مثالی از نرخ بازگشت سرمایه

خواندن: 12 دقیقه

نرخ بازگشت سرمایه

در بازارهای مالی همواره اصطلاحاتی مرسوم است که در میان سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. برای تمام کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دارد، شناخت درست و کسب آگاهی از این اصطلاحات نیاز ضروری به شمار می‌رود. نرخ بازگشت سرمایه، مفهومی است که معمولاً در بازارهای مالی و بازار بورس از آن حرف به میان میاید و بهتر است در مورد آن اطلاعات خود را افزایش دهیم تا از آن برای بهره‌بردن از معاملاتی موفق و کم ریسک، استفاده کنیم. به همین خاطر در این مقاله قصد داریم تا به مفهوم نرخ بازگشت سرمایه بپردازیم و مطالبی که در ادامه شرح خواهیم داد:

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

مثال برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

ROI چه کاربردی دارد؟

مزایا و معایب ROI

روش‌های بهبود نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه یا Return on Investment که به طور اختصار ROI نیز خوانده می‌شود، از معیارها و شاخص‌های مهم برای ارزیابی میزان موفقیت و سودآوری یک واحد مالی یا تجاری به کار می‌رود. این مفهوم بیشتر در بازارهای مالی و بعضاً برای چینش استراتژی تبلیغاتی به کار برده می‌شود و میزان بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری مورد سنجش قرار می‌گیرد.

یکی از ساده‌ترین تعاریف نرخ بازگشت سرمایه، نسبت سود حاصل شده به میزان هزینه و سرمایه است. به طور کلی منظور از این مفهوم، میزان سودآوری، بازدهی و محاسبه درآمد بر اساس معیارهای موجود می‌باشد. برای هر سرمایه‌گذاری این یکی از فاکتورهای برجسته است که میزان منبع مالی که در بازارهای مالی و تجاری، سرمایه‌گذاری کرده است تا چه حد توانسته برای او بازگشت مالی و یا سودآوری داشته باشد.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه دارای فرمول محاسباتی خاصی است که در این قسمت می‌خواهیم در مورد آن بحث کنیم. این فرمول چندان هم پیچیده نیست و از مفاهیم اولیه محاسبه سود تبعیت می‌کند.

به بیان بسیار ساده نرخ بازگشت سرمایه از تقسیم سود به دست آمده به میزان هزینه و سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود. ضرب این نسبت به 100، می‌تواند نرخ را به درصد نشان دهد.

برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازارهایی مثل بورس یا ارز و سکه، می‌توان نسبت زیر را در نظر گرفت:

به همین ترتیب، نسبت دیگری را نیز برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه می‌توان تعریف کرد که برای بازارهای تجاری و مالی استفاده می‌شود به‌صورت زیر می‌باشد:

ها هزینه-گذاری سرمایه میزان ها هزینه = ROI

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازارهای مالی مختلف ابعاد گسترده‌ای دارد. در بازار بورس سهام‌داران می‌توانند با استفاده از آن، از میزان سودآوری سهام خریداری شده به نسبت سرمایه‌ای که برای آن کنار گذاشته‌اند، اطلاع دقیق پیدا کنند.

در بازارهای مالی دیگر، مدیران شرکت‌های مختلف می‌توانند با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، میزان سودآوری کالا را نسبت به هزینه‌های شرکت، خرید کالا و تجهیزات به دست بیاورند.

مثال برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

فرض کنیم در بازار بورس، فرد سرمایه‌گذار تعداد 1000 سهم از شرکتی را خریداری کرده است. قیمت هر سهم این شرکت در بازار بورس، 2000 تومان بوده است. بعد از گذشت یک سال، قیمت سهام به میزان 4500 تومان می‌رسد. حال اگر در این قیمت سهام خود را بفروشد، می‌توان نرخ بازگشت سرمایه را از این سرمایه‌گذاری محاسبه کرد. طبق آن چیزی که در قسمت قبل گفته شد، در این شرایط ROI برابر خواهد بود با 1.25 یا 125 درصد. یعنی به ازای هر 1000 تومانی که در این معامله سرمایه‌گذاری کرده است، 1250 تومان سود کسب کرده.

حال می‌توان این مورد را با نوع دیگری از معامله در بورس مقایسه کنیم. به طور مثال همین فرد در معامله دیگری، 1500 سهم از یک سهام بورسی به ارزش هر سهم 600 تومان خریداری کرده بعد از گذشت مدتی قیمت سهام به 900 تومان می‌رسد و سهام خود را در این قیمت به فروش می‌گذارد. طبق فرمول، باید سود خالص از معامله را تقسیم‌ بر میزان سرمایه‌گذاری کرد. نرخ بازگشت سرمایه او در این حالت 0.5 یا 50 درصد است. این میزان از بازگشت سرمایه به نظر مناسب می‌آید اما نسبت به سرمایه‌گذاری قبلی، نرخ بازگشت پایین‌تری دارد.

به طور طبیعی وقتی نرخ بازگشت سرمایه مثبت باشد، اتفاق خوبی محسوب می‌شود اما در حالتی که با نرخ منفی مواجه شویم به این معنی خواهد بود که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری به‌قدری نبوده است که بتواند هزینه‌های وارده در هنگام سرمایه‌گذاری را پوشش بدهد. که برای یک سازمان یا کارآفرین، هزینه های برند سازی و تبلیغات ابتدا نرخ بازگشت سرمایه را کاهش و سپس افزایش میدهد.

ROI چه کاربردی دارد؟

از نرخ بازگشت سرمایه در انواع و اقسام سرمایه‌گذاری‌ها و در انواع بازارهای سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سهام‌داران در بازارهای بورس، فارکس و یا سکه و ارز برای بازگشت سرمایه خود از این نرخ استفاده می‌کنند. همچنین مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌ها در بازارهای تجاری برای محاسبه سودآوری حاصل از سرمایه‌گذاری همیشه نرخ بازگشت سرمایه را در نظر می‌گیرند.

همین‌طور در بازار مسکن نیز محاسبه نرخ بازگشت سرمایه کاربرد زیادی دارد. برآورد سود در سرمایه‌گذاری با درنظرگرفتن میزان هزینه‌های حاصل از سرمایه‌گذاری از مواردی است که در این بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معمولاً در کارآفرینی نیز، ROI کاربرد زیادی دارد. وقتی محصول جدیدی وارد بازار می‌شود، بهتر است برای بررسی عملکرد آن در طی سال، از نرخ بازگشت سرمایه برای سنجش وضعیت فروش محصول استفاده کرد.

ROI ، همچنین در برآورد میزان سودآوری در کسب‌وکارهای خرد، متوسط و بزرگ، کاربرد ویژه‌ای دارد. به‌خصوص اینکه در دنیای امروزی کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین فروشگاه‌های اینترنتی از توجه بخصوصی در میان اقشار مختلف جامعه برخوردار هستند. برای بررسی برآیند عملکرد خود در محاسبه سود حاصل از فروش و سرمایه‌گذاری می‌توانند نرخ بازگشت سرمایه را به‌عنوان معیاری برای ارزیابی استفاده نمایند.

مزایا و معایب ROI

با تمام عملکرد مثبتی که ROI برای انواع بازارهای سرمایه و مالی دارد. نرخ بازگشت سرمایه دارای مزایا و معایب خاص خود می‌باشد که در این قسمت به آنها اشاره می‌کنیم.

مزایای استفاده از ROI :

- فرمول محاسباتی ساده: همان‌طور که مشاهده کردیم، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه اصلاً پیچیده نیست و با ضرب و تقسیم ساده‌ای می‌توان آن را محاسبه نمود

- سنجش میزان بازدهی، کیفیت و سودآوری: در هر سرمایه‌گذاری، میزان بازدهی حاصل از آن سرمایه بسیار مهم تلقی می‌شود؛ بنابراین نرخ بازگشت سرمایه در تعیین سودآوری و بازدهی و کیفیت فروش نقش مؤثری دارد.

- تحلیل پروژه‌ها و عملکردها: این نرخ، یک معیار مناسب و تأثیرگذار در تحلیل و آنالیز شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران برای سنجش عملکرد خود می‌باشد.

- ارزیابی مالی و وضعیت شرکت یا کسب و کار: ROI شاخصی ایده‌آل برای انواع کسب و کار، هلدینگ و شرکت‌ها می‌باشد تا نسبت به ارزیابی مالی خود اطلاع کافی داشته باشند و اینکه آیا می‌توانند به حیات خود ادامه دهند یا نه

- معرفی محصولات بیشتر و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر: محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در صورتی که برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مثبت باشد می‌تواند عامل محرکی برای شروع انواع سرمایه‌گذاری‌ها و در برخی موارد معرفی محصولات بیشتر برای فروش و کسب سود از طرف مدیران و سرمایه‌گذاران باشد.

معایب استفاده از ROI :

- تنها استفاده از ROI کافی نیست: طبیعتاً برای سنجش عملکرد مالی و نیز برآورد سودآوری، فقط شاخص ROI را نباید در نظر گرفت و تمامی معیارها و شاخص‌ها باید موردتوجه باشد. چراکه این نرخ تمامی عوامل اثرگذار را نمی‌سنجد.

- احتمال بروز خطا: همواره در محاسبات مالی و برآوردها احتمال اشتباه و خطا وجود دارد. می‌تواند محاسبه نرخ بازگشت با واقعیت منطبق نباشد. استفاده اشتباه از محاسبات دقیق بسیاری از مدیران و سرمایه‌گذاران را دچار گمراهی می‌کند.

- عدم تمرکز روی ریسک سرمایه‌گذاری: نرخ بازگشت سرمایه بر مبنای میزان ریسک سرمایه تمرکز ندارد و این عامل یکی از محدودیت‌های مهم در استفاده از این شاخص خواهد بود

- عدم توجه به ارزش پول در طی زمان: ارزش پول در طول زمان ممکن است دچار نوسانات و تغییرات زیادی شود و درنظرنگرفتن آن در محاسبات بلندمدت می‌تواند احتمال خطا و واقعی نبودن تحلیل را افزایش دهد.

روش‌های بهبود نرخ بازگشت سرمایه

برای بهبود نرخ بازگشت سرمایه راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان آنها را امتحان کرد. بسته به نوع سرمایه‌گذاری‌ها این راه‌ها هم می‌تواند متفاوت باشد.

به طور اختصار می‌توان گفت، کاهش هزینه‌ها و مخارج تولید، افزایش راندمان شرکت‌ها، رصد مداوم عملکرد شرکت‌ها و ترازنامه‌های آنها، افزایش آگاهی از شرایط بازار، درک درست از محصول و دیگر فاکتورهای این‌چنینی در بهبود نرخ بازگشت سرمایه بسیار مؤثر و اثرگذار می‌باشد.

اگر در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کنید، مطالعه انواع گزارش‌های ارسالی از سوی شرکت‌ها و سنجش میزان سودآوری و تقسیم سود آنها در طول سال، بررسی سبدهای مختلف برای سرمایه‌گذاری، محاسبه سود عملیاتی و سودهای حاصله از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بهبود راندمان معاملات شما و به‌تبع آن بهبود نرخ بازگشت سرمایه برای شما، تأثیرگذار خواهد بود.

در بازارهای مالی و تجاری نیز چیدن استراتژی برای برندینگ و افزایش فروش و تبلیغات گسترده در انواع مدیوم‌های تبلیغاتی می‌تواند نرخ بازگشت سرمایه را بهبود ببخشد.

جمع‌بندی:

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI یکی از شاخص‌های مهم در محاسبه بازدهی و میزان کسب سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سنجش موفقیت کمپین‌ها در بازار است که نیازمند محاسبات دقیق خواهد بود. برای هرکسی که در بازار بورس معامله می‌کند و یا هر شرکت یا کسب‌وکاری که به فکر سودآوری و فروش محصول است، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، معیار مهم و تأثیرگذاری می‌باشد که همواره آن را برای بررسی وضعیت موجود و بهبود عملکرد خود در نظر می‌گیرند. در این مقاله به بررسی مفهوم نرخ بازگشت سرمایه پرداختیم و کاربردها، مزایا و معایب آن را شرح دادیم.

کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره گیری از مشاورین و متخصصین بازار سرمایه، خدمات مشاوره و آموزش متنوعی به مشتریان و سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهد و امید است این مطلب موردتوجه واقع شده باشد.

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی به چه معناست و چه مزایایی دارد؟

یک سخن قدیمی است که می‌گوید: «شما باید پول را صرف پول کنید». این سخن در بازاریابی معنایی فراتر از این‌ها دارد. شما می‌توانید محصولات مشهور و نامی در جهان داشته باشید اما اگر کسی در مورد آن نداند کسب و کار شما عمر طولانی نخواهد داشت. به همین دلیل همه ما می‌دانیم که بازاریابی یک عنصر مهم در کسب و کار است اما مهم تر از آن توانایی کسب و کار برای اندازه گیری اثربخشی بازاریابی است. وارد شدن به ROI یا بازدهی و نرخ بازگشت سرمایه گذاری، هدف نهایی هر برنامه بازاریابی خوب است. بازاریابان می‌خواهند بدانند که آیا تلاش های بازاریابی آن‌ها تبدیل به در آمد شده است یا خیر.

ما انسان ها، برای خرید یک محصول صرفا پول صرف می‌کنیم بدون اینکه به طور خاص اثر بخشی آن را اندازه گیری کنیم. به عنوان مثال ویتامین را در نظر بگیرید. ما می‌دانیم که ویتامین برای بدن ما خوب است اما هر روز مقدار ویتامین C بدنمان را اندازه نمی‌گیریم تا مطمئن شویم که به اندازه کافی از این ویتامین در بدنمان هست یا خیر. اما زمانی که شما یک بطری ویتامین C با قیمت نسبتا بالا بخرید شاید به فکر این اندازه گیری بیفتید.

بسیاری از شرکت ها هزینه های زیادی را صرف کمپین ها و تلاش های بازاریابی برای کسب و کار خود می‌کنند. به طور جهانی انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۱۹ میزاین مصرف پول در رسانه ها برای بازاریابی سالانه به ۲٫۱ ترلیون دلار برسد.

اندازه گیری ROI چه مزایایی دارد؟

در یک سطح ابتدایی، اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه چند مزیت اصلی دارد:

۱- توجیه هزینه ها: فرقی نمی‌کند که شما دارای یک کسب و کار کوچک هستید یا بزرگ، زمانی که برای بازاریابی کسب و کار خود هزینه می‌کنید می‌خواهید داده هایی داشته باشید که به شما ثابت کنید پول را به درستی در این راه خرج می‌کنید. به عنوان مثال یک رستوران برای تبلیغات و بازاریابی در فیس بوک هزینه می‌کند. بازاریابان این رستوران می‌خواهند بدانند که مشتریانی که از طریق این آگهی به رستوران آن‌ها می‌آیند چقدر است.

۲- تعیین تلاش های موثرتر: اندازه گیری ROI یا سنجش نرخش بازگشت سرمایه، معمولا مورد به مورد انجام می‌شود. این روشی است که شما با استفاده از آن می‌توانید تصمیم بگیرید که چگونه تخصیص بودجه خود را برای کانال های بازاریابی مختلف به درستی انجام دهید. به عنوان مثال داده ها نشان می‌دهند که تبلیغات ویدئویی شما بیشتر از عکس تبدیل به مشتری می‌شود. به همین جهت شما تصمیم می‌گیرید که در آینده بیشتر بر روی محصولات بازاریابی ویدئویی سرمایه گذاری کنید.

۳- از رقابت خود درس می‌گیرید: بسیاری از شرکت ها دارای حسابداران عمومی هستند. این به دیگر شرکت ها و کسب و کارها در همان صنعت اجازه می‌دهد تا چگونگی مدیریت بهتر در هزینه های بازاریابی خود را یاد بگیرند. به عنوان مثال، اگر متوجه شوید که یک رقیب کمتر از شما در بازاریابی هزینه می‌کند، اما دو برابر بازدهی می‌بیند، به راحتی نتیجه گیری می‌کنید که راهی برای بهبود شرایط وجود دارد.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در بازاریابی چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه چیست و چطور محاسبه می شود و چقدر برای کسب و کار ها مفید است؟ در این مقاله به نرخ بازگشت سرمایه پرداختیم با ما همراه باشید.

زمانی که شما بر روی یک پروژه خاص سرمایه گذاری می‌کنید، می‌خواهید بدانید که از چه زمانی به بعد هزینه شما به شما برگردانده شده و البته بیشتر از آن سود می‌کنید. این پروژه می‌تواند بازاریابی برای یک محصول، معرفی خدمات و یا تولید باشد. در هر صورت نرخ بازگشت سرمایه به شما نشان می‌دهد که چه مقدار سرمایه اولیه به شما بازگردانده شده و چه مقدار سود کرده‌اید. در صورتی که شما نیز کسب و کار خودتان را راه اندازی کرده‌اید، آشنا شدن با نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI می‌تواند به شما در روند موفقیت کمک کند. پس با ما تا انتهای مقاله آشنا شوید.

با مفاهیم RIO و ROAS آشنا شوید.

برای آن که بتوانید در دنیای کسب و کار به صورت حرفه‌ای مثالی از نرخ بازگشت سرمایه وارد شوید باید با مفاهیم مختلفی آشنا باشید و بدانید هر کدام از آن‌ها چه معنا و مفهومی دارند.

RIO چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

همان طور که در بالا نیز اشاره شد، نرخ بازگشت سرمایه مفهومی بسیار مهم در کسب و کار و بازاریابی است که می‌تواند چراغ راه شما در مسیر موفقیت باشد. نرخ بازگشت سرمایه به زبان ساده به معنای آن است که آیا بیش از مقداری که هزینه کرده‌اید، درآمد به دست آورده‌اید یا خیر؟ و این اختلاف سود تا هزینه چقدر است؟
نکته مهم در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی آن است که شما تمامی هزینه‌هایی را که پرداخت کرده‌اید، در نظر خواهید گرفت. این هزینه می‌تواند شامل نیروی انسانی، هزینه‌های نرم افزار، هزینه اجاره یا خرید مسکن، هزینه تولید و انتشار محتوا و هر هزینه دیگری است که شما برای راه اندازی کسب و کارتان پرداخت کرده‌اید.
با توجه به توضیحات بالا، نرخ بازگشت سرمایه یک فرمول ساده دارد.

برای مثال اگر شما برای کسب و کار خود 100 میلیون تومان هزینه کرده‌اید و سود نهایی و خالص شما 20 میلیون تومان است، نرخ بازگشت سرمایه برای شما 20 درصد خواهد بود.

ROAS چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

مفهوم دیگری که در حوزه نرخ بازگشت سرمایه احتمالا بارها و بارها خواهید شنید، ROAS است. این مفهوم به طور تخصصی‌تر و جزئی تر بر هزینه‌های تبلیغاتی شما زوم می‌کند و فرمول آن مطابق زیر محاسبه می‌شود:

همان طور که از فرمول بالا مشخص است، شما برای به دست آوردن نرخ ROAS نیازی به محاسبه تمامی هزینه‌ها ندارید و البته سودی که در نظر می‌گیرید نیز سود کلی نیست. شما به طور کلی در نظر خواهید گرفت که چه مقدار هزینه برای تبلیغات خود داشته‌اید و به طور مستقیم چه مقدار سود حاصل از تبلیغات به دست آورده‌اید. هزینه‌های تبلیغات با توجه به شکل آن می‌تواند متفاوت باشد.
برای مثال ممکن است شما بخواهید با صرف هزینه‌ای مناسب از طریق درج رپورتاژ آگهی در یک سایت برای محصول یا خدمات خود بازاریابی کنید. ممکن است برای این کار شما حدود 5 میلیون تومان هزینه کنید. بعد از مدتی متوجه خواهید شد که 100 نفر کاربر جدید از طریق لینک درج شده از طریق رپورتاژ وارد سایت شما شده و خرید انجام داده‌اند. سود ناشی از خرید این 100 نفر، چیزی حدود 10 میلیون تومان شده است. در این حالت نرخ ROAS شما بسیار بالا و مناسب خواهد بود و به عدد 200 درصد سود می‌رسد.

چرا محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی مهم است؟

بعد از آن که با مفهوم نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی آشنا شدیم، می‌خواهیم بدانیم که چرا این فاکتور در کسب و کار ما مهم است و باید به آن توجه داشته باشیم؟

• کسب و کار شما زمانی می‌تواند موفق عمل کند که شما بتوانید هزینه‌های خود را هوشمندانه مدیریت کنید، هزینه‌های غیر ضروری را کم یا حذف کرده و بر روی مواردی که برای شما سودآوری بیشتری دارند، هزینه کنید.
• محاسبه نرخ سرمایه به شما کمک می‌کند بتوانید اشتباه‌های سرمایه گذاری خود را متوجه شده و سرمایه خود را از دست ندهید.
• می‌توانید به خوبی و به شکل صحیح بودجه خود را به مسائل مختلف تخصیص داده و برای آن برنامه ریزی کنید.
• با بررسی نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی متوجه خواهید شد که کدام روش بازاریابی برای شما سودآوری بیشتری داشته و کدام روش مشتری کم‌تری برای شما فراهم کرده است.

چه مقدار نرخ بازگشت سرمایه برای کسب و کار شما خوب است؟

بعد از آن که شما با اهمیت مفهوم نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی یا همان ROI آشنا شدید و آن را برای کسب و کار خود محاسبه کردید، ممکن است از خودتان این سوال را بپرسید که آیا عدد بدست آمده مناسب است یا خیر؟ نرخ بازگشت سرمایه برای کسب و کارهای مختلف متفاوت است. برای مثال ممکن است برای یک کسب و کار در زمینه فروش لوازم خانگی نرخ بازگشت سرمایه بالای 25 درصد مناسب باشد و برای یک برند که در زمینه طراحی و تولید نرم افزار فعالیت می‌کند، نرخ مناسب بالای 10 درصد باشد.
بسیاری از کارشناسان در زمینه بازاریابی و کسب و کار معتقد هستند که اگر نرخ بازگشت سرمایه شما بیش از 8 درصد باشد، شما در مسیر موفقیت قرار گرفته اید. البته همان طور که در بالا نیز اشاره شد، بهتر است شما برای اطمینان از این عدد به طور تخصصی تر در حوزه فعالیت خود تحقیق کرده و نرخ بازگشت سرمایه مناسب را پیدا کنید.

مزایای استفاده از نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی

نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی دارای مزایای بسیاری است که سال‌ها است، توسط بسیاری از صاحبان کسب و کار موفق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مزایا شامل موارد زیر است:

محاسبه آن آسان است

همان طور که در بالا با معادلات محاسبه نرخ بازگشت سرمایه آشنا شدیم، دیدیم که محاسبه این عدد ساده بوده و پیچیدگی خاصی ندارد. البته به شرط آن که تمامی اعداد و ارقام در تراز نامه‌ها و فاکتورها مشخص باشد.

قابلیت تجزیه و تحلیل مقایسه ای دارد

مقایسه کردن یکی از کارهایی است که همیشه به شما در تصمیم گیری‌های درست کمک می‌کند. برای مثال اگر شما برای خرید یک تلفن همراه چند مدل را در نظر دارید، می‌توانید ویژگی‌های آن‌ها را کنار یکدیگر گذاشته و آن‌ها را مقایسه کرده تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید. ROS یکی از فاکتورهای مهم در کسب و کار است که به شما کمک می‌کند، فاکتورهای مختلف را کنار یکدیگر گذاشته و با یکدیگر مقایسه کنید.

به شما در ارزیابی سودآوری کمک می‌کند

یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی آن است که شما می‌توانید به راحتی و در زمان کوتاهی میزان سودآوری کسب و کار خود را محاسبه کنید.

تیم بازاریابی را ارزیابی می‌کنید

یکی دیگر از مزایای نرخ بازگشت سرمایه آن است که شما می‌توانید به خوبی تیم بازاریابی خود را بررسی کرده و متوجه این مسئله شوید که باید کدام روش را کنار گذاشته و یا بر روی کدام روش بازاریابی مانور بیشتری دهید.
از دیگر مزایای نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی می ‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ارائه و تولید محصولات و خدمات جدید متناسب با سود آوری کسب و کار و سیاست‌های درآمدی
• بررسی میزان ارزش یک مشتری در طولانی مدت
• بررسی نحوه تعامل با مشتری

محدودیت‌ها و چالش‌های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

محاسبه و استفاده از نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی در کنار داشتن مزایای بالا، دارای محدودیت‌ها و چالش‌هایی نیز هست که باید آن را در نظر داشته باشید.

زمان در نظر گرفته نمی‌شود.

یکی از محدودیت‌های استفاده از نرخ بازگشت سرمایه آن است که در این فاکتور، زمان جایگاهی ندارد و هنگام محاسبه باید به این مسئله توجه داشته باشید. برای مثال ممکن است یک کسب و کار به طور کلی دارای بازده زمانی یک ساله باشد و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI بعد از 5 ماه احتمالا نتیجه درستی به شما نخواهد داد.

ممکن است آن را بیش از اندازه ساده در نظر بگیرید

در بخش بالا به این مساله اشاره کردیم که محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ساده بوده و پیچیدگی خاصی ندارد، البته به شرط آن که شما به طور دقیق به همه فاکتورها و اعداد دسترسی داشته و آن‌ها را در نظر بگیرید. به این مسئله توجه داشته باشید که عدم پیچیدگی این فاکتور به معنای ساده انگارانه داشتن آن نیست. شما باید در محاسبه تمامی موارد حتی مواردی مانند ترندهای فصلی، رویدادهای داخلی و خارجی، شرایط آب و هوایی و کوچک‌ترین فاکتور موثر بر کسب و کار را در نظر بگیرید.

ریسک را در نظر نمی‌گیرد

در دنیای کسب و کار به این مسئله توجه داشته باشید که همواره بین بازده و ریسک یک همبستگی مستقیم وجود دارد. به این معنا که هرچه بازده بالقوه سرمایه گذاری شما بیشتر باشد، میزان ریسک مربوطه نیز بیشتر است. نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی فاکتور ریسک را در نظر نمی‌گیرد و شما باید به صورت جداگانه به آن توجه داشته باشید.

تمرکز آن بر نتایج کوتاه مدت است

از دیگر چالش‌های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه آن است که معمولا بازاریابان بر نتایج کوتاه مدت مانند نرخ کلیک‌ها، تعداد به اشتراک گذاری‌ها، تعداد فروش‌های ماهانه و غیره تمرکز دارند. این مساله ممکن است باعث شود دید شما یک دید کوتاه مدت شود. اما به این مساله توجه داشته باشید که شما به دنبال یک کسب و کار طولانی مدت و همیشگی هستید.

اشتباه در RIO می‌تواند شما را به مرز ورشکستگی برساند

زمانی که شما اقدام به محاسبه نرخ بازگشت سرمایه می‌کنید، باید از صحت آن مطمئن باشید و به طور پیوسته آن را بررسی و بروزرسانی کنید. در صورتی که شما در محاسبه این نرخ اشتباه کنید، تصمیم گیری‌های اقتصادی شما براساس آن نیز اشتباه انجام شده و شما می‎توانید تا مرز ورشکستگی نیز پیش بروید!

راهکارهایی برای بهبود نرخ بازگشت سرمایه

در بخش‌های بالا با توضیحات کاملی راجع به نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی یا همان RIO آشنا شدیم، اکنون می‎خواهیم بدانیم که برای بهبود این نرخ چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم؟

کاهش هزینه‌ها

یکی از ساده‌ترین و البته مهمترین اقداماتی که می‌تواند به شما در بهبود نرخ بازگشت سرمایه کمک کند، کاهش هزینه‌های اولیه است. ممکن است شما مواد اولیه خود را سال‎ها است از یک فروشگاه عمده تهیه می‌کنید و حتی به این مساله فکر نکرده‎اید که جست و جوی دیگری در بازار داشته باشید شاید بتوانید همان مواد با همان کیفیت را توسط افراد تازه واردی که دنبال کسب مشتری هستند، تهیه کنید! برای کاهش هزینه‎ها شما باید همواره به دنبال این مساله باشید که چگونه می‎توانید بدون افت کیفیت، هزینه‎های اولیه خود را کاهش دهید.

داشتن تعریف واضح از بازگشت سرمایه

بعد از خواندن مطالب بالا، اکنون می‎دانیم که بازگشت سرمایه به طور کلی به چه معنا است. اما آیا این بازگشت برای کسب و کارهای مختلف دقیقا یکسان است؟ بدون شک خیر! بازگشت سرمایه در کسب و کارهای مختلف می‎تواند مواردی مانند افزایش سود به ازای هر مشتری، داشتن رضایت مشتری، برند سازی، بهبود تبلیغات، دستیابی به سودهای کلان، کاهش قیمت سر به سر و یا فاکتورهای دیگر باشد. برای بهبود نرخ بازگشت سرمایه، باید بدانید که شما دقیقا دنبال چه چیزی هستید و محاسبات خود را براساس آن انجام دهید.

داشتن توقعات منطقی و ارزیابی کردن آن‌ها

نکته مهم دیگری که در بهبود نرخ بازگشت سرمایه به شما کمک می‌کند، داشتن توقعات منطقی است. ممکن است شما در ابتدای یک کسب و کار به دنبال آن هستید که راه صد ساله را در یک شب بروید و محاسبات خود را براساس آن انجام دهید. این نکته نه تنها به موفقیت شما کمکی نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود در همان ابتدای کار با شکست مواجه شوید. برای موفقیت سعی کنید توقعات منطقی از خودتان و کسب و کارتان داشته باشید و متناسب با آن برنامه ریزی کنید.

دسته بندی کردن هزینه‌ها

یکی از اشتباهات شما که می‎تواند نرخ بازگشت سرمایه شما را تا حد زیادی پایین بیاورد، آن است که هزینه‎های خود را یک جا محاسبه کرده و در نظر می‎گیرید. افراد موفق در کسب و کار دقیقا مشخص می‌کنند که هزینه‌های مختلف از انبارداری، مواد اولیه، پرسنل، هزینه‌های سربار و غیره چقدر است تا بتوانند بهتر برای آن برنامه ریزی کنند.

استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب

این روزها برای بررسی داده‌های کسب و کار و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی یا همان ROI ابزارهای تحلیلی مختلفی وجود دارد. برای آن که بتوانید به نتایج درست و منطقی برسید باید بتوانید مناسب با نوع کسب و کارتان یک ابزار تحلیلی مناسب انتخاب کنید.

استفاده از افراد متخصص

برای موفقیت باید هرکاری را به متخصص آن حوزه بسپارید. با وجود ساده بودن محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، بررسی نتایج آن و در نظر گرفتن تمامی فاکتورها، شاید کاری باشد که خودتان به تنهایی از عهده آن برنیایید. شما برای موفق شدن باید هزینه کنید. بنابراین بهتر است انجام این فرآیند را نیز به یک فرد متخصص بسپارید.

از نرخ بازگشت سرمایه در چه تصمیم گیری‌هایی استفاده کنیم؟

بعد از آن که نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی را محاسبه کرده و نتایج آن را تحلیل کردید، از این نتایج می‎توانید در موارد زیر استفاده کنید.

• در صورتی که بخواهید برای کسب و کار خود یک ابزار و تجهیزات جدید خریداری کنید، محاسبه نرخ ROI به شما این امکان را می‌دهد که بدانید ابزار جدید چقدر برای شما مفید واقع خواهد شد.
• برای استخدام و یا تعدیل کارکنان و پرسنل این نرخ به شما کمک می‌کند که بدانید در کدام بخش نیاز به تغییرات دارید.
• نرخ بازگشت سرمایه به شما این امکان را می‌دهد که بدانید چه بخش‌هایی را می‎توانید به کسب و کار خود اضافه کنید.
• نرخ بازگشت سرمایه می‎تواند یک راهنمای مناسب برای انتخاب و یا تغییر استراتژی‌های فروش و یا بازاریابی باشد.

اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه با استفاده از ابزارهای آنلاین و آفلاین

برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه شما می‌توانید از ابزارهای آنلاین و آفلاین استفاده کنید. ابزارهای آفلاین نیاز به دقت بیشتری داشته و شما باید اعداد را به صورت دستی وارد کنید. در صورتی که اگر شما ابزارهای آنلاین مانند گوگل آنالیتیکس را انتخاب کنید، داده‎ها به صورت آنلاین و خودکار وارد شده و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

جمع بندی

نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI فاکتوری است که به شما نشان می‎دهد چه مقدار از هزینه اولیه شما به صورت سود به شما بازگردانده شده است. طبیعی است که هر چه این نرخ بالاتر باشد، موفقیت شما در کسب و کار بیشتر است. در این مقاله با فاکتورهای مهم در این نرخ، مفهوم دقیق آن و راهکارهایی برای بهبود این نرخ آشنا شده ایم.

نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) چیست و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن

ROI ؛ به مخفف Return of Investment گفته میشه که نسبت بین سود خالص و هزینه‌ی خالص یک سرمایه‌گذاری رو نشون میده. به عبارت دیگه ROI ؛ درآمد خالص یک سرمایه‌گذاری رو، با هزینه‌های خالص مورد نیاز برای تأمین مالی اون سرمایه‌گذاری، مقایسه میکنه. معمولاً ROI به شکل درصدی از امتیاز نشون داده میشه.
در نتیجه؛ وقتی که نرخ بازگشت، نتیجه‌ای رو به شکل ۰.۱= ROI محاسبه میکنه، در تحلیل‌های مالی ۱۰٪= ROI گزارش میشه.

در کنار بقیه‌ی شاخص‌های ارزیابی سوددهی، مثلاً NPV ، IRR و payback period ، ROI یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی سرمایه‌گذاری محسوب میشه. بدون شک مزیت اصلی این شاخص، سادگی اونه. از ROI میشه به راحتی، برای اندازه‌گیری سودآوری یک سرمایه‌گذاری استفاده کرد، چون بر اساس داده‌هاییه که به راحتی در دسترس توست و مقدار اون، برای درک و تفسیر، واضح و مشخصه. علاوه بر این چون ROI به صورت درصدی محاسبه میشه، مقایسه‌ی نتایج سرمایه‌گذاری‌های مختلف رو آسون میکنه. در نتیجه به لطف ROI ؛ تو میتونی سودمندترین گزینه رو برای انجام این‌کار انتخاب کنی.

قبل از اینکه توضیحات بیشتری در مورد ROI رو برای تو بگیم، لازمه بدونی که در امور مالی، ممکنه از چند اقدام مختلف، به عنوان نرخ بازگشت سرمایه استفاده بشه. مثلاً میتونی ROI رو، بازگشت سرمایه ثابت (ROIC) ، میانگین نرخ بازده، بازده حقوق صاحبان سهام ( Return on Equity ) یا سود هر سهم ( Earnings per Share ) در نظر بگیری. با این حال شناخته شده‌ترین و شاید متداول ترین کاربرد این معیار، برای به دست آوردن نرخ بازگشت سرمایه به شکل آسونیه، که به اون نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) گفته میشه.

برای اینکه وقتی که از معیارهای ROI استفاده میکنی، سردرگم نشی، لازمه که نحوه‌ی محاسبه ROI رو بدونی. پس بهت پیشنهاد می‌کنیم همه‌ی مقاله رو مطالعه کنی.

فرمول ROI

سرمایه‌گذاران نمیتونن بازده‌ی سرمایه‌گذاری‌هاشون رو، بدون درک نحوه‌ی محاسبه ROI تخمین بزنن. به همین دلیل فرمول ROI نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری داره.
فرمول ROI مبتنی بر دو رکن اطلاعاتیه: سود حاصل از سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری. معادله‌ای وجود داره که با اون میشه ROI رو حساب کنی:

حواست باشه که معادله‌ی ‌‌ ROI ؛ ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری رو در نظر نمی‌گیره. این یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های ROI به حساب میاد. در ادامه، راجع به مزایا و معایب ROI بیشتر صحبت می‌کنیم.

نمونه‌هایی از نحوه محاسبه ROI

ما چند مثال برای کمک به تو آوردیم. پس از مطالعه‌ی دقیق اونا، نباید در درک مفهوم اندازه‌گیری ROI مشکلی داشته باشی. تو میتونی بر اساس معیارهای ROI ، تصمیمات مالی هوشمندانه‌ای رو بگیری.

مثال ۱

تو به عنوان سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات، ملکی رو در تهران با قیمت ۶ میلیارد تومن میخری. سه سال بعد، این ملک رو با قیمت ۹ میلیارد تومن میفروشی.
برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه، باید از فرمول ROI استفاده کنی :

۵۰٪ = ۰.۵ = (۶ میلیارد تومن) / ( ۶ میلیارد تومن – ۹ میلیارد تومن) = ROI
بنابراین بازده‌ی سرمایه‌گذاری تو برای املاک ۵۰٪ محاسبه میشه.

مثال ۲

تو به عنوان مدیر بازاریابی در یک شرکت بزرگ بین المللی، برنامه‌ی بازاریابی جدیدی رو با بودجه‌ی ۲۵۰ میلیون تومن رو، مد نظرت داری. نتیجه‌ی این برنامه، افزایش ۲۰۰ میلیون تومن سود سالانه، در دو سال آینده‌ست. در درجه‌ی اول به این نکته توجه داشته باش که سود کل تو از این سرمایه‌گذاری، سود سال اول به علاوه‌ی سود سال دوم توست.
بنابراین ۴۰۰ میلیون تومن = ۲۰۰ میلیون تومن + ۲۰۰ میلیون تومن = G

پس تو می‌تونی از فرمول ROI استفاده کنی:
۶۰٪ = ۰.۶ = (۲۵۰ میلیون تومن) / ( ۲۵۰ میلیون تومن – ۴۰۰ میلیون تومن) = ROI
ROI برنامه‌ی بازاریابی برابر با ۶۰٪ محاسبه میشه.

مثال ۳

تو یک سرمایه‌گذاری در بورس انجام دادی. در مرداد، ۱۵۰ سهام شرکت X رو خریدی. قیمت خرید، ۱۲,۶۷۰ تومن برای هر سهم بود. ارزش کل معامله در اون زمان ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن = ۱۲,۶۷۰ تومن x ۱۵۰) بود. اگه قیمت X نزولی بشه، چه اتفاقی میفته؟ بیا فرض کنیم که قیمت نهایی سهام ۹,۱۴۰ تومن بوده. در نتیجه ارزش سهام تو ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومن= ۹,۱۴۰ تومن x ۱۵۰ است. در این مورد :
۲۷.۸۶٪- = ۰.۲۷۸۶- = (۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن) / ( ۵۲۹,۵۰۰- تومن ) = ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن) / ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن – ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومن)= ROI
در این مورد سرمایه‌گذاری تو سود‌دهی نداره.

ROI و تصمیمات مالی

نرخ بازگشت سرمایه، اقدامی مناسب برای برآورد مازاد سود خالص سرمایه‌گذاریه. ROI مثالی از نرخ بازگشت سرمایه میتونه در تصمیم‌گیری‌های منطقی مالی، استفاده بشه. اولین کاربرد ROI ، اینه که میتونی عنوان روشی آسون، برای کمک به ارزیابی اولیه پروژه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کنی.
بطور کلی ملاک تصمیم‌گیری به این شکله:

در حالتی که LV مقداری محدود از پیش تعریف‌شده‌ای باشه.

در ساده‌ترین حالت (سرمایه‌گذار مبلغی رو برای سرمایه‌گذاری داره و فقط یک جایگزین برای سرمایه‌گذاری وجود داره) ملاک تصمیم‌گیری به این شکله :

سرمایه‌گذاری در دنیای واقعی ممکنه بر اساس مقادیر محدودی، برای تجزیه و تحلیل ROI در یک سطح خاصی تنظیم بشه که غیر از صفر باشه. مثلاً میتونی بازده‌ی سرمایه‌گذاری رو در شاخه‌ی صنعتت (ROIb)، مقداری محدود در نظر بگیری. معیار تصمیم‌گیری مطلق در اینجا به این شکله:

در یک برنامه‌ی حرفه‌ای؛ تحلیلگران و تصمیم‌گیرندگان مالی، معمولاً میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) رو، به عنوان عاملی محدود در نظر میگیرن. در این حالت ملاک تصمیم‌گیری به این شکله

ROE در مقابل ROI

از اونجا که نرخ بازگشت سرمایه (ROI) ، بعضی وقت‌ها با بازدۀ حقوق صاحبان سهام (ROE) اشتباه گرفته میشن، در اینجا به طور خلاصه، درباره‌ی شباهت‌ها و اختلافات بین اونا بحث می‌کنیم.
در اول باید بگیم که ROI و ROE ؛ جز روش‌های ساده‌ی ارزیابی مطلق سودآوری سرمایه‌گذاری محسوب میشن. از ویژگی بارز ROI و ROE اینه که شیوه‌هایی تک دوره‌این و در طول مدت سرمایه‌گذاری، ارزش یکسانی ندارن. علاوه بر این؛ نه ROI و نه ROE ، ارزش زمانی پول رو در نظر نمی‌گیرن. هر دو این شاخص‌ها، هیچ معیاری برای اندازه‌گیری از ریسک رو ندارن.
تفاوت اصلی بین ROI و ROE اینه که اولی، کل هزینه‌ی سرمایه‌گذاری رو در نظر می‌گیره، در حالی که فرمول دوم، فقط عامل سرمایه رو در نظر میگیره.

مزایا و معایب ROI

مزایای اصلی استفاده از ROI :

- به دست آوردن مقدار ROI ، نیاز به محاسبات پیچیده‌ای ندار و ساده و آسونه.

- نتیجه‌های محاسبات، به آسونی قابل تفسیر و مقایسه با بقیه‌ی سرمایه‌گذاری‌هاست.

- فراهم کردن داده‌های لازم برای انجام این محاسبات، آسونه. در حقیقت تو فقط به دو عدد نیاز داری تا ROI رو بدست بیاری: سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری .

از طرف دیگه، مهمترین محدودیت‌های ROI عبارتند از :

- فرمول ROI ، تغییرات حاصل شده در ارزش پول در گذشت زمان رو نظر نمی‌گیره (ما اعلام می‌کنیم که ROI ، عامل زمان رو نادیده می‌گیره). نتیجه اینکه که ارزش بالاتر ROI ، همیشه به این معنی نیست که گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف، نسبت به هم برتری دارن.

بیا دو سرمایه‌گذاری جایگزین رو با همون ۲۰٪= ROI در نظر بگیریم. سرمایه‌گذاری A یک‌ساله و سرمایه‌گذاری B چهار ساله‌ست. تو می‌تونی سودت رو، از سرمایه‌گذاری A ، در یک سال به دست بیاری. برای به دست آوردن همین سود از سرمایه‌گذاری B ، به سه سال دیگه نیاز داری. با وجود همون مقادیر ROI ، سرمایه‌گذاری A ، از B مناسب‌تره.
نتیجه‌گیری: اگه می‌خوای دو گزینه‌ی سرمایه‌گذاری رو با ROI مقایسه کنی، باید مطمئن بشی که محاسبات ROI ؛ در یک بازه‌ی زمانی یکسان، با بقیه‌ی گزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام میشه.
تعیین LV (مقدار محدود شده) مقداری ملموس نیست و پس ممکنه نتیجه‌ی تحلیل رو، مغرضانه نشون بده و باعث بشه تصمیمات نادرستی گرفته بشه.
نرخ بازگشت سرمایه ممکنه، مستعد سوء استفاده باشه. به این دلیل میتونی از روش‌های دیگه‌ای برای سنجش سود سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کنی.
نتایج بدست آمده از محاسبات ROI ، تنها در صورتی قابل مقایسه و معتبره که سود و هزینه‌های در نظر گرفته شده‌ی مربوط به سرمایه‌گذاری، در اون درنظر گرفته شده باشه و دلایلی دیگه‌ای در اون وجود نداشته باشه.

معرفی محاسبه‌گرهایی بیشتر

نرخ بازگشت سرمایه؛ به دلیل سادگی و مفید بودن، مقیاسی محبوب برای همه‌ی افراد حساب میشه. الان که میدونی چطور ROI رو محاسبه کنی، وقتشه که برنامه‌هایی رو پیدا کنی تا بهت کمک کنه، تا بتونی گزینه‌های مناسبی رو برای سرمایه‌گذاری پولت پیدا کنی. ما مطمئنیم که معادله‌ی ROI ؛ تنها عاملی نیست که تو باید با اون تصمیم‌های مالی هوشمندانه‌ای رو بگیری.
اگه می‌خوای متوجه بشی که موقع سرمایه‌گذاری وقت و هزینه، برای ساختن یک ابزار نرم افزار، چه ROI را بدست میاری محاسبه‌گر بیلد ورسس بای ( Build vs Buy ) رو بررسی کنی .
اگه میخوای مقدار میانگین سود سالانه‌ات رو، از سرمایه ‎ گذاری که کردی تخمین بزنی، باید از محاسبه‌گر CAGR استفاده کنی .
اگه تجارتی داری، ممکنه به محاسبه‌گر حاشیه‌ی سود ( profit margin calculator ) هم نیاز داشته باشی که بهت امکان میده تا بتونی متغیرها رو در روند فروش محاسبه کنی .
اگه می‌خوای قیمت فروش یا هزینه‌ای که متحمل میشی رو به دست بیاری، باید از محاسبه‌گر مارک‌آپ ( markup ) استفاده کنی .
اگر نیاز داری، ارزیابی سودآوری مورد انتظار یک پروژه سرمایه‌گذاری برنامه ‎ ریزی رو به دست بیاری، محاسبه‌گر NPV رو امتحان کن .
اگه می‌خوای ارزش شرکت خاصی رو تخمین بزنی، از محاسبه‌گر جریانات نقدی تنزیل شده (DCF) استفاده کن.
اگه می‌خوای میزان بازده‌ی خرید ملکت رو مشخص کنی، باید از محاسبه‌گر کَپ‌رِیْت cap rate استفاده کنی.

تعریف نرخ بازگشت سرمایه roi

خواندن: 12 دقیقه

نرخ بازگشت سرمایه ROI یک فرمول ریاضی است که سرمایه گذاران با استفاده از آن، سرمایه خود را ارزیابی کرده و بررسی می کنند که تا چه اندازه سرمایه گذاری های آن ها نتایج خوبی داشته و سود دهی داشته است. محاسبه ROI گاهی با سایر مباحث سرمایه گذاری ترکیب می شود و مدل سرمایه گذاری مناسب ایجاد می شود. از طرفی از این نرخ برای بررسی اینکه کسب و کار و کمپانی تا چه اندازه به خوبی مدیریت شده استفاده می شود. همچنین در صورتی که صاحب سرمایه اهدافی سریع داشته باشد، مثل تسهیم درآمد بازار، ایجاد زیرساخت ها یا آماده شدن برای خرید، بازگشت سرمایه می تواند اطلاعات خوبی برای تصمیم گیری بهتر بدهد.

طریقه محاسبه ROI به چه صورت است؟

روش های مختلفی برای محاسبه بازگشت سرمایه وجود دارد. معمول ترین روش به صورت زیر است:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه گذاری

این فرمول را با یک مثال قابل لمس بهتر توضیح خواهیم داد. از یک کسب و کار کوچک اینستاگرامی مثال می زنیم. مثلا شما یک شال فروشی دارید و برای بهتر کردن وضع کسب و کار خود تصمیم می گیرید تا در یک کمپین اینستاگرامی مبلغ 2 میلیون تومان هزینه کنید. درآمد شما اگر از این کمپین 2 میلیون پانصد هزار تومان باشد با قرار دادن اعداد در فرمول، می بینید که عدد بدست آمده 0.5 خواهد بود. این عدد را در 100 ضرب می کنیم و سپس عدد 50 بدست می آید. با این حساب شما باید حتما 50 مشتری جدید بگیرید تا به نقطه سوددهی برسید و هر چه تعداد مشتری ها بیشتر شود، سود شما هم بیشتر می شود.

روش تفسیر نرخ بازگشت سرمایه

روش تفسیر نرخ بازگشت سرمایه

نتیجه ای که از محاسبه نرخ بازگشت به دست می آید می تواند نشان بدهد که فعالیت انجام شده چقدر برای کسب و کار سود ده بوده است. در صورتی که مقدار درصدی به دست آمده مثبت باشد، یعنی کسب و کار یا فعالیت تجاری مورد نظر سودده بوده است. اما اگر مقدار منفی باشد یعنی شما پول بیشتری نسبت به پول کسب شده، پرداخت کرده اید. به طور خلاصه می توان گفت که اگر مقدار درصدی مثبت باشد یعنی بازده بیش از هزینه کل است. اگر هم مقدار درصدی منفی باشد یعنی سرمایه گذاری شما ضرر ده بوده است.

نرخ بازگشت سرمایه خوب چیست؟

در صورتی که نرخ بازگشت سرمایه roi بالای 7 درصد باشد یعنی roi خوب بدست آمده است. این عدد ممکن است گاهی کم یا زیاد بشود، اما نباید تفاوت قابل توجهی با درصد استاندارد داشته باشد. درصد roi خوب ارتباط مستقیمی با ریسک سرمایه گذار دارد. به همین دلیل سرمایه گذار از قبل باید موارد زیر را بررسی کرده باشد:

• میزان پذیرش ریسک
• داشتن راهکار برای از دست رفتن سرمایه اولیه
• مشخص کردن میزان سود قابل انتظار از سرمایه گذاری
• داشتن آلترناتیو برای سرمایه گذاری

به همین منظور سرمایه گذاری که ریسک بیشتری را بپذیرد و سرمایه گذاری بلند مدت تر را انتخاب کند، به مقدار Roi بالاتری هم دست خواهد یافت.

کاربرد ROI چیست؟

کاربرد ROI چیست؟

سرمایه گذاران از مقدار درصدی ROI برای سنجش میزان سود پذیری سرمایه گذاری های خود در برابر هزینه پرداخت شده، استفاده می کنند. کسب و کارها همچنین از این مقدار برای بررسی سرمایه گذاری های پیش رو و آینده استفاده می کنند. همچنین کسب و کارهای کوچکتر هم می توانند با بررسی و محاسبه این مقدار بررسی کنند که سرمایه گذاری شخصی شان چقدر سود ده بوده و همچنین سرمایه گذاری های مختلف خود را با یکدیگر مقایسه کنند. فرقی هم نمی کند که سرمایه گذاری در سهام های مثالی از نرخ بازگشت سرمایه شرکت های بزرگ بوده یا مربوط به یک کسب و کار کوچک باشد. همچنین از این روش می توان برای اجرای سایر روش های مارکتینگ مثل بازاریابی عصبی استفاده کرد. اطلاعات این روش به شما کمک می کند تا کمپین های مختلف را با شیوه های متفاوت برگزار کنید و میزان اثردهی آن ها را بسنجید.

چند نمونه از روش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

در برخی از موارد محاسبه نرخ بازگشت سرمایه roi پیچیده می شود. برای مثال اگر شرکتی قصد خرید رایانه جدید داشته باشد، باید هزینه های مختلفی را در نظر بگیرد تا بتواند نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کند. در این حالت باید هزینه هایی مثل قیمت واقعی رایانه ها، مالیات و هزینه حمل و نقل و هزینه های نصب و راه اندازی باید در نظر گرفته شود. بعد از محاسبه این موارد، باید سود خالص در یک دوره زمانی مشخص محاسبه شود. برای محاسبه این سود شرایط نگهداری و تعمیرات کامپیوترهای قبلی در بازه زمانی مختلف بررسی می شود. در این حالت شرکت قادر است تا با بررسی هزینه ها و سودهای پیش بینی شده دو نوع کامپیوتر، مشخص کند که ROI در خرید کدام نوع بالاتر است. پس از خرید اجناس هم می توان ROI واقعی بدست آمده را با ROI پیش بینی شده قبل از خرید مقایسه کرد.

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

در ادامه به معرفی مزایای Roi یا نرخ بازگشت سرمایه پرداخته ایم:

• محاسبه ساده: نرخ بازگشت سرمایه خیلی راحت محاسبه می شود. به ارقام کمی نیاز هست و همه این ارقام به راحتی در صورت های مالی یا ترازنامه های موجود در دسترس هستند. این روش نه به پیچیدگی قیف فروش در بازاریابی است و نه اطلاعاتی مبهم و غیر قابل فهم به شما می دهد.
• قابلیت تجزیه و تحلیل مقایسه ای: چون از این روش زیاد استفاده می شود و محاسبه آن هم ساده است، مقایسه مقدار آن حتی با مقدار ROI شرکت های دیگر هم ممکن شده است.
• قابلیت اندازه گیری سود: با این روش می توان میزان سودآوری شرکت را در سرمایه گذاری های مختلف بررسی کرد و از طرفی با این روش می توان درآمد خالص سرمایه گذاری های مختلف را به دست آورد و به همین دلیل برای کسب و کارها سودآوری بسیاری خواهد داشت.

معایب و محدودیت های ROI

ROI یکی از رایج ترین نسبت های سرمایه گذاری و سودآوری است که امروزه استفاده می شود. اما این روش هم خالی از عیب نیست. معایب این روش را در زیر معرفی کردیم:

• فاکتور زمان: در ظاهر، هرچه رقم بازگشت سرمایه بالاتر باشد، سرمایه گذاری هم بهتر به نظر می رسد. اما ممکن است این سرمایه گذاری سال ها طول بکشد و به همین دلیل این روش زمانبر است.
• تفاوت بین مشاغل: چون محاسبه هر سرمایه گذاری متفاوت است، پس مقایسه بین سرمایه گذاری های متفاوت در این روش غیر ممکن می شود.
• در نظر نگرفتن سرمایه گذاری های با ROI پایینتر: در این روش ممکن است برخی از سرمایه گذاری های سودده با Roi کمتر نادیده گرفته شوند.
• محاسبه نشدن مزایای غیرمالی: در این روش فقط فاکتورهای مالی در نظر گرفته می شود و عوامل دیگر مثل بهبود روحیه کارگران و مواردی از این دست نادیده گرفته می شود.

ROI در دیجیتال مارکتینگ

محاسبه ROI در دیجیتال مارکتینگ

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در دیجیتال مارکتینگ اهمیت بسیار زیادی دارد. این روش در این حیطه به شما گزارشی واقعی از سوددهی و بازدهی کمپین های برگزار شده می دهد. در یک مثال ساده شما می توانید به راحتی با این روش میزان سوددهی کمپین گوگل ادز خود را محاسبه کنید. در ادامه به شما خواهیم گفت که چطور می توانید میزان ROI تبلیغات و بازاریابی دیجیتال کسب و کار خود را محاسبه کنید. برای این کار ابتدا باید حوزه های مختلف دیجیتال مارکتینگ را از یکدیگر جدا کرد. به همین منظور در ادامه به بررسی محاسبه این نرخ در بخش تبلیغات ویدئویی موبایل و بخش تبلیغات همسان که محبوبیت بیشتری دارند، می پردازیم.

محاسبه ROI تبلیغات ویدئویی

این نوع تبلیغات از سایر روش ها مثل تبلیغات تلویزیونی و تحت وب اثرگذاری بیشتری در کار برندینگ دارد. چون موبایل یک رسانه صمیمی تر است و حواس پرتی در آن کمتر پیش می آید. با این روش ترافیک خوبی وارد سایت می شود و آگاهی از نام برند افزایش پیدا می کند. از طرفی در صورت خوب بودن محتوا اشتراک گذاری آن هم بین کاربران بیشتر می شود. اما روش محاسبه چگونه است.

روش محاسبه

برای محاسبه میزان تاثیرگذاری تبلیغات ویدئویی موبایلی باید معیارهای زیر را در نظر گرفت:

• افزایش آگاهی از نام برند: باید بررسی کنید که بازدید نام برند از سوی مشتریان چقدر رشد داشته است. یا اینکه میزان جستجوی تگ لاین یا اسلوگان کمپین های برگزاری شده را بررسی کنید.
• تاثیرات فروش: باید ببینید که آیا آگهی شما منجر به افزایش فروش شده است؟ همچنین به میزان ترافیک ایجاد شده نگاه کنید و این میزان ترافیک را با میزان فروش و شماره های تماس گیرنده مقایسه کنید.
• میزان دسترسی پذیری: حتما تست کنید که تبلیغات شما در همه دستگاه ها به خوبی پخش می شوند یا خیر. با این کار مطمئن خواهید شد که همه مردم به ویدئوی شما دسترسی خواهند داشت.
• میزان اشتراک گذاری: بررسی این مقدار کار ساده ای نیست. اما شما می توانید با بررسی کامنت ها متوجه شوید که چقدر ویدئوی شما بازخورد داشته است.

روش محاسبه تبلیغات همسان

در این روش تبلیغاتی هر چه محتوای تبلیغاتی ارگانیک تر و طبیعی تر باشد، بازده آن هم بهتر می شود. در این روش تبلیغاتی محتوای برندها به عنوان محتوای سایت تبلیغات کننده و به شکل مقاله ای در سایت یا هر شکل دیگری قرار می گیرد. به طوری که مخاطب سخت می تواند متوجه تبلیغاتی بودن محتوا بشود. برای اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه roi در این روش باید در ابتدا تعداد کلیک های انجام شده را بررسی کرد. سپس باید نسبت بین کلیک های انجام شده را با تعداد فرم های پر شده یا خریدهای انجام شده به دست آورد. سپس باید ببینید که این تبلیغات چه اندازه به برند شما اعتبار وارد کرده و چقدر به شناخت برند شما کمک کرده است. در نهایت هم باید بررسی کنید که چه اندازه محتوای شما به اشتراک گذاشته شده است و دیگران درباره آن حرف می زنند.

محاسبه ROI کمپین های اینستاگرامی

محاسبه ROI کمپین های اینستاگرامی

همانطور که در ابتدای مقاله هم گفتیم، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه فقط مختص سرمایه گذاری های بزرگ نیست و برای کسب و کارهای کوچک و اینستاگرامی هم می توان از این روش استفاده کرد. از طرفی از این روش می توان برای بررسی میزان اثرگذاری و سوددهی کمپین های اینستاگرامی هم استفاده کرد. در ادامه توضیح دادیم که محاسبه این مقدار چه کمکی می تواند به برگزاری بهتر کمپین ها در اینستاگرام بکند.

چالش های روش محاسبه ROI در اینستاگرام

اندازه گیری بازگشت سرمایه برای کمپین های اینستاگرامی کار ساده ای نیست، اما روش های مفید بسیاری وجود دارد که به شما کمک می کند ببینید آیا پست ها و کمپین های شما برای نام تجاری و فروش شما مفید بوده اند یا خیر. از طرفی اینستاگرام معیارهای مناسبی برای اندازه گیری موفقیت تبلیغات ندارد. فیس بوک و توئیتر معیارهای قابل سنجش بیشتری دارند. تنها معیارهای موجود همان اطلاعات اینسایت حساب های کاربری تجاری است که با استفاده از آن ها می توان محاسباتی را انجام داد. در ادامه با همین معیارهای موجود، روش محاسبه ROI را توضیح خواهیم داد.

محاسبه ROI براساس فالوورهای بدست آمده

محاسبه ROI براساس فالوورهای بدست آمده

به طور قطع اگر کمپینی را برگزار کرده باشید، این کمپین باید باعث بیشتر شدن تعداد فالوور های شما بشود. در صورتی که این اتفاق نیافتد، یعنی کمپین شما نقص داشته و خوب کار نکرده است. پیشنهاد می کنیم تعداد فالوورهای خود را در طول زمان اندازه گیری کنید و براساس کمپین های برگزار شده بررسی کنید که میزان موفقیت آن ها چقدر بوده است.

بررسی فاکتور تعامل یا اینگیجمنت (Engagement)

تعامل یعنی میزان لایک ها و کامنت هایی که زیر پست ها انجام شده است. بررسی هر دوی این ها می تواند به شما کمک کند تا میزان موفقیت پست را بسنجید. البته تعداد لایک اطلاعات بهتری می دهد و بررسی کامنت ها و شمردن کامنت های مثبت هم می تواند میزان موفقیت پست را نشان بدهد. نظرات مثبت و همچنین تگ کردن دوستان در کامنت ها نشان دهنده این است که شما در فعالیت افزایش آگاهی از برند بسیار موفق بوده اید.

بررسی استوری در اینستاگرام

بررسی استوری در اینستاگرام

در حال حاضر قسمت اینسایت اینستاگرام اطلاعات خوبی درباره استوری ندارد، اما با بالا کشیدن استوری اطلاعات خوبی بدست می آید. در این قسمت شما می توانید میزان مشاهده شدن را ببینید. همین به تنهایی به شما می گوید که استوری شما نسبت به تعداد فالوورهای شما چقدر بازده داشته است. فقط کافیست تا تعداد مشاهده کنندگان استوری را تقسیم بر تعداد کل فالوورها کنید و سپس عدد بدست آمده را در صد ضرب کنید. به همین راحتی ROI استوری اینستاگرام شما بدست می آید.

سخن پایانی؛ چرا باید ROI را محاسبه کرد؟

در این مقاله به تعریف کلی نرخ بازگشت سرمایه roi پرداختیم و نشان دادیم که در سرمایه گذاری های مختلف، چطور می توان این مقدار را محاسبه کرد. به طور کلی می توان گفت که کسب و کارها با محاسبه این مقدار اطلاعات بسیار مفیدی درباره سرمایه گذاری های خود بدست می آورند. این اطلاعات به آن ها کمک می کند تا در سرمایه گذاری های بعدی خود تصمیم های بهتری بگیرند و از طرفی حتی نیروی انسانی خود را بسنجند.