بعد از کاهش نرخ بهره بین بانکی، منتظر عملیات بازار باز بانک مرکزی بودیم تا سیاست بانک مرکزی در خصوص نرخ ریپو و تزریق به بانک ها را شاهد باشیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد.
بی‌توجهی سهامداران خرد به سیگنال‌های مثبت درباره بورس/ خروج پول حقیقی از سهم‌های پالایشی
فعالان بازار معتقدند، افزایش قیمت کالایی ها و گزارش‌های مالی مثبت موجب بهبود تقاضا در بازار خواهد شد.
به گزارش مشرق، بازار سرمایه در وضعیت خوبی قرار ندارد. شاخص‌های بازار سه جهت گیری متفاوت را در بازار نشان می‌دهند و سهامداران میان روندهای متضاد دچار عدم قطعیت بالایی هستند.
معاملات این روزهای بازار روندهای متفاوتی به خود گرفته است. در یک روز معاملاتی سه روند متفاوت در بورس ظاهر می‌شود. بازار در یک سوم زمان معاملات با رشد همراه بوده و در یک سوم دیگر زمان معاملات ثبات در بازار حاکم می‌شود و در بخش دیگر زمان معاملات بازار نزول را تجربه می‌کند.
فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت کالایی‌ها و گزارش‌های مالی مثبت موجب بهبود تقاضا در بازار خواهد شد. در حال حاضر، عوامل بنیادی موجود در بورس می‌توانند اوضاع بد سهامداران را دگرگون کنند. با این وجود، به نظر می‌رسد که معامله گران توجهی به این سیگنال‌های مثبت ندارند.
امروز صورت‌های مالی تلفیقی شرکت فولاد مبارکه (فولاد) منتشر شد که حاکی از افزایش ۸۸ درصدی درآمدهای عملیاتی سال گذشته بود. همچنین سود خالص این شرکت در سال ۱۴۰۰ رشد ۱۲۰ درصدی داشته است. با انتشار این گزارش، تقاضا برای نماد فولاد افزایش یافت. فولاد بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد و بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشت.
* گزارش‌های مثبت سهامداران را برای برگشت به بورس قانع نکرده است
امیر عسگری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: گزارشات خوبی از سوی برخی از شرکتهای پتروشیمی، فلزی و نیز پالایشی‌ها ارائه شده است؛ اما رفتار بازار نشان از آن دارد که این گزارشات سهامداران را قانع به ادامه سرمایه‌گذاری در بورس نکرده است.
وی ادامه داد: برآیند معاملات بازار در هفته گذشته نشان دهنده معاملات بازار با حجم اندک تقاضا و نیز معاملات بدون انرژی بود که این امر باعث شد تا حدی طرف عرضه بر طرف تقاضا غلبه داشته باشد. به طور کلی در این روزها شاهد معاملات ضعیف از سوی سهامداران در این بازار هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بازار سرمایه اکنون در روزهای پرنوسانی قرار دارد که علت عمده این مساله، عدم وجود نقدینگی در بازار است. سیاست‌گذاری های انجام شده در حوزه اقتصاد کلان مانند افزایش نرخ بهره باعث شد تا سرمایه گذاران نگاه بدبینانه تری را نسبت به این بازار پیدا کنند و برداشت بدی از افزایش نرخ بهره بین بانکی داشته باشند.
* کاهش مستمر شاخص‌های بورس
در جریان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس با کاهش ۱۷ هزار و ۳۵۷ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۴۹۶ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۱.۲ درصد بوده است.
شاخص کل هموزن بورس نیز با ریزش ۷ هزار و ۲۴۰ واحدی در سطح ۳۷۹ هزار و ۹۷۶ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۱.۸۷ درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس ۱۷۸ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۷۰۳ واحد قرار گرفت.
* رشد کل معاملات و معاملات خرد بازار سهام
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام با رشد ۳۷ درصدی به رقم ۱۵ هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه نیز با رشد ۵۱ درصدی به ۱۰ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان بود که ۶۵ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.
امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۲۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس حدود ۱۸ درصد بوده است.
* رشد خروج سرمایه از بورس
امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سی و دومین روز متوالی منفی شد و ۵۴۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که رشد ۸۹ درصدی را نسبت به روز گذشته داشته است.
در معاملات روز یکشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شبندر (شرکت پالایش نفت بندرعباس)، شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و آسیاتک (شرکت انتقال داده‌های آسیاتک) اختصاص داشت و نمادهای فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)، شپدیس (پتروشیمی پردیس) و سکرد (سیمان کردستان) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.
در بخش خرید، ۶۴ درصد خریدها توسط حقیقی‌ها و ۳۶ درصد توسط حقوقی‌ها انجام شده است. همچنین در بخش فروش ۸۴ درصد فروش‌ها توسط حقیقی‌ها و ۱۶ درصد توسط حقوقی‌ها انجام شده است.
در بازار امروز شاهد خروج ۳۳۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از نمادهایی با ارزش بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان و خروج ۲۲۹ میلیارد تومان از نمادهای با ارزش بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده‌ایم.
* رشد مازاد عرضه در پایان معاملات بازار سرمایه
در جریان معاملات روز یکشنبه، تعداد ۱۰۶ نماد با رشد قیمت و ۵۱۹ سهم نیز با کاهش قیمت روبرو شدند.در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل ۳۳ درصد افزایش یافت و به ۲۲۹ میلیارد تومان رسید. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته کاهش ۸ درصدی داشت و در رقم ۹۹ میلیارد تومان ایستاد.
امروز نمادهای سکرد (شرکت سیمان کردستان)، قلرست (شرکت قند لرستان) و فگستر (شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان) بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد تکنو (ورود و خروج پول حقیقی به بورس شرکت تکنو تار)، انرژی۳ (سایر اشخاص بورس انرژی) و سصفها (سیمان اصفهان) تعلق داشت.
3 روش برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در بورس
پول هوشمند یا اسمارت مانی در تعریفی ساده، سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران و کارشناسان بزرگ مالی، شرکتهای سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … برای تشکیل روندهای بزرگ قیمتی در سهم، وارد بازار بورس می‌شود.
نقش اصلی را در ورود پول هوشمند سرمایه‌گذاران عمده بازار بر عهده دارند.
آنها با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار هر کسی نیست، جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند.
پول هوشمند، پول قدرتمندی است و به اندازهای بزرگ است که می‌تواند تغییرات اساسی در روند قیمتی یک سهم و تاثیرات عمیقی در تمامی سایر بخش‌های بازار بگذارد و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.
پول هوشمند معمولا در موج ابتدایی وارد مارکت شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می‌کند که در نهایت موجب تحریک ورود سرمایه‌گذاران در مرحله بعدی می‌شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول‌های هوشمند در بازار صورت می‌گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموماً بازنده این بازی می‌باشند.
ورود این سرمایه‌ها را نمی‌توان با عنوان استراتژی برد- برد نام برد. بلکه چرخه ورود و خروج پول هوشمند به گونه‌ای می‌باشد که دسته‌های آخر خریدار عموماً بازنده می‌باشند.
ورود پول هوشمند چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
- زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی می‌کنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می‌باشد و تقاضایی برای سهام شرکتها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می‌تواند وارد بازار شود و آرام آرام شروع به خرید سهام کند و بعد از جمع آوری سهم، اقدام به افزایش قیمت سهم می‌کنند.
- جایی که قیمت‌ها به پایین ترین حد خود رسیده و اصطلاحاً قیمت‌ها در کف می‌باشند.
تأثیر ورود پول هوشمند بر عملکرد قیمت سهام
پول هوشمند معمولاً سهامی را هدف قرار می‌دهد که مدت‌هاست عملکرد خوبی نداشته‌اند و سرمایه‌گذاران را به خود جذب نکرده است.
از نظر تکنیکالی و با توجه به چارت، قیمت چنین سهامی به اصطلاح در کف قرار داشته و حرکت آن به صورت خنثی است. در واقع، قیمت چنین سهامی پتانسیل رشد زیادی دارد.
سرمایه‌گذاران سازمانی و حقوقی که ورود پول هوشمند را مدیریت می‌کنند در ابتدا به صورت چراغ خاموش اقدام به خرید این سهام می‌کنند؛ آنها بدون اینکه توجه عموم سرمایه‌گذاران را به سهام مورد نظر جلب کنند اقدام به خرید پله‌ای سهام در طی چند روز یا حتی چند ماه می‌کنند.
می‌توان گفت این اتفاق در دو مرحله متمایز رخ می‌دهد:
مرحله‌ی اول: خاموش و صبور
معمولاً در این مرحله بازیگران اصلی و صاحبان پول هوشمند سهام مورد نظر خود را در حجم‌های سنگین خریداری نمی‌کنند تا قیمت سهم یک باره افزایش نداشته باشد و توجه بازار جلب نشود.
حتی ممکن است برخی حقوقی‌ها (که متأسفانه این کار درست نیست) سهام خود را در قیمتهای پایین به فروش بگذارند و با کدهای حقیقی خودشان مشغول خریداری آن سهم شوند. همچنین، صاحبان پول هوشمند عجله‌ای ندارند و با صبر کامل خرید خود را تکمیل می‌کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، افراد عادی ممکن است در این مرحله متوجه ورود پول هوشمند به بازار نشوند.
مرحله دوم: آغاز روند صعودی و شروع خرید آشکار
در مرحله دوم، وقتی که پول هوشمند خرید خود را تقریباً تکمیل کرد، برای خرید نهایی خود دیگر چراغ خاموش عمل نمی‌کند؛ بلکه بی‌مهابا و بدون ملاحظه خرید نهایی خود را انجام می‌دهد و سعی می‌کند با افزایش حجم معاملات و افزایش سریع حرکت قیمت نظر سایر سرمایه‌گذاران را به سهم جلب کند و یک روند صعودی را آغاز کند.
طبیعی است که پول هوشمند قرار است در بازار سود کند و این سود را باید بازار برای او فراهم کند. در همین مرحله و هم‌زمان با خرید آشکار پول هوشمند، خبرهای مثبت در مورد شرکت هم کم کم منتشر می‌شود و با ایجاد خوش‌بینی، تقاضا برای سهم افزایش پیدا می‌کند؛ همین امر باعث تداوم روند صعودی خواهد شد.
در این مرحله است که ما می‌توانیم ورود پول هوشمند را به بازار (به یک سهم) شناسایی کنیم و تقریباً در بخش بزرگی از سود جریان صعودی شریک شویم. در ادامه با چگونگی شناسایی ورود پول هوشمند به یک سهم و خروج از آن آشنا خواهید شد.
تشخیص ورود و خروج پول هوشمند
ورود یا خروج هوشمند با چند نشانه همراه است که اگر آنها را با هم در یک نماد مشاهده کردید می‌تواند حاکی از جابجایی پول هوشمند در بازار باشد:
روش اول: تابلو خوانی
برای تابلو خوانی به این دو مورد توجه کنید:
- افزایش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملات
یکی از نشانه‌های اولیه ورود پول هوشمند به یک سهام، افزایش قابل توجه حجم و ارزش معاملات روزانه آن در مقایسه با میانگین چند روز گذشته است.
هرچه این نسبت بزرگتر باشد، نشان دهنده اتفاقات بزرگتری در آینده نزدیک است.
از طریق تابلو خوانی می‌توانید در مدت زمان نسبتاً کم، اطلاعات موجود در تابلوی نمادها را بررسی و تصمیم‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کنید.
تحلیلگران معمولاً معتقدند اگر حجم و ارزش معاملات روزانه یک نماد نسبت به میانگین یک هفته گذشته 4 برابر شود، پول هوشمند در حال وارد شدن به نماد است.
مثلاً، در تصاویر زیر حجم و ارزش معاملات نماد «فملی» را طی 6 روز کاری متوالی مشاهده می‌کنید:
همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در تاریخ چهارم تیر 1399 حجم و ارزش معاملات نماد فملی رشد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با میانگین روزهای قبل داشته است. چنین تغییراتی در یک نماد می‌تواند نشانه‌ای از ورود یا خروج پول هوشمند باشد.
- افزایش یا کاهش نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده
منظور از قدرت خریدار و قدرت فروشنده، میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته باشد.
مثلاً تصور کنید در یک روز، یک میلیون سهم توسط 200 کد حقیقی فروخته و توسط 100 کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر 5000 و قدرت خریدار برابر 10000 (تعداد سهام تقسیم بر تعداد کدها) خواهد بود.
هر چه نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بزرگتر از عدد 2 باشد به معنی ورود پول هوشمند به نماد است. عکس این قضیه نیز برقرار است. یعنی اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کمتر از عدد 0.5 باشد، خروج پول هوشمند اتفاق افتاده است.
برای نمونه، در مثال قبل نسبت قدرت خریدار به فروشنده را در تاریخ چهارم تیر 1399 محاسبه می‌کنیم. در این تاریخ اطلاعات مربوط به خرید و فروش اشخاص حقیقی به شرح جدول زیر است:
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ | ورود پول حقیقی به بازار چقدر بود؟
شاخص کل بورس سه شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۶۹۴۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
بورس امروز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که شاخص کل بورس سه شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۶۹۴۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد آرام گرفت.
به گزارش بورس تابناک، بورس امروز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱:
خبرهای مهم برای بورس امروز:
۱- ابلاغ شرایط خرید خودرو از بورس کالا: تا اطلاع ثانوی هر کد بورسی تنها می‌تواند یک خودرو از بورس کالا خریداری کند.
۲- با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی غدشت حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷) متوقف می‌گردد.
۳- بنابر اعلام فرابورس، حجم مبنا برای ۳ نماد معاملاتی دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز چهارشنبه (۲ شهریور) اعمال نخواهد شد.
۴- با توجه به درج نماد معاملاتی (استقلال ۱) در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران نماد معاملاتی مذکور در جلسه معاملاتی فردا چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ گشایش می‌یابد.
۵- نرخ تورم ماهانه مرداد ماه ۲ درصد اعلام شد! نرخ تورم سالانه ۴۱.۵ درصد اعلام شد! نرخ تورم نقطه‌ای ۵۲.۲ درصد اعلام شد!
۶- تعلیق نماد معاملاتی وآیند به مدت ۱ ماهه دیگر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱) تمدید می‌گردد.
۷- بر اساس آیین نامه واردات خودرو که جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود، سقف قیمت خودرو‌های وارداتی ۲۰ هزار دلار است.
۸- احتمال لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی
۹- پیشنهاد افزایش سرمایه وکبهمن از مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل سود انباشته
۱۰- لاوروف: به‌زودی با امیرعبداللهیان دیدار می‌کنم.
صف های خرید و فروش در پیش گشایش
تعداد نمادهای در صف خرید: ۵۶ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۴۶۷ میلیارد تومان
تعداد نمادهای در صف فروش: ۲۵ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۱۰۱ میلیارد تومان
گزارش بازار در نیمه دوم (ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۳۰ ):
شاخص کل امروز ۲ شهریور ۱۴۰۱
شاخص کل: یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۳۷۲ واحد | افزایش ۱۰۸۹۶ واحدی | معادل مثبت ۰.۷۶ درصد
شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۳۳ هزار و ۴۷۰ واحد | افزایش ۲۵۱۹ واحدی | معادل مثبت ۰.۷۶ درصد
شاخص کل هم وزن: ۴۰۸ هزار و ۲۵۰ واحد | افزایش ۵۹۲۴ واحدی | معادل مثبت ۱.۴۷ درصد
شاخص قیمت هم وزن: ۲۴۴ هزار و ۳۱۰ واحد | افزایش ۳۵۴۵ واحدی | معادل مثبت ۱.۴۷ درصد
شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۹۳۹ واحد | افزایش ۱۵۵۳۷ واحدی | معادل مثبت ۰.۸۵ درصد
شاخص بازار اول: یک میلیون و ۸۲ هزار و ۵۱۵ واحد | افزایش ۹۵۳۸ واحدی | معادل مثبت ۰.۸۹ درصد
شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۱۰۹ واحد | افزایش ۱۷۲۳۹ واحدی | معادل مثبت ۰.۶۱ درصد
ارزش و حجم معاملات
تعداد معاملات: ۳۹۶ هزار و ۲۲۳ نوبت معاملاتی
ارزش معاملات: ۵۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال
حجم معاملات: ۷ میلیارد و ۷۶۲ میلیون برگه اوراق بهادار
نمادهای تاثیرگذار
۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: شپنا، شبندر، فولاد، شتران، نوری، حکشتی، شستا.
صف های خرید و فروش
تعداد نمادهای در صف خرید: 157 نماد | ارزش صف‌های خرید: 384 میلیارد تومان
برترین نمادها در صف خرید: خاور، حخزر، حکشتی.
تعداد نمادهای در صف فروش: 16 نماد | ارزش صف‌های فروش: ورود و خروج پول حقیقی به بورس 61 میلیارد تومان
برترین نمادها در صف فروش: پلاست، انرژی1، آینده .
برترین عرضه و تقاضا
۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: خساپا، خودرو، حکشتی.
۳ نماد با برترین عرضه در بورس: انرژی1، خودرو، خساپا.
بیشترین و کمترین قیمت
۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: والبر، غمارگ، فرآور.
۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: حپترو، خمحور، غاذر.
ورود و خروج پول حقیقی:
میزان ورود پول حقیقی: 282 میلیارد تومان
۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: فولاد، شپدیس، بورس.
۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: های وب، فارس، بپاس.
گزارش ۱۱ مرداد و پیش بینی بازار؛ متعادل و همچنان کم حجم؟!
شاخص کل بورس، امروز با افزایشی جزئی به رقم ۱ میلیون و ۴۳۰ هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز تحت همین شرایط به رقم ۳۸۰ هزار واحد رسید.
تاثیر در شاخص
فارس و ومعادن بیشترین تاثیر مثبت؛ وپارس بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.
ارزش معاملات خرد
در محدوده ۱۹۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت.
بیشترین ارزش معاملات خرد
را خگستر و شبندر داشتند.
بیشترین سهام پر تراکنش
را خگستر و خساپا داشتند.
روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها
حدود ۲۰۰ میلیارد تومان “منفی” بود.
نرخ ارز و سکه
به ترتیب در محدوده ۳۱.۷۰۰ تومان و ۱۴.۸۵۰.۰۰۰ تومان قرار گرفتند.
تعداد نمادهای مثبت و منفی
در پایان معاملات امروز ۳۱۵ نماد مثبت بودند. از این تعداد ۵۷ نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل ۳۱۵ نماد منفی بودند و از این تعداد نیز ۷۸ نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.
ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش
امروز ۲۶۶ میلیارد تومان صف خرید و ۳۱۵ میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.
نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها
فزر و وغدیر بیشترین ورود نقدینگی حقیقی ها و شبندر و خگستر بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.
چند خبر کوتاه
دو خودروی شاهین از سایپا و هایما از ایران خودرو در بورس کالا پذیرش شدند:
این خودروها اواخر مرداد روی تابلوی معاملات می‌روند
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اقرار کرد؛
ابلاغ بسته ده‌گانه، در بورس موثر بود و روند ماه‌های بعد از آن نشان داد شرایط مطلوب حاکم شده است، اما اتفاقاتی در عرصه بین‌المللی و سیاستهای داخلی رخ داد که مجموع آن تا حدی نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد کرد.
عشقی، رییس سازمان بورس:
موارد اثرگذار مانند تصمیمات درباره خودرو و خودروسازان و لغو قیمت گذاری دستوری در آنها را پیگیری می کنیم.
کاهش ۱.۵ درصدی نرخ ریپو و رسیدن به ۲۰ درصد؛ تزریق ۵ همت توسط بانک مرکزی و کاهش کسری منابع بانک ها از ۲۰ همت به ۱۵ همت:
بعد از کاهش نرخ بهره بین بانکی، منتظر عملیات بازار باز بانک مرکزی بودیم تا سیاست بانک مرکزی در خصوص نرخ ریپو و تزریق به بانک ها را شاهد باشیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد.
پیش بینی بازار
بازار سهام امروز یکی از رکودی ترین روزهای خود را سپری کرد. با اینکه بازار متعادلی را شاهد بودیم اما خریداری در بازار نبود و حجم و ارزش معاملات در نازلترین مقادیر خود قرار گرفت. باز هم شاهد خروج نقدینگی حقیقی ها بودیم و این تنها صندوق های با درآمد ثابت بودند که ورود پول را ثبت کردند. به دلیل افت قیمتهای جهانی نفت برنت، امروز دو گروه شیمیایی و فرآورده های نفتی بیشترین خروج پول را ثبت کردند. تنها گروه حمل و نقل و آن هم در لحظات ابتدایی بازار با ورود پول همراه بود. با توجه به نیمه تعطیل بودن هفته آتی قطعاً فردا نیز اوضاع رکودی بازار تداوم خواهد یافت. اما بهبود نسبی تقاضا از میانه های وقت نشان می دهد که احتمالآً فردا بازار بهتری را شاهد باشیم. شایعاتی در خصوص اعلام بلوک خودروسازان در روز کاری فردا به گوش می رسید که احتمالاً در افزایش محدود تقاضا در بازار امروز نقش داشت.
با اینکه فصل مجامع به پایان رسیده است امروز شاهد برگزاری مجمع فولاد مبارکه بودیم. برخی دیگر از شرکتها نیز هنوز مجامع خود را برگزار نکرده اند. تاپیکو، تاصیکو، صبا و شستا شرکتهای دیگری هستند که هنوز مجامع خود را برگزار نکرده اند. از قضا افراد با دید بلند مدت می توانند در مجامع این شرکتها حضور پیدا کنند. P/E بعد از مجمع این شرکتها می تواند به ۵ و زیر ۵ برسد که در محدوده جذابی خواهد بود. اما مهمترین اتفاق در مجمع فولاد تقسیم سود بود. قبل از مجمع گمانه ها نسبت به تقسیم سود بالا در فولاد وجود داشت. امسال صندوق های بازنشستگی با بار افزایش حقوق ها مواجه شده اند و دولت نیز درخواست همسان سازی و افزایش حقوق های بیشتری را کرده است. لذا با توجه به تاثیرگذاری تصمیم این صندوق ها درتقسیم سود مجمع فولاد احتمالاً شاهد تقسیم سود بالایی در این مجمع باشیم. همچنین در مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان، افزایش سرمایه ۸۰ درصدی شرکت از سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت.
شرایط بازار باعث شد تا امروز فعالان بازار نسبت به انتشار نامه ای در خصوص شرایط بورس به ریاست سازمان بورس نمایند. البته واضح است که ریاست بورس در جریان مشکلات بازار بوده و است و بسیاری از متغیرهای اثرگذار در بازار بیرون از بازار به آن تحمیل شده است اما همگان می دانیم که بخشی از مشکلات بازار ناشی از مشکلات درونی بازار است. اگرچه در عمل شاید این نامه ها راه به جایی نبرد اما تلنگری خواهد بود. ساختارهای غلط بازارگردانی، عدم شفافیت صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه و نظارت بر عملکرد ربات ها و الگوریتمها از مهمترین محورهای نامه این فعالان بازار به رئیس سازمان بورس است.
بانک مرکزی نیز به وعده ها عمل کرد و شاهد شدیدترین کاهش نرخ رپو بودیم. به عبارتی شاهد تزریق ۵ هزار میلیارد تومان پول به بازار بین بانکی بودیم. در این بین نرخ نیز به طور شارپی کاهش پیدا کرد. بنابراین انتظار کاهش بیشتر نرخ سود بین بانکی در هفته آتی محتمل است. به نظر می رسد سیاست بانک مرکزی در این خصوص از انقباض به انبساط تغییر کرده است. به هر حال تبعات رکود در اقتصاد از تورم می تواند فاجعه بارتر باشد. البته که تورم های بالا هم مضر است. اما بانک مرکزی باید تعادل را در این زمینه برقرار نماید. متاسفانه به دلیل اقصاد بسته ایران هرگونه سیاستهای پولی با تبعاتی همراه است.
خدا رو شکر بازار امروز آنچنان هم بد نبود و شرایط بهتری را تجربه کردیم. اخبار ورود خودرو به بورس کالا، کاهش نرخ بهره رپو و خرید های حمایتی توسط صندوق توسعه بازار سبب شد تا بازار امروز جان تازه ای بگیرد. البته فشارها خصوصاً از جانب بازارهای جهانی و سایر تصمیمات دولت همچنان در بازار موجود است. اگر مدتی بازار بتواند از این فشارها رهایی یابد انتظار یک موج صعودی ولو کوچک در آن وجود دارد. شرایط بازار این روزها برای سرمایه گذاران بلندمدتی بسیار مطلوب است و قطعاً اوضاع بازار به این منوال نخواهد ماند.
به نظر می رسد یک نگرانی بزرگ بازار اوضاع اقتصاد جهانی باشد. پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو اینک موضوع افول اقتصادی چین نیز بر نگرانی ها افزوده است. بحران مسکن که اینک تبعات بیشتری در چین پیدا کرده سبب تاثیرگذاری بر شاخص های اقتصادی این غول اقتصادی شده است. تحلیلگران بازارهای ورود و خروج پول حقیقی به بورس جهانی معتقدند که احتمال دارد یک اتفاقی شبیه بحران ۲۰۰۸ آمریکا در انتظار اقتصاد چین باشد. البته که واکنش دولت چین نیز به این بحرانها مهم است. به هر حال مهمترین اتفاق در این نوع بحرانها که به مسکن وابسته است حجم بدهی وام های رهنی نسبت به ارزش خانه است. مردم چین نیز همانند مردم ایران پس اندازهای خود را وارد بازار مسکن می کنند. ریزش بازار مسکن در چین زمانی خطرناک خواهد بود که عدم پرداخت وام ها سبب نکول آنها در بانکها شده و بانکها نیز لاجرم مجبور به حراج مسکن شوند. فعلاً چنین گزاره ای دیده نمی شود. تحولات سیاسی و بحران تایوان به نظر می رسد فعلاً از اهمیت بیشتری در اقتصاد چین برخوردار باشد.
شرایط خودرو
حقیقی ها از بورس رفتند/خروج ۹۰۰ میلیارد تومان پول از ابتدای سال
بررسی شاخص کل و ورود خروج پول حقیقی کل بازار نشان می دهد خالص پول اشخاص حقیقی کل بازار از ابتدای سال ۱۳۹۹،که در قله خود یعنی ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ به عدد ۱۱۸,۲۴۲میلیارد تومان رسیده بود، به عدد ۲۹,۷۴۹- میلیارد تومان افول کرد.
به گزارش صدای بورس، خالص جریان نقدینگی اشخاص حقیقی (ورود و خروج پول به/از بازار) از ابتدای سال، ۱۴۰۱ نشان دهنده خروج ۱۱ , ۹۱۹ میلیارد تومان از بازار است.
براساس تحلیل شاخص کل و ورود خروج پول حقیقی کل بازار ؛هفته گذشته بازار با ثبت شاخص کل ۱ , ۵۱۳ , ۷۱۷ واحدی و بازده هفتگی ۱ / ۲۸ - درصد بسته شد . بر آیند هفته گذشته پول حقیقی ، حاکی از خروج ۱ , ۹۰۴ میلیارد تومان از بازار است . خالص ورود / خروج پول اشخاص حقیقی از ابتدای سال، ۱۴۰۱ نشان دهنده خروج ۱۱ , ۹۱۹ میلیارد تومان از بازار است؛ یعنی به طور میانگین ، روزانه ۱۸۶ میلیارد تومان از بازار خارج شده است .
خالص پول اشخاص حقیقی کل بازار از ابتدای سال ۱۳۹۹ ، که در قله خود ۱۹) مرداد ۱۳۹۹) به عدد ۱۱۸,۲۴۲ میلیارد تومان رسیده بود، به عدد ۲۹,۷۴۹ - میلیارد تومان افول کرد.
ورود و خروج پول حقیقی کل بازار طی هفته گذشته :
شنبه ۰۱/۰۴/۰۴ : ۳۰۵ - میلیارد تومان
یکشنبه ۰۱/۰۴/۰۵ : ۵۳۲ - میلیارد تومان
دوشنبه ۰۱/۰۴/۰۶ : ۳۷۰ - میلیارد تومان
سه شنبه ۰۱/۰۴/۰۷ : ۲۶۲ - میلیارد تومان
چهارشنبه ۰۱/۰۴/۰۸ : ۴۳۶ - میلیارد تومان
دیدگاه شما