11 روش برای معامله‌گری موفق در بازار بینالمللی فارکس
با سری مقالات آموزشی سایت ایتسکا در خدمت شما همراهان عزیز هستیم، این مقاله به بررسی استراتژی‌ها و روش‌های یک سرمایه‌گذار موفق در بازار بینالمللی فارکس می‌پردازد.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران و بازار بینالمللی فارکس از قوانین پایه‌ای یکسانی تبعیت میکند اما با توجه به تفاوت قوانین و روش‌های معاملاتی بازار سرمایه ایران و بازارهای بینالمللی، ما در این مقاله به آموزش روش‌‌‌هایی خواهیم پرداخت که شمارا در بازار بینالمللی فارکس به یک سرمایه‌گذار موفق تبدیل میکند.
بازار بینالمللی فارکس چیست؟
بازار بینالمللی فارکس (Foreign exchange)، بازار تبادل ارزهای خارجی است که به‌اختصار Forex گفته می‌شود.
بازار بینالمللی فارکس برخلاف بازارهای سهام مکان فیزیکی خاصی ندارد، در این بازار انواع جفت ارزها مثلاً دلار به یورو یا ین ژاپن به دلار معامله می‌شود.
فعالان اصلی بازار بینالمللی فارکس چه کسانی هستند؟
بانک‌های مرکزی کشورها، بانک‌های تجاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران حقیقی از فعالان اصلی بازار فارکس هستند.
برای تبدیل به یک سرمایه‌گذار موفق در بازار بینالمللی فارکس علاوه بر مفاهیم بنیادین معامله‌گری یک سری روش‌های منحصربه‌فرد معامله‌گری وجود دارد که در ادامه این مقاله به بررسی روش‌های سرمایه‌گذار موفق خواهیم پرداخت.
1_ قبل از سرمایه‌گذاری در بازار بینالمللی فارکس بر روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید.
بازار بینالمللی فارکس جزو بازارهای پر ریسک جهانی است، هر معامله‌گری باید قبل از ورود به این بازار روحیات خود را با جو حاکم بر بازارهای بینالمللی سازگار نماید.
در بازار فارکس نوسانات شدید قیمتی وجود دارد، بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار بازار بینالمللی فارکس در ماه‌های ابتدایی سرمایه خود را از دست میدهند زیرا نوسانات شدید این بازار قدرت و فرصت تصمیم‌گیری درست را از معامله‌گران می‌گیرد.
به همین دلیل توصیه می‌شود قبل از ورود به بازارهای بینالمللی همچون فارکس بر روی خود سرمایه‌گذاری کنید تا در مواقع بحرانی بازار تصمیمات درست‌تری اتخاذ کنید.
11 روش برای معامله‌گری موفق در بازار بینالمللی فارکس 1
2_ تمرین، تمرین، تمرین کنید.
قبل از ورود به بازار بینالمللی فارکس تمرین کنید، بازارهای بینالمللی جای امتحان و آزمایش نیست.
یکی از امکانات بی‌نظیر بازار فارکس امکان معامله صوری در این بازار بینالمللی است، شما میتوانید دریکی از بروکرهای معتبری که به ایرانیان نیز خدمات میدهند ثبت‌نام کرده و اقدام به افتتاح حساب دمو کنید.
حساب دمو (حساب مجازی) یک محیط واقعی از بازار فارکس را در اختیار شما قرار میدهد، شما با استفاده از این امکان به‌راحتی میتوانید تمرین کنید.
اگر میخواهید به شکلی حرفه‌ای وارد بازار فارکس شوید حداقل 6 ماه زمان لازم است که در کنار آموزش مباحث معاملاتی به‌صورت تمرینی نیز معامله کنید، معاملات تمرینی به شما کمک خواهند کرد تا در معاملات واقعی تسلط بیشتری داشته باشید.
3_ با یک حساب واقعی کوچک شروع کنید.
برای شروع در بازار بینالمللی فارکس بهتر است بعد از طی دوره‌ی 6 ماهه‌ی تمرینی با یک حساب واقعی اما با حجم سرمایه کم وارد بازار شوید و معامله کنید.
فضای تمرینی بسیار متفاوت‌تر از بازار واقعی است، شما وقتی با پول واقعی وارد بازار می‌شوید و معاملات واقعی انجام می‌دهید، تصمیم‌گیری‌ها و کنترل احساساتتان بسیار متفاوت‌تر از زمان تمرینی خواهد بود.
به دلیل نوسانات شدید قیمتی در بازار فارکس اتخاذ تصمیمات درست و به‌موقع کمی با دشواری روبه‌رو می‌شود به همین دلیل با یک حساب کوچک شروع به معامله کنید تا اگر تصمیم نادرستی اتخاذ کردید دچار ضررهای هنگفت مالی نشوید.
4_ با حساب کوچک انتظار میلیونر شدن را نداشته باشید.
پیمودن ره صدساله در یک‌شب سودای اکثر معامله‌گران تازه‌کار است و بیشتر افرادی که بازار فارکس را تبلیغ میکنند از این سودا بهره میگیرند و زندگی تریدرهای بازار بینالمللی فارکس را یک زندگی بی‌دردسر و سرشار از پول جلوه میدهند.
از بازار فارکس انتظار واقع‌بینانه‌ای داشته باشید، شغل تریدری مانند هر شغل دیگری نیاز به کسب مهارت و طی کردن پله‌ای و قدم‌به‌قدم مسیر دارد.
5_روند بازار را شناسایی کنید.
معامله‌گران بازار بینالمللی فارکس در تایم فریم‌های (دوره‌های زمانی) مختلفی می‌توانند اقدام به معامله کنند، تایم فریم‌های معمول بازار فارکس بدین شرح است: یک‌دقیقه‌ای، پنج‌دقیقه‌ای، پانزده‌دقیقه‌ای، سی‌دقیقه‌ای، یک‌ساعته، چهارساعته، یکروزه، یک‌هفته‌ای، یک‌ماهه.
در هریک از این تایم فریم‌های گوناگون روند بازار به یک شکل خاصی است مثلاً ممکن است در تایم فریم یک‌ساعته روند نزولی باشد اما در تایم فریم یکروزه روند کاملاً صعودی دیده شود.
بنابراین شما به‌عنوان یک معامله‌گر در بازار بینالمللی فارکس به آنالیز و بررسی روند بازار بپردازید، بدین منظور شما باید مشخص کنید در چه تایم فریم‌هایی میخواهید معامله کنید.
اگر شما یک معامله‌گر میان‌مدتی هستید پس بهتر است سه بازه‌ی زمانی یک‌ساعته، چهارساعته و یکروزه را بررسی کرده و در مورد روند بازار تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهید، در معامله میان‌مدتی روند بازار را به‌وسیله تایم فریم روزانه مشخص کرده و در تایم فریم یک‌ساعته یا چهارساعته اقدام به معامله کنید.
6_ سیستم معاملاتی متناسب خودتان طراحی کنید.
بعد از آموزش و تمرین در حساب دمو و آزمودن بازار واقعی با یک حساب کوچک به‌اندازه‌ی کافی روحیات و واکنش‌های خود را درک کرده اید، در این مرحله لازم است یک سیستم معاملاتی متناسب با روحیات خود را طراحی کنید.
سیستم معاملاتی مجموع قوانین و قواعدی است که معامله‌گر خود را ملزم به رعایت آن میکند. طراحی سیستم معاملاتی پایان راه نیست، شما باید سیستم معامله خو را آزمایش کنید و ایرادات آن را در طی زمان رفع کنید.
11 روش برای معامله‌گری موفق در بازار بینالمللی فارکس 2
7_ استراتژی مدیریت سرمایه داشته باشید.
همانطور که قبلاً اشاره شد در بازار بینالمللی فارکس محدوده‌ی تعریف‌شده‌ی خاصی برای نوسان قیمت وجود ندارد، به‌عبارت‌دیگر اگر شما یک سیستم مدیریت سرمایه مناسب نداشته باشید در مدت‌زمان بسیار کوتاهی باید شاهد از دست رفتن پول خود باشید.
مدیریت سرمایه مشخص میکند که معامله‌گر با چه حجمی، با چه حد سود و حد ضرری و… وارد معامله شود، مدیریت سرمایه ریسک معاملاتتان را به‌اندازه قابل‌توجهی کاهش میدهد.
8_ از اهرم معاملاتی بااحتیاط استفاده کنید.
اهرم معاملاتی بازار بینالمللی فارکس یک شمشیر دو لبه است، بسیاری از معامله‌گران با حساب‌های کوچک به امید کسب سودهای بسیار بالا به‌وسیله اهرم (لوریج) اقدام به معاملات پر ریسک می‌نمایند. حریص بودن در بازارهای مالی مساوی با نابودی سرمایه است.
ناگفته نماند که بیشتر جذابیت بازار فارکس به دلیل داشتن اهرم معاملاتی است، در استفاده از اهرم بازار فارکس بسیار بااحتیاط عمل کنید.
اگر آشنایی با اهرم یا لوریج ندارید، میتوانید مقاله ( اهرم چیست؟) را مطالعه کنید.
9_ خبرها را پیگیری کنید.
خبرها مهمترین عامل تأثیرگذار در نوسان قیمت‌ها هستند حتی اگر در بازه‌ی زمانی بلندمدت معامله می‌کنید، هرگز از اخبار غافل نشوید؛ از سایتی مانند سایت نیویورک‌تایمز میتوانید خبرهای مهم اقتصادی را دریافت کنید.
10_در انجام معاملات نظم و انضباط داشته باشید.
برای انجام معامله در ساعات مشخصی از روز اقدام کنید، برای خود یک استراتژی ورود و استراتژی خروج طراحی کنید.
11_ همه‌ی تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد قرار ندهید.
فقط روی یک جفت ارز یا فقط طلا، نفت تمرکز نکنید، بلکه سعی کنید چندین جفت ارز و … را زیر نظر بگیرید.
با توجه به تمام این 11 مورد شما میتوانید بدون ترس وارد بازار بینالمللی فارکس شوید و معامله کنید.
معامله‌گری یکی از شغل‌های سخت، جذاب و هیجان‌انگیز دنیاست، با رعایت این نکات ساده سختی این شغل را به مقدار قابل‌توجهی میتوانید کاهش دهید.
اگر علاقه‌مند ورود به بازارهای بینالمللی هستید حتماً آموزش ببینید و از بروکرهایی که به ایرانیان خدمات میدهند استفاده کنید.
حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟
حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را میتوان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.
اصول پایه حجم معاملات
حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.
زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.
هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال میکند و اطلاعات مختص به خود را منتشر میکند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.
سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.
این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.
وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.
در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.
امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.
طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام میدهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی میکنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.
تریدرها و حجم معاملات
تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده میکنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.
این ابزار، در طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده از آن، معاملات خود را تشخیص و سازماندهی کنند.
همچنین حجم معاملات بالا که معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، میتواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.
سطوح مختلف حجم معاملات، میتواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال میکنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.
نمونه‌ای ساده از حجم معاملات
فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.
کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).
استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات
حجم معاملات یک مقیاس است که نشان میدهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره میگیرند، معمولا در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.
هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، میتواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی میکند.
نکات مهم
- حجم معاملات میتواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
- زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش میکند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
- زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت میکند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
- اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار میکنند.
اصول اولیه استفاده از حجم معاملات
وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.
البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.
۱. تایید روند
یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، میتواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.
این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه میدهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.
۲. اشباع حرکت و حجم معاملات
در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.
تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته میکنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.
زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار میدهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش میدهد. این نیز میتواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.
۳. نشانه‌های صعودی
حجم معاملات میتواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال، فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا میکند.
در یک روند نزولی، باید پایین پایینتر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.
۴. معکوس شدن قیمت
پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، میتواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.
۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها
در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی میتواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان میدهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.
۶. تاریخ حجم معاملات
حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما میدهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.
حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند، به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.
۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات
اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.
فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.
استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی میکنیم:
۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)
OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.
OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان میدهد. همچنین میتواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.
۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)
افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه میکند.
اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا میکند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.
CMF میتواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان میکند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی کاربرد دارد.
۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)
نوسان در پایین و بالای خط صفر، میتواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.
اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه میدهد.
سخن آخر
حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که میبینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.
اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک میکنند.
البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.
واسطه گری های مالی چیست؟ +۱۳ واسط مالی برتر ایران
اگر در بازار سرمایه فعالیت دارید یا اینکه قصد این کار را دارید، به احتمال زیاد تا به حال نام شرکت های واسطه گری را شنیده‌اید. این گروه به شدت جذابیت بالایی برای سهامداران در بازار سرمایه دارد.
اگر کمی بیشتر دقت کنید، متوجه می‌شوید که کمتر کسی وجود دارد که در سبد بورسی یا پرتفوی خود، سهمی از گروه شرکت واسطه گری های مالی را نداشته باشد. به‌صورت کلی این گروه، سعی کرده است تا به‌صورت یک کانال پولی عمل کند و سرمایه‌های کلان را جذب خود کند و به شرکت‌های در حال توسعه برساند.
شرکت های واسطه گری مالی چیست؟
قبل از اینکه بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم، باید بدانیم که منظور از واسطه گری یعنی چه؟ واسطه‌گر مالی در واقع یک نهاد است که سعی در جذب نقدینگی مازاد جامعه دارد و با رساندن مستقیم این مبلغ به شرکت‌ها، هم موجب توسعه آنها و هم خود شرکت می‌شود.
به‌طور مثال: بانک‌ها که سرمایه‌های افراد کم ریسک را در قالب سپرده و با سودهای بین ۱۵-۲۰ درصد، جذب میکنند و با آن پول سعی در تولید واحدهای تولیدی یا پرداخت وام به آنها و گردش مالی کشور را انجام میدهد. علاوه بر بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، موسسات اعتباری و مالی و شرکت‌های واسطه‌گری نیز جزو این گروه هستند.
مشکل همین جا است که برخی از این واسطه گری های مالی، با استفاده از پرداخت یک سود ثابت، سعی در جذب نقدینگی های افراد را دارند. همین سود ثابت موجب می‌شود تا تنها افراد ریسک گریز به سمت ای نهادها جذب شوند. با توجه به نرخ تورم که به بیش از ۳۰ درصد رسیده است، قطعا نهادهای واسطه گری مانند بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کاری از پیش نخواهند برد و نقدینگی جذب شده را نیز به سرعت از دست خواهند داد.
مقایسه شرکت های واسطه گری مالی
با مقایسه شرکت های واسطه مالی، به این نکته پی می‌بریم که در چند سال گذشته که تورم نقطه‌ای و سالانه به بیش از سود بانکی رسیده است، باید به دنبال راه دیگری برای کسب سود از این شرکت‌ها باشیم. طبیعتا صندوق‌های بازنشستگی نیز به مانند سایر شرکت‌هایی که گفته شد، دارای جذابیت کافی برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان نیستند.
با استفاده از تحقیقاتی که در چند سال گذشته انجام شده است، تنها شرکت‌های سرمایه گذاری مستقیم در بورس، توانسته‌اند بیش از تورم و شرکت های واسطه مالی دیگر به سرمایه گذاران سود برسانند. همین نکته موجب شده است تا بخش زیادی از سرمایه به سمت همین شرکت‌های واسطه‌گری مالی بیاید.
طبق آماری که در سال ۱۴۰۰ از سایت کدال و سایت فناوری بورس تهران به دست آمده است، شرکت‌های سرمایه گذاری وغدیر، خوارزمی، نیرو و صنعت نفت دارای بیشترین سهام شناور آزاد به نسبت سایر سهام‌های بازار بودند. درصد شناوری آزاد کمک میکند که درصد نقدشوندگی این شرکت‌ها را متوجه شویم. به صورت میانگین، بیش از نیمی از بازار دارای درصد شناوری آزاد زیر ۴۰ درصد هستند اما این شرکت‌های مالی با درصد شناوری حدود ۷۰ درصد، نقدشوندگی بالای خود را به رخ بازار کشیده‌اند.
همچنین زمانی که درصد شناوری آزاد سهام شرکت‌های واسطه مالی بسیار بالا باشد، نشان میدهد که امکان دستکاری در قیمت اینگونه سهام بازار نیز بسیار پایین خواهد بود و مکان مناسبی جهت جذب سرمایه‌های افراد خواهد بود.
مثالی از سودآوری شرکت های واسطه گری مالی در بورس
همانطور که می‌دانید، از نیمه دوم سال ۹۸ تا اوایل سال ۱۳۹۹، اوج رشد شاخص یورس تهران را شاهد بودیم. در واقع اصطلاحی میان بزرگان بازار هست که می‌گوید: در زمان صعود بازار، سهام‌های واسطه گری مالی بیشترین رشد را دارند و در زمان نزول شاخص نیز، بیشترین ضرر را به سهامداران خواهند رساند.
در واقع این اصطلاح در بازار منظور از جذابیت معامله گری بورس تهران می‌گوید که سهام اینگونه شرکت‌ها، مانند لبه تیز شمشیر است و در صورت سرمایه‌گذاری درست، بیشترین سود را به شما خواهد رساند. به‌طور مثال سهام شستا یا همان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در حدود ۴ ماهه اول سال ۹۹، در حدود ۶۰۰ درصد سود را به سهامداران خود رساند و قیمت سهم از ۸۰۰ تومان به ۶۰۰۰ تومان رسید.
مثال دیگری که بخواهیم نام ببریم، خگستر است که بیش از ۲۰۰۰ درصد سود را در کمتر از دو سال به سهامداران خود رساند. حالا اگر این سودها را با سود بازارهای موازی یا سایر شرکت‌های واسطه‌گری مالی مقایسه کنید، میبینید که در بلند مدت بیشترین سود را در این نوع سهام‌ها خواهید برد.
۳ واسط مالی برتر ایران در بازار بورس
اگر قصد سرمایه‌گذاری در بورس تهران را دارید و با توضیحاتی که گفته شد، میخواهید یک شرکت واسطه‌گری مالی را در سبد یا پرتفوی بورسی خود قرار دهید، فراموش نکنید که باید با پرتفوی بورسی این شرکت‌ها به‌صورت کلی آشنا شوید. اگر بخواهیم نگاه اجمالی به اینگونه سهام بازار داشته باشیم، باید بگوییم که چنین شرکت‌هایی دو گونه پرتفوی دارند، یک گونه آن غیر بورسی است و به طور مثال ممکن است که در بخش ساخت و ساز فعالیت داشته باشند. در هر صورت این بخش از دارایی‌های شرکت خیلی برای ما دارای اهمیت نیستند، زیرا در ارزندگی شرکت، خیلی تاثیر گذار نیستند.
حالا می‌رسیم به پرتفوی بورسی سهام‌های گروه سرمایه گذاری بورس تهران که باید آنها را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. هر شرکت سرمایه‌گذاری، در تعداد زیاد، سهام یک سری از شرکت‌ها را خریداری میکند و با معامله آنها، کسب سود میکند. شما میتوانید با بدست آوردن NAV اینگونه شرکت‌ها به راحتی روی آنها سرمایه‌گذاری کنید تا هم کمک به جذب نقدینگی به آنها کنید و هم از تریدینگ کسب سود کنید.
• شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند در سال ۱۳۸۴ وارد بورس تهران شد. این شرکت از زیر مجموعه بانک صنعت و معدن است و سهام شرکت‌های صنایع شیمیایی ایران ( شیران )، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و لیزینگ کارخانه‌های مخابراتی ایران حضور دارند. شما با خرید این سهم، در واقع روی سه سهم زیر مجموعه این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اید.
نکته مهم: حتما توجه کنید که اگر قصد سرمایه‌گذاری در چنین سهام‌هایی را دارید، سعی کنید سهامی را انتخاب کنید که نسبت P/NAV شرکت کمتر از ۵۰ درصد باشد و هر گاه که این نسبت به نزدیکی ۷۰ درصد رسید، میتوانید سهام خود را به فروش برسانید.
• شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ( و خارزم )
شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با نماد وخارزم چند سالی است که وارد بازار سرمایه تهران شده است. این شرکت زیر مجموعه یک شرکت خصوصی است و سهامداران این شرکت شامل: تامین آتیه مسکن، تامین سرمایه سپهر، آرمان اندیشان رستاک، بیمه البرز و بانک معروف اقتصاد نوین است. نکته قابل توجه این است که در حدود ۵۳ درصد از شرکت در دست حقیقی‌ها است و سهامداران عمده خیلی نمیتوانند در قیمت سهام دست کاری کنند.
نکته مهم: اگر به نمودار قیمتی سهم توجه کنید، میبینید که سهام شرکت خوارزمی دارای نوسانات قیمتی زیادی است و به همین دلیل اگر آموزش کافی برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت را ندیده‌اید، سعی کنید که دید بلند مدت نسبت به این سهام سرکش داشته باشید.
• شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ( ومعادن )
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با نماد ومعادن، یکی از قدیمی‌ترین سهام‌های گروه سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. چیزی در حدود ۶۰ درصد سهام این شرکت غول پیکر، در کارگزاری بانک صنعت و معدن سرمایه‌گذاری شده است. این شرکت در سال ۱۳۷۷ وارد بورس تهران شد و از لحاظ ارزش بازاری، یکی از بزرگ‌ترین شرکت های واسطه گری مالی به حساب می‌آید. همچنین شرکت صنایع شیمیایی ایران ( شیران )، یکی از زیر مجموعه‌های این شرکت به حساب می‌آید.
نکته مهم: بصورت کلی، سهام ومعادن یکی از سهام‌های بازار است که حرکت لاک پشتی معروف است. این بدان معنی است که در منظور از جذابیت معامله گری زمان صعود و نزول بازار، نوسان خیلی زیادی را تجربه نمی‌کند و هر موقع که بخواهید میتوانید از سهم خارج یا به آن وارد شوید.
شاخص واسطه گری های مالی
در واقع شاخص واسطه‌گری‌های مالی، میانگین حرکت سهام های این گروه است که با مراجعه به آن، خواهید فهمید که به‌طور میانگین چه بازدهی را کسب کرده است. همچنین در سایت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com، بصورت روزانه، حرکت شاخص واسطه گری را دنبال کنید.
شرکت های واسطه مالی، بصورت یک کانال، نقدینگی مورد نیاز شرکت ها را از سهامداران کلان و خرد جمع اوری می کنند. با استفاده از تحقیقاتی که در چند سال گذشته انجام شده است، تنها شرکت های سرمایه گذاری مستقیم در بورس، توانسته اند بیش از تورم و شرکت های واسطه مالی دیگر، به سرمایه‌گذاران سود برسانند. همین نکته موجب شده است تا بخش زیادی از سرمایه به سمت همین شرکت های واسطه گری مالی بیاید. شما میتوانید با بدست آوردن NAV اینگونه شرکت ها، به راحتی روی آن ها سرمایه گذاری کنید تا هم کمک به جذب نقدینگی به آن ها کنید و هم از تریدینگ کسب سود کنید.
درگاه پرداخت برای مشاوران سرمایه گذاری
همه افراد نمیتوانند در بازار بورس موفق عمل کنند زیرا به دانش اقتصاد و سال ها تجربه در حوزه مالی نیاز است. مدیریت سرمایه یکی از رکن‌های اصلی در بازارهای اقتصادی است که علاوه بر دانش اقتصادی نیاز به نوع عملکرد و دانش روانشناسی نیز میباشد. بسیاری از تحلیلگران و مشاوران سرمایه گذاری که در بازارهای مالی تجربه فراوانی دارند، به افرادی که دارای سرمایه هستند یا دانش کافی در این زمینه ندارند، با ارائه سینگال خرید و فروش، یا سبدگردانی و مدیریت سرمایه دیگران، سعی بر سودآوری بیشتر در بازار سرمایه برای دیگر افراد دارند.
پیشنهاد ما به تحلیگران، مشاوران سرمایه گذاری و کارگزارن بورسی که خدمات سرمایه گزاری ارائه میدهند، استفاده از درگاه پرداخت برای دریافت سرمایه از سرمایه‌گزار میباشد، از مزیت استفاده از درگاه پرداخت مدیریت بهتر تراکنش‌ها و راحتی سرمایه‌گزارها برای انتقال سرمایه به مشاور میباشد.
اگر شما هم از مشاوران سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستید، می توانید از طریق لینک زیر درخواست درگاه پرداخت خود را برای ما ارسال نمایید :
آنچه در این مقاله می‌خوانید
منظور از مشاوران سرمایه گذاری چه افرادی هستند؟
همه افراد نمیتوانند در بازار مالی مانند بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال موفق عمل کنند؛ حالا یا به این دلیل که شرایط و زمان کافی برای یادگیری این بازار را ندارند یا از تجربه کافی برای مدیریت سبد سهام‌شان برخوردار نیستند. در این شرایط، شرکت‌هایی از سمت سازمان بورس، مجوز فعالیت مشاوره‌ای گرفته‌اند یا مشاورانی هستند که تجربه توان تحلیل بازارهای مالی رو به خوبی دارند. افراد سرمایه گذار می‌توانند با مراجعه به چنین شرکت‌های دارای مجوز یا افراد با تجربه، از آنها برای خرید و فروش خود در بازار بورس مشاوره سرمایه گذاری بگیرند.
این شرکت‌ها که با نام شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری شناخته می‌شوند معمولا تحلیلگران و مشاوران متعددی دارند که بر اساس تحلیل و بررسی آنها پیشنهادها و سیگنالهای خرید و فروش را به مشتریان خود پیشنهاد میدهند. شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و حتی شرکت‌های سبدگردانی اجازه تضمین سود ندارند و مشتری باید با علم به عملکرد آنها به این شرکت‌ها تکیه کند. البته و خوشبختانه برای تبدیل شدن به یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری یا سبدگردان، مراحل مختلف و ضوابط سختگیرانه‌ای از سمت سازمان بورس لحاظ شده است که باعث می‌گردد بیشتر مشاوران سرمایه گذاری و شرکت‌های سبدگردان، عملکرد نسبتا خوبی داشته باشند.
کارگزاری بورس چیست؟
بیمه، بانک و بورس سه ضلع اصلی اقتصاد را در یک کشور تشکیل میدهند. همانطور که شما جهت افتتاح حساب بانکی به یکی از شعب بانک‌های مورد تائید بانک مرکزی مراجعه می‌فرمایید، برای ورود به بورس و سرمایه‌گذاری در آن بایستی به یکی از کارگزاری‌های مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایید. در واقع شما با مراجعه به کارگزاری بورس بایستی فرم‌های تعریف‌شده توسط سازمان را پر نموده و همچنین در سامانه سجام ثبت‌نام نمایید و پس از آن طی دو روز کاری کدی یکتا برای شما صادر می‌گردد که به کد بورسی معروف است.
پس از صدور این کد شما میتوانید اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس نمایید. در واقع کارگزاران بورس به‌عنوان واسطی می‌باشند تا شما بتوانید به‌راحتی معاملات بازار را انجام دهید. شما از طریق سامانه معاملات آنلاین، اینترنتی یا حضوری درخواست خود را ثبت نمایید و پس‌ازآن کارگزاری به نمایندگی از شما در بازار معامله را به انجام می‌رساند. نقش کارگزاری‌ها لازمه فعالیت و حیات و گسترش بازار سرمایه است و این موضوع برای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صادق است.
خدمات کارگزاری ها
کارگزاری‌ها صرفاً واسطه معامله‌گری را انجام نمی‌دهند بلکه خدمات متنوعی را ارائه میدهند، خدماتی همچون ارائه اعتبار معاملاتی، مشاوره سرمایه‌گذاری برای صاحبان سرمایه، تخفیف کارمزد معاملاتی، ارائه کلاس‌های آموزشی در حوزه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و … می‌پردازند. همچنین خدمات پشتیبانی آنلاین و آفلاین، ارائه مطالب آموزشی رایگان ازجمله دیگر خدمات عمومی کارگزاری‌ها محسوب می‌شود. در ادامه توضیح مختصری در رابطه با این نوع از خدمات ارائه می‌گردد.
۱- اعتبار معاملاتی
برخی از کارگزاری‌ها متناسب با سطح گردش معاملاتی شما ( میزان خرید و فروش شما) بر اساس سیاست‌های تعریف‌شده خودشان، اعتبار معاملاتی( مشابه وام بانکی ) را به سرمایه‌گذاران ارائه میدهند که این موضوع میتواند جذابیت معاملات در کارگزاری را افزایش دهد زیرا مبلغ سودآوری شما را افزایش میدهد.
۲- مشاوره سرمایه‌گذاری
افراد یک جامعه در زمینه‌های متفاوتی تخصص دارند. بسیاری از افراد درزمینهٔ غیرمالی فعالیت دارند درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بورس برای تمامی اقشار جامعه توصیه می‌شود. به همین دلیل قطعاً برای انجام یک سرمایه‌گذاری موفق نیازمند تبیین مسائل مختلف در حوزه سرمایه‌گذاری در بورس دارید و به همین دلیل کارگزاری‌های مختلف در این حوزه مشاوره‌هایی را ارائه میدهند. البته توجه فرمایید که سطح سرمایه شما به کیفیت خدمات مشاوران سرمایه گذاری مالی مختلف اثرگذار است، مثلاً برخی از کارگزاران فقط برای سرمایه‌های بالای یک میلیارد تومان خدمات مشاوره ارائه میدهند و برخی دیگر بدون توجه به سرمایه شما خدمات مشاوره را ارائه میدهند.
۳- تخفیف معاملاتی
همانطور که پیش‌ازاین نیز ذکر گردید بابت خدمات ارائه‌شده جهت انجام معاملات در کارگزاری‌ها مبلغی تحت عنوان کارمزد معاملات از شما اخذ می‌گردد که سقف آن توسط سازمان بورس تصویب شده است. با این وجود برخی از کارگزاران متناسب با سیاست‌های خود تخفیفانی در کارمزد معاملات اعمال میکنند تا از این طریق بتوانند مشتریان بیشتری را جذب کنند.
رایان پی
شرکت رایان پی از طریق ارائه خدمات : ساخت درگاه پرداخت اینترنتی، مقالات آموزشی در حوزه پرداخت، در راستای فراهم آوردن بستری آنلاین برای تعامل راحت‌تر کسب و کارها با مشتریانشان فعالیت میکند.
آموزش مراحل تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای طلا در فارکس
شاید شماهم به این موضوع فکر کرده باشید که چگونه معامله گر حرفه ای طلا باشید. در این پست آموزشی تلاش میکنیم تا جوانب مختلف معامله گری حرفه در بازار طلا را بررسی کنیم. طلا بعنوان یکی از پر نوسان ترین شاخص های مورد استفاده در بازار بورس و فارکس از محبوبیت خاص و علاقه شدید معامله گران برای تحلیل و معامله کردن برخوردار است.
برای موفقیت در هر شغلی در ابتدا نیاز به شناخت آن شغل داریم پس مسلم است در بازار فارکس و بازار طلا قبل از هر چیزی نیاز به این داریم که این بازار را به خوبی بشناسیم و با شناختی کامل در خصوص طلا و نوسانان آن اقدام به معامله گری در بازار طلا کنیم.
اگر تا این لحظه به چارت طلا به چشم بررسی دقیق چارت و نوسانات آن دقت نکرده اید، حتما یکبار با ذهن خالی از هر گونه روش تحلیلی یکبار چارت طلا را باز کنید و به آن نگاه کنید. با کمی بررسی در گذشته چارت یقینا جذابیت این چارت برای شما آشکار خواهد شد.
اهمیت طلا در فارکس
چرا تریدرها، طلا را نسبت به جفت‌ارزهای فارکس بیشتر دوست دارند؟ جواب آن را با توجه به دو عکس زیر میتوانید دریابید.
همانطور که در تصویر میبینید و حتی خودتان به سادگی در چارت میتوانید مشاهده کنید نوسانات در چارت طلا بسیار بیشتر از نوسانات در چارت جفتهای ارزی میباشد .
این تصویر برای تایم یک روزه است شما در یک دقیقه هم اگر کندلها را مقایسه کنید یقینا به نوسان بسیار زیاد طلا پی خواهید برد .
به همین دلیل اکثر تریدرها طلا را بیشتر از جفتهای ارزی برای تحلیل و ترید دوست دارند.
تحلیل چارت طلا در فارکس
تاثیرپذیری بالای بازار طلا
بازار طلا در فارکس تاثیر پذیری بسیار بالایی داشته، به این معنا که طلا به کوچکترین اخبار بنیادین (فاندامنتال) واکنش نشان میدهد. مثال: یکی از کارهایی که امتحان کرده ام بررسی توئیت‌های ترامپ بود که متوجه شدم بازار به اکثر توئیت های ترامپ که به نوعی با بازار سرمایه مرتبط باشد واکنش نشان داده، همچنین طلا در تکنیکال به حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش روی خود نیز واکنش نشان میدهد.
رونددار بودن بازار طلا در فارکس
بازار طلا در فارکس یک بازار رونددار بوده، به این معنی که اگر میخواهید در این بازار فعالیت کنید (منظور معاملات در فارکس است)، هیچ وقت نمی‌توان به دنبال نقاط برگشتی بازار بود و این کار، ریسک بالایی داشته و نقاط برگشتی، فقط برای خروج از معاملات طلا مفید هستند. آنچه من دیده ام برای معاملات طلا باید ابتدا بگذاریم طلا شروع حرکت خود را داشته باشد، سپس میتوان در ادامه روند با بازار طلا همراه شد.
تحلیل ساده چارت طلا و روند گیری
- 1: منطقه مقاومت
- ۲: منطقه ای که احتمال بازگشت بعد برخورد به مقاومت قبلی هست.
- ۳: اصلاح بعد از ریزش اول و تایید روند نزولی و شکل گیری خط روند (امکان فروش)
- ۴: خط نمایش دهنده مقاومت
- ۵: خط احتمال حمایت از روند صعودی (مقاومت در مقابل نزول بیشتر) بعنوان نقطه خروج.
همانطور که میبینید این یک نمونه از ورود بر اساس روند گیری بود البته قصد معرفی استراتژی نیست چرا که این استراتژی ریزه کاری های خود را دارد که در مقالات بعدی عنوان خواهد شد.
ارتباط با شاخص دلار
باید همیشه به شاخص دلار و حتی جفت ارزهای دیگر توجه داشته باشیم. از دیدگاه بنیادی، محرک اصلی قیمت اونس طلا در فارکس، تغییرات ارزش دلار آمریکا است. به همین دلیل توصیه می‌شود که معامله‌گران اونس طلا همیشه به شاخص دلار آمریکا توجه داشته باشند. از آنجایی که اونس طلا بر اساس دلار قیمت‌گذاری می‌شود، رابطه معکوسی بین قیمت طلا و دلار وجود دارد .
یعنی افزایش شاخص دلار آمریکا موجب کاهش قیمت اونس طلا و کاهش شاخص دلار موجب افزایش قیمت اونس طلا در فارکس خواهد شد. بر همین اساس اگر میخواهید در بازار اونس طلا به طور حرفه‌ای کار کنید، همیشه به نوسانات دلار آمریکا توجه داشته باشید. حتی با توجه به جفتهای ارزی مانند یورو دلار نیز میتوانید کمک بزرگی بگیرید در جهت گیری بازار طلا.
نقش شاخص های آمریکا در معامله طلا
توجه به شاخص‌های آمریکا را فراموش نکنید. یکی از مهمترین عوامل تغییر قیمت اونس طلا، جریانات ریسک گریزی است. معامله گر حرفه ای طلا همه چیز را زیر نظر دارد مخصوصا شاخص های آمریکا. اگر در این خصوص اطلاعاتی ندارید، حتما در گوگل آنرا سرچ و مطالعه کنید. یکی از بهترین شاخص‌ها برای ارزیابی جریانات ریسک گریزی تغییرات شاخص‌های سهام جهانی است. بازار سهام یکی از پر ریسک ترین و البته پر بازده‌ترین بازارهای جهانی است.
به همین دلیل زمانی که شاخص‌های سهام سقوط میکنند به این معنی است که سرمایه‌گذاران در حال فروش سهام هستند. یقینا مقصد اول این جریانات فروش به سمت تبدیل به دارایی هایی هستند بعنوان جایگزین تا از حفظ ارزش سرمایه خود اطمینان حاصل کنند مثل طلا که بعلت نوسانات بلند مدت خود که میانگین ۱۰ درصد است از بهترین جایگزین ها است.
البته لازم است بازگوکنیم که طلا نیز بر اثر عواملی مانند برکزیت و … نوسانات بیشتری تا حدود ۳۰ درصد را نیز تجربه کرده است ولی در حالت کلی بخاطر حجم کلی نوسانات در بلند مدت کم ریسک ترین برای حفظ سرمایه است.
اثر اخبار اقتصادی در معامله طلا در فارکس
اخبار اقتصادی را با دقت پیگیری کنید. یکی دیگر از مواردی که حتما باید جلوی چشم شما باشد بعنوان تحلیل گر طلا در فارکس، تقویم اقتصادی و پیگیری اخبار فاندامنتال است . اگر میخواهیم بدانیم که چگونه یک معامله گر حرفه ای طلا باشیم تقویم اقتصادی را فراموش نکنیم. یک مثال برای شما میزنم: تاثیر نرخ بهره آمریکا میتواند باعث نوسانات زیادی بر روی طلا شود پس باید حتما با دقت پیگیری شود. رابطه نرخ بهره و قیمت طلا یک رابطه معکوس است.
یعنی افزایش نرخ های بهره موجب کاهش تقاضا برای اونس طلا خواهد شد. دلیل آن‌هم خیلی واضح است، وقتی شما میتوانید با سرمایه‌گذاری در ارزهای اصلی با نرخ بازدهی بالا سود کسب کنید، دلیلی ندارد که سرمایه خود را در دارایی بدون بازدهی مثل طلا بخوابانید. به همین دلیل زمانی که سرمایه‌گذاران احساس کنند نرخ‌های بهره بالا خواهد رفت اقدام به فروش اونس طلا میکنند.
در مقابل اگر پیشبینی شود که روند تغییرات نرخ‌های بهره نزولی خواهد شد، تقاضا برای اونس طلا هم بالا خواهد رفت. جالب است بدانید که تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال اونس طلا هم نسبتاً ساده‌تر از تحلیل بنیادی جفت ارز هاست. در تحلیل بنیادی اونس طلا تنها کافی است به جریانات ریسکی بازار و نوسانات شاخص دلار آمریکا در بازار فارکس توجه کنید.
برای دنبال کردن اخبار اقتصادی تایید شده، میتوانید از تقویم اقتصادی وبسایتی با نام فارکس فکتوری کمک بگیرید.
تمرکز کمتر بر پیشبینی قیمت آینده
خودتان را از شر تلاش مداوم برای پیشبینی حرکت بعدی بازار خلاص کنید. بعنوان یک معامله گر حرفه ای طلا مگر نه اینکه هدف اصلی ما از معامله کردن کسب سود است؟پس این را بدانید که اینکه مداوم به دنبال پیش بینی حرکت بعدی طلا باشید شما را از هدفتان دور میکند. کاری که ما باید بکنیم این است که صبر کنیم و سیگنالهای مختلف را بررسی کنیم (بررسی سیگنال با پیش بینی حرکت بعدی بازار متفاوت است).
بعد از ایجاد شدن سیگنال کافی برای ورود نوبت پیش بینی حرکت بعدی بازار است تا بتوانیم محتمل ترین حالتی که امکان دارد در بازار اتفاق بیافتد را پیدا کنیم و وارد شویم. در واقع ما شرایط را ارزیابی میکنیم و بعد بر اساس استراتژی خود بهترین حالت را معامله میکنیم.
بهترین استراتژی طلا در فارکس
هر استراتژی مناسب معامله بر روی طلا نیست. اگر میخواهید معامله گر حرفه ای طلا باشید باید به ریزه کاری ها نیز توجه داشته باشید. یک نکته که باید به آن توجه ویژه داشت این است که هر استراتژی مناسب منظور از جذابیت معامله گری تحلیل گر طلا و معامله گری روی طلا نیست استراتژی هایی که برای جفتهای ارزی استفاده و طراحی شده اند یقینا تماما نمیتوانند بر روی طلا کاربرد داشته باشند طلا یک بازار متفاوت بوده و نوسانات آن نیز متفاوت است.
به دنبال یاد گیری استراتژی دیگران برای طلا نباشید. از نظر من بهترین استراتژی برای معاملات طلا آن استراتژی است که بتوانم با آن بهتر با روند همراه شوم. من به شخصه در معاملات طلا بجای اینکه تعداد معاملات زیادی را انجام دهم در ماه معاملات خود را محدود میکنم اما از آنطرف در بهترین حالت ممکنه بر اساس تحلیلی که دارم و با توجه به موارد گفته شده با حجم بالاتر وارد بازار میشوم. به نظر من در طلا میتوان با استاپ لاس های کوچک در حد ۳۰ پیپ و حد سودهای بالای ۶۰ پیپ اسکالپ کرد.
برای موفقیت در معاملات طلا در بازار فارکس، بد نیست که با اکسپرت ریاضی ورژن طلا آشنا شوید.
انتخاب بروکر مناسب برای معاملات طلا
در انتخاب بروکر مناسب برای معاملات طلا دقت کنید. یکی دیگر از مهمترین فاکتورها برای اینکه یک معامله گر حرفه ای طلا باشید، این است که از بروکر خوبی کمک بگیرید. شاید در نگاه اول برای معامله گری طلا بین بروکر ها تفاوتی نباشد، اما جالب خواهد شد اگر بدانید تفاوت‌های بسیار مهمی بین بروکرها و حتی انواع حساب‌های بروکر های فارکس وجود دارد. بروکری را انتخاب کنید که بر روی طلا کمترین اسپرد را از شما دریافت کند.
بروکری را انتخاب کنید که بر روی طلا کندل سازی نداشته باشد. بروکری را انتخاب کنید که بر روی طلا کمیسیون از شما کسر نکند. بروکری را انتخاب کنید که بر روی طلا لوریج منطقی به شما بدهد. این چهار مورد از مهمترین مواردی هست که اگر تصمیم به انجام معاملات طلا در فارکس دارید باید حتما به آن توجه کنید. بروکری مناسب ترید بر روی طلا است که از شما اسپرد زیادی را دریافت نکند.
درست است که نوسان طلا بسیار بالا است و این اسپرد شاید به چشم نیاید اما از طرفی در بلند مدت خواهید دید با همین اسپرد اضافی که پرداخت کرده این حتی یک پیپ چه سودی خوبی را از دست داده اید. بروکری مناسب ترید بر روی طلا است که کندل سازی نداشته باشد. برخی بروکر ها به سادگی بر روی طلا با شدو ها و کندل سازی ها حساب مشتریان خود را از بین میبرند پس دقت کنید حتما در انتخاب بروکر به این مورد توجه ویژه داشته باشید.
بروکری مناسب ترید بر روی طلا است که از شما بایت معاملات کمیسیون دریافت نکند. برخی بروکرها مشاهده شده اند که با کمال تعجب هم اسپرد بالایی از مشتریان خود بر روی طلا میگیرند هم از آنها بابت معاملات طلا کمیسیون هم کسر میکنند. در انتخاب این بروکرها باید کمی تردید داشت چرا که دلیلی برای این کار آنها وجود ندارد. بروکری مناسب معاملات طلا میباشد که لوریج مناسبی در اختیار شما قرار دهد.
حتما دقت کرده این که برخی بروکر ها به شما میگوند مثال لوریج ۱٫۵۰۰ به شما میدهیم. اما حتما از آنها جویا شوید این لوریج بر روی طلا چگونه است؟ چرا که تمامی بروکرها لوریجی که برای معاملات طلا ارایه میدهند پایینتر از لوریجی است که بر روی جفتهای ارزی ارائه میدهند. البته این امر طبیعی و منطقی است، ولی اینکه چه لوریجی به شما داده می‌شود، باید بررسی شود. لوریج منطقی برای طلا ۱ به ۵۰ بوده، پس حتما به این مورد نیز دقت داشته باشید.
یقینا شما با رعایت موارد گفته شده در این پست یک گام بزرگ در جهت تبدیل شدن به یک معامله گر و یک تحلیل گر حرفه ای طلا برداشته اید. یقینا تمامی راهی که باید بروید خلاصه در موارد گفته شده نمیباشد ولی یقینا موارد گفته شده از مهمترین مواردی است که یک تحلیل گر و یک معامله گر طلا باید آنرا به خاطر بسپارد و از آن استفاده کند.
دیدگاه شما