسیدن به کسب و کار صنعتی می شود. این احتمالات همه ی ابعاد صنعت از جمله فروش محصولات را تحت تاثیر قرار می دهد.
• انواع مدل های صنعت: شغل هایی که در قالب صنایع فعالیت می کنند به دو دسته ی صنایع چرخه ای و صنایع تدافعی تقسیم می شوند.

شرکت در تحلیل فاندامنتالی

برای تحلیل بنیادی شرکت باید تمام جنبه های کیفی آن را مطالعه کنید. موارد کیفی شرکت ها عبارتند از:

• مزایای رقابت: یکی از مهمترین ویژگی های شرکت که باید مورد تحلیل بنیادی قرار گیرد مزیت رقابتی آن می باشد. به عنوان مثال برند پپسی سال ها سودآوری مستمر را برای سرمایه گذاران خود فراهم می کند زیرا این برند کاملا شناخته شده می باشد.
• مدیریت: یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی رشد یک شرکت شیوه ی مدیریتی آن می باشد. سرمایه گذاران قدیمی بورس معتقدند حتی اگر تمام جنبه های رشد سهام یک شرکت وجود داشته باشد اما مدیریت اجرایی آن ضعیف باشد در نتیجه شرکت موفقیتی کسب نخواهد کرد.
• میزان محصولات موجود در بازار: هرچقدر شرکت حجم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشد به همان نسبت قدرت بیشتری خواهد داشت.

تحلیل فاندامنتالی کمی شرکت

برای تحلیل بنیادی و کمی شرکت باید به بررسی صورت های مالی آن شرکت بپردازید. سه مورد از عناوین صورت های مالی عبارتند از:

• ترازنامه: تمام دارایی ها، معاملات،سود و ضرر شرکت در یک بازه زمانی مشخص در برگه ای به نام ترازنامه گنجانده می شود.
• اظهارنامه درآمدی: برای بررسی عملکرد مالی شرکت در یک دوره ی خاص به عنوان مثال سالانه یا فصلی از این اظهارنامه استفاده می شود.
• اظهارنامه جریان نقدینگی: میزان پول نقدی است که در یک دوره ی زمانی وارد یا خارج از حساب شرکت می شود. این اظهار نامه خود به چند دسته ی دیگر تقسیم می شود یکی از آنها جریان نقدینگی عملیاتی می باشد. میزان درآمد شرکت از فعالیت های تجاری یا پولی که برای سرمایه گذاری استفاده شده است را CFF می گویند. این اظهارنامه اهمیت زیادی دارد زیرا خرابکاری در صورت های آن کار دشواری می باشد. تغییر میزان درآمد و سود شرکت کارآسانی است اما میزان پول ذخیره شده در بانک ها را نمیتوان پنهان کرد.

سخن آخر

با توجه به مطالب گفته شده می توانید به اهمیت تحلیل بنیادی در رابطه با معاملات بورس پی ببرید. اما قبل از بکار بردن این روش باید آموزش های لازم را به طور کامل و اصولی یاد بگیرید. اگر معاملات شما در بورس بر مبنای تحلیل های فرد دیگری می باشد آگاه باشید که ممکن است آن شخص از این روند برای رسیدن به خواسته های خود استفاده کند. اظهارنامه های شرکتی و خبرهای منتشر شده از آن منابع خوب اطلاعاتی برای موفقیت در معاملات بورسی می باشند . همیشه احتمالات را در نظر بگیرید. به عنوان یک سرمایه گذار دانش فاندامنتالی خود را افزایش دهید تا درگیر جو روانی بازار نشوید.

آشنایی با نمودار قیمت سهم و انواع آن

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیلی بازارهای مالی است که تنها به چارت یا نمودار قیمت توجه میشود و از گذشته سهم برای پیش بینی آینده آن استفاده میشود. اما نمودار قیمت سهم چیست و انواع آن کدام است؟ روش های مختلفی برای نمایش نمودار قیمت یک سهم یا یک دارایی وجود دارد که در این مقاله به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت. آشنایی با نمودارهای قیمت-زمان اولین گام در تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

نمودار یا چارت قیمت-زمان چیست؟

نمودار قیمتی یک سهم در واقع یک نمودار دو بعدی است که از به هم پیوستن قیمت سهم در طول زمان تشکیل میشود. محور افقی نمودار نشان دهنده زمان است و محور عمودی نشان دهنده قیمت سهم. به شکل زیر توجه کنید.

شمایل نمودار قیمت-زمان یک سهم

نمودار قیمت-زمان

نمودار قیمت یک سهم را میتوان در واحد های مختلف زمانی (تایم فریم های مختلف) ترسیم کرد. برای همچنین نوع نمودار میتواند به صورت شمعی، خطی یا میله ای باشد. قبل از بررسی هر کدام از آنها اجازه بدهید 4 قیمت یک سهم در یک بازه زمانی را بررسی کنیم.

قیمت باز شدن (OPEN)

اولین قیمتی که سهم در یک بازه زمانی مشخص معامله میشود.

قیمت بسته شدن (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه زمانی مشخص در آن قیمت سهم مورد معامله قرار میگیرد.

قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه زمانی مشخص در آن قیمت سهم مورد معامله قرار میگیرد.

قیمت پایین (LOW)

کمترین قیمتی است که در یک بازه زمانی مشخص در آن قیمت سهم مورد معامله قرار گرفته است.

این 4 قیمت در هر بازار مالی برای یک دوره زمانی مشخص (برای مثال یک روز) وجود دارد. نمودارهای قیمتی بر اساس این 4 قیمت ترسیم میشوند. به صورتی که در نمودار شمعی و میله ای هر 4 قیمت لحاظ میشود و در نمودار خطی تنها آخرین قیمت ملاک است.

انواع نمودار قیمتی

به طور کلی سه نمودار شمعی، خطی و میله ای از معروف ترین نمودارهای قیمتی هستند. شمایل هر کدام از این سه نوع نمودار قیمتی را در زیر مشاهده میکنید.

آموزش گام به گام آشنایی با انواع تحلیل بورس تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب آشنایی با انواع تحلیل بورس الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

ساده ترین نوع چارت قیمتی سهام از میان این سه نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت‌های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد، مثلا قیمت بسته شدن سهم (close price) در یک روز معاملاتی یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن روزهای متوالی ایجاد می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت‌های بالا، پایین و باز را فراهم نمی‌کنند. از این رو معمولا نمودار شمعی بیشترین محبوبیت را بین تحلیلگران تکنیکال دارد زیرا تمامی اطلاعات را میتوان با یک نگاه به نمودار شمعی بدست آورد. در زیر یک شمع منفی و یک شمع مثبت (کندل منفی و مثبت) و اجزای آن نمایش داده شده است.

کندل مثبت و منفی و قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین ترین که در هر یک مشخص است

نمودار قیمت سهم را باید از کجا مشاهده کنیم؟

نمودار قیمتی در همه اشکال آن برای تمامی نمادهای بورسی موجود است که سایت بورس اوراق بهادار آن را در اختیار کاربران خود قرار داده است. همچنین تمامی کارگزاری ها امکان مشاهده نمودار سهم را برای مشترکین خود فراهم کرده اند.

در نرم افزارهای مختلف تحلیلی امکان رسم نمودار قیمت سهم به اشکال مختلف وجود دارد.

ساده ترین راه برای دیدن نمودار قیمت نمادهای بورسی سایت رهاورد365 است. به سایت زیر مراجعه و بعد از ساخت حساب کاربری نماد مورد نظر خود را از بالای سایت سرچ کنید و نمودار پیشرفته را بزنید تا نمودار سهم برای شما نمایش داده شود.

نمودار قیمت سهم در حالت‌ تعدیل شده

نمودار قیمت سهم در حالت تعدیل شده نموداری است که اثر دو عامل افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی از روی نمودار حذف شده است. این دو رویداد مالی که در اصل باعث ایجاد شکاف (گپ) در نمودار قیمتی سهام میشود، معمولا باعث خواهد شد قیمت سهام یک شرکت در بورس به طور اساسی تغییر کند.

اگر در نمودارهای تعدیل نشده دقت کنید متوجه پرش‌هایی (اکثرا رو به پایین) در نمودار میشوید. این پرش‌ها به علت افزایش سرمایه یا پرداخت سود بوده است. زیرا معمولا بعد از این موارد قیمت سهم به همان اندازه پایین میآید. تحلیل تکنیکال بر روی نمودارهای تعدیل نشده با خطا مواجه میشود. زیرا عوامل بنیادی در نمودار سهم خود را نشان داده است نه عوامل تکنیکی و این یک تناقض است! بنابراین شما باید برای تحلیل فنی سهم از نمودار تعدیل شده سهم (نموداری که این گپ‌ها را ندارد) استفاده کنید. در نرم افزارهای تحلیلی میتوانید هر دو نمودار را مشاهده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

تحولی در زندگی مالی شما.

سالانه هزاران نفر کد بورسی می‌گیرند و عملا وارد دنیای سرمایه‌گذاری می‌شوند. در سالهای اخیر با توجه به وضعیت مساعد بورس، اشتیاق زیادی در بین عموم مردم برای ورود به بورس ایجاد شده است ولی باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در بورس کاری کاملا تخصصی و نیازمند دانش کافی است. آسان بورس در راستای گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و افزایش دانش کاربران خود، دوره‌ای را طراحی کرده است که گام به گام شما را با مباحث تحلیلگری و معامله‌گری آشنا می‌کند.

تفاوت این دوره با سایر دوره‌ها

در این دوره سعی شده تا از محتوای کم اهمیت چشم پوشی شود و به مباحث کاملا کاربردی پرداخته شود. همچنین در این دوره شما به پلتفرم آسان بورس نیز دسترسی دارید و می‌توانید تکنیکهای معاملاتی مختلف را که در دوره آموزش دیدید، تست کنید و با ریسک کمتری در بازار فعالیت نمایید.

جلسات دوره

مخاطبین دوره

این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

• افرادی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سهام، ارز، ارزهای دیجیتال و طلا هستند.
• افرادی که به دنبال شغل دومی هستند که وابسته به زمان و مکان نباشد.
• افرادی که دغدغه پیشرفت مالی و بهبود کیفیت زندگی خود را دارند.
• فعالین بازارهای سرمایه که قصد ارتقای سطح تحلیل و معاملات خود دارند.

این دوره برای چه افرادی مناسب نیست؟

• افرادی که اعتقادی به سرمایه‌گذاری ندارند و به پس انداز اکتفا می‌کنند.
• افرادی که از درآمد فعلی خود راضی هستند.
• افرادی که تنها راه کسب سود در بورس را داشتن رانت اطلاعاتی می‌دانند.
• افرادی که از کیفیت تحلیلها و معاملات خود رضایت کامل دارند.

سوالات متداول

در همین حد که با مفهوم بورس، سرمایه گذاری و سهام آشنایی داشته باشید برای این دوره کافی است. لذا پیشنهاد می‌شود که پیش از شرکت در دوره چند مقاله با موضوع بورس و نحوه سرمایه‌گذاری در بورس مطالعه کنید.

این دوره به صورت غیر حضوری برای کلیه فارسی زبانان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود. پس از ثبت نام در دوره، ویدئوهای آموزشی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و می‌توانید در هر زمانی که فرصت داشتید ویدئوهای آموزشی را مشاهده نمایید.

یکی از علوم و فنونی که در این دوره آموزش می‌بینید، علم تحلیل تکنیکال است که این امکان را به شما می‌دهد تا آینده قیمتی داراییهای مختلف اعم از سهام، کالا، ارز و طلا را با دقت نسبتا بالایی پیش‌بینی کنید.

بله، پس از ثبت نام در این دوره به مدت یک سال می‌توانید به صورت مستقیم از طریق پیام‌رسان‌ها با اساتید دوره در ارتباط باشید و سوالات خود را مطراح نمایید.

تحلیل تکنیکال برای معامله در بورس

بورس دنیای بزرگی است که در سراسر جهان از اعتبار بالایی در حوزه مالی برخوردار است. بورس محرکی برای تولید و اشتغال در جامعه است. با بورس می توان از یک یا چند شرکت حمایت کرد. این حمایت از طریق خرید سهام آن شرکت به مبلغ تعیین شده است. حاصل این حمایت به غیر از انواع سودهایی که برای افراد سهامدار دارد، رونق تولید جامعه و افزایش گردش مالی می باشد. لذا با داشتن دانش می توان به این حوزه راه یافت. در بورس با اطلاعات و مفاهیمی برخورد خواهیم نمود که بدون دانستن آنها، خرید و فروش سهام بی معنا است.

برای دسترسی به این مفاهیم و اطلاعات باید اصول آموزشی مبتنی بر انواع تکنیکهای به کار رفته در بورس را بیاموزیم. برای حضور در بورس باید با دو نوع روش تحلیل که از برجسته ترین روشهای تحلیلی هستند، آگاه شویم. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بورس. در تحلیل بنیادی با پایه ها و اصول حاکم بر شرایط جامعه و آنچه برای متغیرهای اقتصادی مرتبط با بورس در حال رخ دادن است، آشنا شده که بر پایه این اطلاعات، بسیاری از پیش بینی های آینده برای خرید یا فروش سهام شرکتها محقق می شود. اما تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال به کلیت شرایط اقتصادی اشاره دارد. برای این که بتوانیم شرکتهای حاضر در بورس را ارزیابی نماییم و روند صعودی یا نزولی قیمت سهام آن ها بررسی کنیم، باید از روش های علمی، محاسباتی و نمودار بهره بریم. این روشها به آموزش تحلیل تکنیکال بورس معروف است. در آموزش تحلیل تکنیکال افراد با انواع محاسبات آشنا خواهند شد.

همچنین آموزش تحلیل تکنیکال شامل به کارگیری نرم افزارهای تکنیکی کارگزاری ها و سایر نرم افزارهای تحلیل جهت محاسبه داده ها و بررسی روند نمودارهای موجود است. آموزش تحلیل تکنیکال حتی به صورتهای مالی شرکتها نیز نظری خواهد انداخت. بدون اطلاع از صورتهای مالی شرکتها، تصمیم گیری در خصوص انتخاب سهام یک شرکت که بتواند در پرتفوی فرد وارد شود، بی معنا خواهد بود. مکتب خونه، آشنای همیشگی آموزش عادلانه در کشور، با برگزاری دوره های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته و با ارائه مدرک معتبر، بر پرورش استعدادهای مالی در کشور همت گمارده است. آموزش تحلیل تکنیکال مکتب خونه با حضور اساتید مجرب و متعهد و برای تمام سنین، به منظور ارتقاء کارآفرینی ایجاد شده است. برای آشنایی بیشتر می توانید به صفحه دوره های مکتب خونه مراجعه نموده و در این خصوص از برگزاری دوره ها اطلاع کسب نمایید.

آموزش تحلیل تکنیکال مکتب خونه

در مکتب خونه دوره های متعددی در خصوص تحلیل تکنیکال بورس ارائه شده است. از این دوره ها می توان به آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته اشاره کرد. همچنین در کنار این آموزش ها دوره های دیگری نظیر آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی، آموزش سرمایه گذاری و آشنایی با بورس و چند دوره متنوع در خصوص تحلیل بورس وجود دارد. این دوره ها با حداقل قیمت و با کمترین قیمت در مقایسه با سایر دوره های آموزشی برگزار شده در کشور طراحی و ارائه گردیده است.

تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال استفاده از روش ها و تکنیک های مبتنی بر ابزارهای پیش بینی قیمت در آینده است. تمام همت سرمایه گذاری در انتخاب درست یک یا چند شرکت جهت خرید سهام آنها و وارد کردن این سهام به پرتفوی خود است. هدف از این کار افزایش بازدهی با در نظر گرفتن حداقل ضرر است. ضرر زمانی به حداقل می رسد که انتخاب سهامها به درستی انجام شود و این انتخاب با تحلیل تکنیکال میسر خواهد شد. به این واسطه ریسک کاهش می یابد. در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش هایی نظیر تحلیل نرم افزار، تحلیل قیمت و تحلیل نمودار ارائه شده که با آموزش در خصوص مطالبی نظیر الگوهای هارمونیک، سیستم معاملاتی ایچیموکو، امواج الیوت و موارد مشابه تکمیل خواهد شد. دوره های آموزش تکنیکال مقدماتی مکتب خونه پایه ای برای ورود به دنیای بورس و دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته مکتب خونه آمادگی جهت انجام انواع معاملات و خرید و فروش سهام است. هر چند که ورود به دوره های آموزشی بورس مکتب خونه از همان ابتدا فرد وارد بورس خواهد شد و به طور عینی با مفاهیم آشنا می شود. اما این تفکیک به دلیل آن است که هر مفهوم در بورس نیازمند پیش نیازهایی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بورس

بورس و سرمایه گذاری با مکتب خونه

بدون داشتن هوش مالی نمی توان در دنیای بورس به معامله پرداخت و سرمایه گذاری نمود. زمانی رفاه فکری و ثروتی فرد در بورس تامین خواهد شد که بتواند بر سرمایه اولیه خود بیافزاید. در غیر اینصورت خروج او از بورس سود بیشتری خواهد داشت. سرمایه گذاری در بورس هم به عنوان حمایت تولید و هم به عنوان عامل بازدارنده در مقابل نوسانات اقتصادی در جامعه است. اگر در کشوری تولید در شرایط خوبی باشد، سرمایه گذاری در بورس، بهترین سرمایه گذاری است. دوره آموزش تکنیکال مکتب خونه شما را با ابزارهای مورد نیاز برای ورود و حضور در بورس آشنا خواهد ساخت. مکتب خونه به عنوان سایت آموزشی برتر کشور به دنبال آن است که به واسطه آموزشهای دقیق خود، افراد را آشنایی با انواع تحلیل بورس به آرزوهایشان نزدیک گرداند.

دوره مقدماتی آموزش تکنیکال بورس مکتب خونه شامل نه فصل بوده که مقدمات و استراتژی های پایه در آن آموزش داده می شود. دوره پیشرفته تحلیل تکنیکال مکتب خونه شامل هفت فصل بوده که به عنوان مکمل دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال است. در دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال مکتب خونه انواع نمودارها و الگوهای پایه مانند الگوهای کلاسیک و نمودارهای کندل به همراه اندیکاتورها ارائه می شود و در دوره پیشرفته تحلیل تکنیکال بورس مکتب خونه الگوهایی نظیر الگوی هارمونیک، چنگال اندروز و اندیکاتورهای پیشرفته معرفی خواهند شد.

برای آشنایی بیشتر با آموزش تحلیل تکنیکال می توانید به سایت مکتب خونه مراجعه نموده، صفحه دوره ها را یافته و با بررسی دوره های ارائه شده و انتخاب آنها، رسیدن به دنیایی بهتر را تجریه کنید. مکتب خونه حامی آموزش عادلانه در سراسر منتظر حضور گرم شما دوستداران دانش می باشد.

تحلیل بنیادی شرکت های بورسی را از کجا شروع کنیم؟

تحلیل بنیادی به همراه تحلیل تکنیکال از انواع تحلیل هایی می باشد که هر سرمایه گذاری برای ورود به بازار سرمایه باید آن را بیاموزد و در خرید و فروش سهام از آن استفاده کند اما گاها مشاهده می شود که سرمایه گذاران بدون هیچ دانشی وارد بازار سرمایه می شوند و به راحتی سرمایه خود را ا دست می دهند.

به طور کلی هر شخصی برای سرمایه گذاری در هر نوع بازی به ریسک و بازده آن توجه میکند و واضح است که ریسک و بازده ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند به این مفهوم که هر چقدر سرمایه گذار در بازاری وارد شود که ریسک بیشتری داشته انتظار بازدهی بالاتری دارد و هر چقدر ریسک سرمایه گذاری در کاری کمتر باشد به همان مقدار سرمایه گذار انتظار بازدهی کمتری دارد. البته این نکته را هم مد نظر داشته باشید که در این بخش صرفا از انتظار بازدهی صحبت کردیم یعنی ممکن است سرمایه گذاری در کار پرریسکی وارد شود ولی در نهایت نتواند به بازدهی مناسبی برسد.

فعالیت در بازار سرمایه و خرید و فروش در این بازار هم دارای ریسک می باشد و سرمایه گذار باید به محض ورود به بازار سرمایه دانش مورد نیاز این بازار را بدیت آورد که شامل آموزش ابتدایی مانند دوره آموزشی آشنایی با بورس، دوره آموزشی تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در سایت TSE، دوره آموزش تحلیل تکنیکال و دوره آموزش تحلیل بنیادی می باشد که آموزش های گفته شده لازمه موفقیت در بازار سرمایه است.

آموزش تحلیل بنیادی یکی از آموزش هایی می باشد که هر سرمایه گذاری به محض ورود به بازار سرمایه آن را بیاموزد و از آن استفاده کند اما بعضا مشاهده می شود که سرمایه گذارن بعد از گذراندن دوره آموزش مقدماتی بورس، صرفا به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال می روند و مسیر خود را اینگونه تعیین می‌کنند. در خصوص گذراندن دوره های آموزش بورس باید این نکته را مد نظر قرار داد که هر سرمایه گذاری باید آموزش تحلیل بنیادی بورس را بداند و حداقل توانایی درک صورت های مالی را داشته باشد و از آن به همراه تحلیل تکنیکال استفاده کند و در نهایت نیز با شناخت رفتار و روانشناسی بورس و استفاده از تکنیک های معاملاتی سهم مورد نظر را خریداری کند.

تحلیل بنیادی شرکت های بورسی را از کجا شروع کنیم؟

برای شروع آموزش تحلیل بنیادی ابتدا باید اقتصاد کلان را به خوبی بشناسید تا در شرایط مناسب بتوانید اثرات آن را بر روی صنایع و در یک اشل کوچک تر یعنی شرکت ها مورد بررسی قرار داد. پس دانش کلی نمسبت به اقتصاد کلان میتواند به عنوان یک فانوس برای هدایت سرمایه گذار در تحلیل شرکت ها و انتخاب بهترین سهم باشد.

برای تحلیل بنیادی یک شرکت ابتدا باید آن را به صورت کامل شناخت بدین معنی که شرکت چه محصولی را تولید میکند، باار فروش آن محصول کجاست، ماده اولیه خود را چگونه و با چه قیمتی تهیه میکند. برای بدست آوردن این اطلاعات یک مرجع رسمی وجود دارد و آن هم سایت کدال به نشانی www.codal.ir می باشد که شرکت ها موظف هستند گزارش های ماهانه و میان دوره ای و سایر گزارشات خود را در آن به صورت کامل منتشر کنند. البته در حال حاضر نیز گزارش های تفسیری مدیریت تهیه و در اختیار سرمایه گذاران قرار میکیرد که سرمایه گذاران به وسیله آن می توانند چشم انداز آینده شرکت را بررسی کنند.

دو رویکرد در آموش تحلیل بنیادی شرکت های بورس

به طور در آموزش تحلیل بنیادی شرکت های بورسی دو رویکرد وجود دارد که شامل رویکرد بالا به پایین و رویکرد پایین به بالا می باشد.

در آموزش تحلیل بنیادی و رویکرد بالا به پایین تحلیلگر اثرات یک اتفاق را بر روی شرکت بررسی میکند. به عنوان مثال زمانی که قیمت متانول در بازارهای جهانی افزایش می یابد تحلیل گر بنیادی به سراغ شرکت هایی میرود که متانول خود را صادر میکنند و از افزایش قیمت متانول منتفع می شوند و یا زمانی که قیمت اوره افزایش می یابد سرمایه گذار به دنبال شرکت های اوره سازی می رود که محصول خود را صادر میکند. یا زمانی که شرکت های لبنیاتی موجو افزایش نرخ دریافت میکند باید به سراغ شرکت های این گروه رفت و آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و اثرات افزایش نرخ را بر سود و زیان شرکت ها محاسبه کرد.

از طرفی در آموزش تحلیل بنیادی و رویکرد پایین به بالا، یک متغیر اثرگذار بر شرکت را مورد بررسی قرار میدهید. یعنی فرض کنید شرکتی قرارداد جدید منتشر می کند که اثرات سود و زیانی بر شرکت دارد. حال سرمایه گذار با بررسی این عامل سود شرکت را با این قرارداد جدید منطبق میکند.

معمولا سرمایه گذاران از هر دو روش تحلیلی در بازار استفاده میکنند اما روش بالا به پایین بیشتر برای سرمایه گذاران و یا تحلیلگرانی به کار می رود که تجربه بیشتری در بازار سرمایه دارند و شناخت بیشتری نسبت به شرکت ها و عملکرد آنها دارند اما رویکرد دوم بیشتر برای سرمایه گذارانی به کار میرود که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اند.

چرا باید از تحلیل بنیادی استفاده کنیم؟

حال سوال اینجاست که چرا باید تحلیل بنیادی شرکت های بورسی را انجام داد. هر سرمایه گذاری تمایل دارد که سهم را در یک قیمت مناسب و در یک زمان مناسب خریداری کند. حال سرمایه گذاری که آموزش تحلیل بنیادی را دستور کار خود قرار داده و قادر است شرکت ها را به خوبی تحلیل کند، قادر است با استفاده از علم تحلیل بنیادی ارزش ذاتی سهام شرکت ها را تعیین کرده و سهام مناسب را برای خرید انتخاب کند. فر ض کنید قیمت سهمی در بازار 1200 تومان باشد و سرمایه گذار با استفاده از تحلیل بنیادی ارش ذاتی سهم را 1800 تومان برآورد کند. در این حالت چون ارزش بازار پایین‌تر از ارزش ذاتی سهم است، زمان مناسبی برای خرید سهم به حساب می آید.

البته در کنار تحلیل بنیادی سرمایه گذار باید برخی تکنیک های معاملاتی در سایت tsetmc.com را نیز یاد گرفته و در کنار روانشناسی بورس و شناخت رفتار معاملاتی معاملات منظمی را داشته باشد که در خصوص این موضوعات در کتاب آموزش تابلو خوانی در بورس با نام “سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار” به صورت کامل توضیح داده شده است.