چرا درک روند بازار اهمیت دارد؟

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا چرا درک روند بازار اهمیت دارد؟ کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

• اندیکاتور RSI
• استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
• اندیکاتور ویلیامز
• اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار چرا درک روند بازار اهمیت دارد؟ ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

• میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال

در این گزارش، نحوه محاسبه قیمت رمزارزهای دیجیتال و پیش بینی قیمت بیت کوین و آلت کوین های مختلف مثل اتریوم، دوج کوین و کاردانو بررسی خواهند شد؛ همان طور که میدانید ارزهای دیجیتال در این روزها نوسانات قیمت بسیار بالایی دارند و تاثیر تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال در روند بازار تا حدودی کمرنگ شده است.

در این شرایط برای پیش بینی و تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال باید به چه مواردی توجه کرد؟

آشنایی با بازارهای مالی

به طور کلی بازارهای مالی به بازارهایی گفته میشود که در آنها سهام، اوراق قرضه، اسناد تجاری، وام‌های رهنی مورد داد و ستد قرار می‌گیرند و پشتوانه آن ها دارایی های واقعی یا فیزیکی است، آشنایی با بازار های مالی مختلف از جمله بورس و فارکس، این دیدگاه را در شما به وجود خواهد آورد که هیچ بازار مالی شرایط استیبل و ثابتی ندارد و در تمام زمان ها روند رو به رشد و افت وجود دارد. قیمت ارزهای دیجیتال نیز از این قائده مستنثی نیستند؛ به دست آوردن چنین دیدگاهی فقط در طول زمان امکان پذیر است و سود واقعی از آن کسانی است که شرایط بازار را به درستی درک کرده و تصمیم های مالی خوبی برای سرمایه خود اتخاذ کنند.

بازار مالی ارزهای دیجیتال هم چنین شرایطی داشته و اما نسبت به سایر بازارهای مالی بیشتر تحت تاثیر اخبار و رسانه ها قرار میگیرد؛ بنابراین اولین قدمت برای تحلیل قیمت رمزارزهای مختلف آشنایی با جو کاری و شرایط بازارهای مالی مختلف خارجی و کریپتوکارنسی است.

شناخت ارزهای دیجیتال برتر بازار

بعد از آشنایی با بازار رمزارزها و مدتی فعالیت در این حوزه بدون شک برای همه افراد این سوال پیش‌ می‌آید که چه عواملی باعث پایین و بالا رفتن قیمت ارزهای دیجیتال مختلف میشود؟ در ابتدا و قبل از هر توضیح خاصی، حتما حتما برترین رمزارزهای بازار رو شناسایی و روند تغییرات قیمت آنها را برای مدت ۶ ماه مورد بررسی قرار دهید. این بررسی و تحلیل به شما نشان خواهد داد که چطور قیمت بیت کوین روی سایر رمزارزهای بازار تاثیر دارد و کدام آلت کوین های برتر کمترین اثر را از تغییر قیمت پادشاه کوین ها میپذیرند. بعد از به دست آوردن چنین شناختی، درک وضعیت بازار برای شما راحت تر از قبل شده و تغییرات ناگهانی که هر از چند گاهی در بازار رخ میدهد، کمتر متعجب میشود. در ادامه لیست چند رمزارز برتر حال حاضر بازار کریپتو را برایتان آورده‌ ایم:

• بیت کوین
• اتریوم
• بایننس کوین
چرا درک روند بازار اهمیت دارد؟
• ریپل
• کاردانو

دنبال کردن نرخ روز ارزهای فیات و استیبل کوین ها

برخی از رمزارزهای موجود در بازار مثل تتر که در جایگاه سوم نیز قرار دارد، دارای پشتوانه فیات دلار آمریکا و یورو است، بنابراین در نظر گرفتن قیمت این رمزارزها و میزان دارایی تتر صرافی های مختلف دنیا میتواند یک سیگنال بسیار قوی برای افزایش یا کاهش قیمت رمزارزها باشد، به این صورت که اگر مبالغ بالایی از تتر از صرافی ها خارج شوند به احتمال زیاد روند بازار نزولی بوده و افراد مختلف در سراسر دنیا دنبال خارج کردن سرمایه دیجیتال خود از صرافی ها هستند. اما اگر مقدار زیادی استییل کوین تتر وارد صرافی ها شود، به این معناست که افرادی زیادی قصد خرید رمزارز در بازار کریپتو رو دارند و در این حالت روند بازار هم صعودی خواهد گشت.

برای این کار میتوانید از وبسایت هایی که در این زمینه وجود دارند، پیگیر روند قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال مختلف باشید و یا اینکه با استفاده ماشین حساب ارزهای دیجیتال نرخ دقیق تر مقدار رمزارز مورد نظر خود را باتوجه به دلار آمریکا و یا یورو اروپا محاسبه کنید.

مفهوم عرضه و تقاضا

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید در بازارهای مالی مختلف از جمله ارزهای دیجیتال با آشنایی کامل داشته باشید، مفهوم عرضه و تقضا است، شناخت این مفهوم و پیاده سازی آن در روند تغییر قیمت رمزارزهای مختلف مختلف میتواند بسیار کمک کننده باشد؛ همان طور که میدانید بخشی از ارزش فلزهای با ارزش مانند طلا، به دلیل عرضه‌ محدود آنها به دست می‌آید و معمولا هم قیمت این فلزات توسط سیستم عرضه و تقاضا (Supply and Demand) کنترل می‌شود.

به طور کلی، هر چه تقاضا بیشتر باشد و حجم محدودی از کالا وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد و هرچه عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ این اصل در مورد ارزهای دیجیتال نیز صادق است، هرچه تقاضا برای یک ارز دیجیتال بیشتر شود و حجم عرضه آن محدود باشد، قیمت آن ارز افزایش پیدا می‌کند.

مسائل قانونی و محدودیت‌ها

از دیگر مواردی که روی قیمت رمزارزها تاثیر زیادی دارد، مسائل قانونی و مربوط به دولت‌ های چرا درک روند بازار اهمیت دارد؟ مختلف است که می‌تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد؛ برای مثال اگر یک دولت درباره‌ قوانین دارایی و مالیات سخت‌ گیر باشد، مخفی کردن دارایی‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل به اقدامی رایج می‌شود و این خود باعث تغییر در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌شود، زیرا تقاضا برای آنها بیشتر خواهد شد؛ اقدامات قانونی مثبت برای یک ارز دیجیتال مانند رسمی کردن آنها به عنوان ارز یک کشور، می‌تواند اثرات مثبتی در قیمت داشته باشد؛ در حالی که ممنوعیت ارزهای دیجیتال نیز توسط یک یا چند کشور می‌تواند اثرات منفی از خود در روند قیمت های بازار برجای بگذارد.

دنبال کردن سلبریتی های بازار کریپتوکارنسی

یکی از عواملی که تاثیر بالایی در بالا و پایین شدن قیمت رمزارزهای دیجیتالی دارد، دنبال کردن افراد سلبریتی و فعال در این حوزه از جمله ایلان ماسک و جاستین سان و بنیان گذاران ارزهای اتریوم و لایت کوین و صرافی بایننس میباشد. این افراد در شبکه های اجتماعی مختلف به ویژه توییتر بسیار فعال بوده و توییت هایی که مرتبط با بازار رمزارزها منتشر میکنند معمولا تاثیر زیادی در قیمت ارزهای دیجیتالی مختلف بازار کریپتوکارنسی دارد.

قیمت ارزهای اتریوم و دوج کوین و کاردانو

در این بخش روند سه رمرارزی پر طرفدار که در رتبه های برتر بازار کریپتو هستند را با استفاده از تحلیل های وبسایت آکادمی ارز دیجیتال بررسی میکنیم، ارز دیجیتال اتریوم دومین رمزارز برتر بازار است که روند رو به رشد و نزول آن درصد بسیار کمی از بیت کوین اثر گرفته و بررسی آمار قیمت ۶ ماه گذشته این رمزارز نشان میدهد که با تمام نوسانات شدید بازار و نزولی بودن قیمت ها، در حالت کلی این رمزارز ارزشمند تر شده و قیمت آن افزایش پیدا کرده است.

ارز دیجیتال کاردانو نیز نسخه بهینه سازی شده ای از اتریوم بوده و جالب است بدانید که این دو رمز ارز سازندگان مشترکی داشته‌اند، این ارز یکی از آلت کوین های آینده دار است که باز هم همانند اتریوم کمترین تاثیر را از روند قیمت افزایشی و کاهشی بیت کوین دریافت میکند؛ آخرین رمزارزی که به معرفی و تحلیل آن میپردازیم و در بین ایرانیان شهرت خاصی پیدا کرده، شت کوین دوج کوین میباشد که هیچ زیرساخت مناسبی نداشته و روند قیمت آن به صورت صد در صدی وابسته به اخبار و رسانه های خارجی است. توصیه نهایی این هست که برای درک بهتر تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال به تمام فاکتورهای گفته شده در این خبر دقت کنید.

تحقیقات بازار (مطالعات بازار)

تمامی صاحبان کسب و کار ها می دانند که بدون شک جمع آوری اطلاعات و پژوهش در وضعیت بازار، قبل از شروع هر گونه فعالیت، لازم و ضروری می باشد. در این خصوص مطالعه و پیش بینی روند تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت کسب و کارها، یکی از شروط لازم و مهم برای احداث کسب و کار مورد نظر به شمار می رود.

به وسیله ابزار های مطالعه بازار می توان برای پایداری و پیشرفت نمودن تمامی فعالیت های اقتصادی هر کسب و کاری گام برداشت. در ادامه این مطلب به شرح کاملی از تحقیقات بازار (مطالعات بازار) پرداخته شده است.

تحقیقات بازار (مطالعات بازار):

مطالعات بازار (Market Studies) جز بسیار مهمی از گزارش های امکان سنجی (طرح توجیهی یا Feasibility Study) به شمار می رود که در پروژه های صنعتی و خدماتی از آن استفاده می شود. این مطالعات، مسقل از سایر بخش ها انجام می گیرد و نتایج آن مبین آن است که آیا در بازار برای این نوع محصول یا خدمت، تقاضایی تعریف شده است یا خیر؟

هر اندازه مباحث بازار و بازاریابی اهمیت بیشتری داشته باشند، مطالعات بازار، حمع آوری و ثبت و تجزیه و تحلیل داده ها برای تشریح و طبقه بندی بازار و پیش بینی آن، مهم تر خواهد بود.

روش های مطالعه بازار:

اجرای پروژه ها با استفاده از منابع (مواد اولیه، منابع انسانی، تکنولوژی و…)، زمانی محقق می گردد که فرآیند مطالعات امکان سنجی دقیق و به موقع انجام گیرد. زیرا یکی از مهم ترین دغدغه ها برای سرمایه گذاران عرضه کالا یا خدمت، همین امر می باشد و اگر محصول یا خدمت ارائه شده مورد استقبال قرار نگیرد، آن طرح با شکست مواجه می گردد.

بنابراین با تهیه مطالعات بازار که به درستی کارشناسی شده و دارای اعتبار باشد، می تواند میزان زیادی از ریسک پروژه را کاهش داده و وضعیت بازار را به درستی بسنجد و راهی برای جلوگیری از شکست احتمالی در اختیار قرار دهد که در طی آن بتوان در زمان مناسب، پاسخ مثبتی به نیاز بازار داد.

با تهیه مطالعات بازار برای مدیران کسب و کار ها و سرمایه گذاران، می توان اطلاعات دقیقی از مشتریان، رقبا و سایر عوامل موثر در بازار را کسب نمود که با شناخت عمیق و دقیق این وضعیت، می توان فعالیت اقتصادی را بهبود داد.

همچنین با بهره گیری از نتایج مطالعات امکان سنجی می توان زمینه لازم را برای افزایش بهره وری و خلق ایده فراهم نمود. لذا می توان گفت که انجام مطالعات بازار در هر مرحله ای از عمر کسب و کار ویژگی های خاص و اهمیت دارد.

چگونگی انجام تحقیقات بازار:

پس از درک مفهوم و درجه اهمیت انجام مطالعات بازار، به این نتیجه می رسیم که برای انجام درست و اصولی تحقیقات بازار، نیاز به مشاوران و متخصصین خبره می باشد. وجود یک مشاور کاربلد می تواند با بررسی وضعیت فعلی و تحلیل اقتصادی و همچنین پیش بینی آینده بازار، راهکار هایی موثر ارائه نماید که این راهکار ها قابل اعتماد بوده و به موفقیت مجموعه کمک نماید.

در این خصوص می توان از تیم تخصصی تاپ وان جهت کسب این ضرورت در حوزه مطالعات بازار و تهیه طرح توجیهی بهره جست. در این خصوص مهم ترین خدماتی را که سرمایه گذاران می توانند برای مطالعات بازار از تاپ وان دریافت نمایند به شرح زیر می باشد:

• اندازه گیری بازار و برررسی وضعیت بازار
• شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار
• ارائه راهکارهای موثر جهت رسوخ در بازار
• انتخاب بازار هدف
• مطالعات مالی بازار
• پياده‌سازی سيستم هاي مديريت اطلاعات بازار
• تحقيقات بازار و بررسي وضعيت رقبا
• بررسی زنجیره تامین و لجستیک
• تحلیل عرضه و تقاضای طرح مورد مطالعه

بازار سنجی:

مطالعات بازار و یا انجام بازار سنجی در واقع اندازه گیری میزان جذابیت و پویایی کسب و کار مورد نظر را مشخص می کند. این بخش در واقع جزئی از ارزیابی صنعتی کسب و کار مورد نظر به شمار می رود. بنابراین به منظور تدوین استراتژی های کسب و کار می توان از این روش استفاده نمود و همچنین می تواند برای افرادی که برای اولین بار می خواهند وارد بازار شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

هنگامی که یک کسب و کار آغاز می گردد، هر اندازه جزئیات محصول و یا خدمت مورد نظر با دقت بیشتری طراحی گردد، اما بازاری برای تقاضای آن خدمت یا محصول وجود نداشته باشد، طرح با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین پس از طراحی مدل کسب و کار، یکی از مهم ترین اقداماتی که باید صورت گیرد، بررسی میزان کشش و جذابیت بازار برای کسب و کار مورد نظر خواهد بود.

تاپ وان مطالعه مقاله صورت جریان نقدی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

مفاهیم پایه بازارسنجی:

بازار سنجی در واقع دارای ابعاد گوناگونی می باشد که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است:

ابعاد ارزیابی بازار:

دیوید آکر ابعاد زیر را برای ارزیابی بازار معرفی می کند :

• حجم بازار
• روند بازار
• نرخ رشد بازار
• ساختار هزینه ای در بازار
• کانال های توزیع
• عوامل موفقیت

هدف در واقع پیش بینی جذابیت بازار در حال حاضر و آینده است. این اطلاعات به سرمایه گذاری های شرکت جهت داده و باعث بروز موفقیت در آینده خواهد شد.

حجم بازار:

حجم بازار در واقع تعداد معامله در بازار و پتانسیل های موجود است. در واقع تعداد قابل فروش از یک محصول را حجم بازار گویند. در واقع تعداد مشتریان و حجم تقاضای موثر آن ها حجم بازار را می سازند. در کنار حجم بازار، پتانسیل بازار حد بالایی تقاضای بازار است. یعنی تعدادی از مشتریان که ممکن است حتی خرید هم انجام ندهند اما در آینده متقاضی کالا و یا خدمات باشند. اطلاعات مورد نیاز را می توانیم از منابع زیر به دست آورد.

• اطلاعات دولتی
• اطلاعات انجمن های تجاری
• اطلاعات مالی شرکت های تاثیر گذار و بزرگ
• تحقیقات از مشتریان

روند بازار:

حرکت صعودی و نزولی بازار در یک دوره زمانی مشخص را روند بازار می‌گویند. برای محصولات جدید این محاسبه کاری بسیار دشوار است و باید تجزیه و تحلیل دقیقی انجام شود. چند روش برای این کار وجود دارد که فقط به آن ها اشاره می شود:

• تحلیل مشتریان
• مدل سازی انتخاب
• تحلیل رقبا
• تحقیقات محصول
• تحقیقات تبلیغاتی
• مدل سازی آمیخته بازاریابی بازار

نرخ رشد بازار:

در روش نرخ رشد بازار، بر اساس داده های تاریخی و قبلی، آینده را پیش بینی می کنند. این متدولوژی یک پیش بینی ساده اولیه را ارائه می دهد که ممکن است نقاط حساس را نشان ندهد. در این خصوص بهتر است که اطلاعات را به جای این که فقط روی محصول و داده های تاریخی متمرکز نماییم، روی محصولات تکمیلی کالای مورد نظر نیز کار کنیم و این متدولوژی را برای این مجموعه اطلاعات انجام دهیم.

در نتیجه استفاده از این روش، بررسی منحنی دوره عمر محصول می تواند بسیار کمک کننده باشد و در مواردی که محصول یا خدمت جدید است، بررسی منحنی کالای مشابه می تواند اطلاعات قابل قبولی را ارائه دهد.

فرصت بازار:

در واقع می توان گفت که فرصت بازار، از ارائه کالایی بهتر و کامل تر از کالای رقبا به دست می آید بنابراین بهتر است که ابعاد مختلف کالا با رقبا مقایسه شود و همچنین موانع قانونی و فرهنگی آن نیز در نظر گرفته شود. زیرا ممکن است که بتوان فرصت موجود در بازار را اندازه گیری نمود.

ساختار هزینه صنعت:

در این بخش هزینه های ثابت و متغییر صنعت مورد محاسبه قرار می گیرد. یکی از بهترین ابزارها برای این کار، زنجیره ارزش مایکل پورتر می باشد و این اطلاعات می توانند شرکت ها و کسب و کار ها را در انتخاب و توسعه استراتژی رقابتی مرتبط با بازار یاری دهند.

کانال های توزیع:

عوامل زیر را باید برای کانال های توزیع ارزیابی کرد:

• وجود کانال های توزیع مناسب
• شکل گیری و وجود کانال های توزیع جدید
• قدرت کانال توزیع

عوامل موفقیت:

برخی از عوامل کلیدی موفقیت برای رسیدن به اهداف بازاریابی بسیار مهم که بایستی به آنها توجه شود شامل:

• رسیدن به صرفه مقیاس اقتصادی
• دسترسی به منابع خاص
• تکنولوژی و فرآیند تولید
• دسترسی به کانال های توزیع

یکی دیگر از متدولوژی های مرسوم در ارزیابی کیفی بازار، بررسی کلان صنعت است که برای این کار می‌توان از مدل پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر نیز استفاده نمود. در کل این مدل برای مبین آن است که:

صنعت چقدر جذاب می باشد و سرمایه گذاری در آن به صرفه هست یا خیر؟

در پایان مطالعه مقاله آشنایی با معافیت های مالیاتی کسب و کارها به مخاطبین عزیز پیشنهاد می گردد.

جهت بهره مندی از هرگونه خدمات امکان سنجی می توانید با شماره ۰۹۱۲۷۹۷۶۱۰۶ تماس حاصل فرمایید.

اشتراک گذاری:

https://comfar.co/?p=3994

مریم کریمی مریم کریمی هستم دارای تحصیلات کارشناس ارشد ریاضیات مالی و mba استراتژی از دانشگاه تهران، که در زمینه انجام انواع طرح های توجیهی (امکان سنجی) فعالیت می کنم. با من همراه باشید.

شاخص بورس چیست؟ معرفی انواع آن و کاربرد هر شاخص بورس

چرا آشنایی با شاخص بورس مهم است؟ مهم ترین شاخص های بورس کدامند؟ ما در این مطلب به مفهوم شاخص بورس پرداخته مهمترین شاخص ها را معرفی و کاربرد هر یک را بیان می کنیم.

آیا می‌دانید شاخص در بورس چیست؟ آیا درباره انواع شاخص بورس اطلاعات کافی دارید؟

در چند سال اخیر مردم ایران بیش از پیش با مفهوم بورس آشنا شده‌اند و بسیاری به سرمایه‌گذاری در آن روی آورده‌اند. اما برخی از این سرمایه‌گذاران حتی به درستی نمی‌دانند که چرا درک روند بازار اهمیت دارد؟ شاخص بورس چیست؟ به همین دلیل، آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم کاربردی در بورس اهمیت بیشتری پیدا کرده است. شاخص بورس یکی از همین مفاهیم به شمار می‌آید که داشتن شناخت و درک درست از آن، لازمه رشد و سودآوری است.

شاخص‌های متعددی در بورس وجود دارند که هر یک از آن‌ها با بررسی بازار بورس از زاویه‌ای متفاوت، به پیش‌بینی وضعیت بازار و قیمت سهام توسط سهامداران کمک می‌کنند. به این ترتیب، تمام سهامداران برای معامله در بازار نیاز دارند که ابتدا به بررسی قیمت سهام و روند احتمالی شاخص‌ها بپردازند و بعد تصمیم به خرید و فروش یا نگه داشتن اوراق بهادار خود کنند. در ادامه به بررسی بیشتر مفهوم و انواع شاخص بورس (Index) می‌پردازیم و شما با مطالعه این مطلب به صورت کامل متوجه خواهید شد که شاخص بورس چیست؟

برای کسب اطلاعات کامل در مورد خرید و فروش سهام در بازار فرابورس کلیک کنید.

شاخص بورس چیست؟

برای اینکه بدانید معنی شاخص بورس چیست و با کاربرد شاخص بورس آشنا شوید، ابتدا لازم است با مفهومی به نام «بورس» آشنا شده باشید. بورس در واقع به بازاری گفته می‌شود که اوراق بهادار و سهام در آن مبادله می‌شود. تا پیش از دخالت تکنولوژی در بازار بورس، سهام شرکت‌ها به صورت اوراق بهادار به سهامداران داده می‌شد و این اوراق به ازای پول، میان خریداران و فروشندگان رد و بدل می‌شدند. امروزه اوراق بهادار شکل کاغذی خود را از دست داده‌اند و تقریباً تمامی مبادله‌ها به صورت الکترونیکی و آنلاین انجام می‌شوند. در این بازار الکترونیکی شاخص‌های متعددی وجود دارند که وضعیت بازار را از جهات مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند و رشد و نزول قیمت سهام بخش‌های مختلف را به اطلاع سهامداران می‌رسانند.

شاخص بورس در واقع عددی است که میانگین قیمت سهام شرکت‌های ثبت شده در بازار بورس و میزان رشد یا افت آن‌ها را محاسبه کرده و به سهامداران نشان می‌دهد.

انواع مختلفی از شاخص‌ های بورس را داریم که مهم‌ترین آن‌ها شامل شاخص کل بورس، شاخص قیمت، شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول و دوم، شاخص 50 شرکت برتر، شاخص 30 شرکت بزرگ، شاخص صنعتی و شاخص واسطه‌گری‌های مالی هستند.

برای آنکه بهتر بدانید شاخص بورس چیست بهتر با انواع آن آشنا شوید. انواع بورس به دو صورت وزنی یا بدون وزن مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شاخص وزنی در واقع به شاخص‌هایی گفته می‌شود که حجم، سرمایه اولیه و تعداد سهام شناور شرکت‌ها در تعیین آن‌ها مؤثر باشند. یعنی هرچه شرکت بزرگ‌تر بوده و سرمایه بیشتری را به بازار بورس وارد کرده باشد، سهم بزرگ‌تری در تعیین شاخص بورس خواهد داشت.

این در حالی است که در شاخص‌های بدون وزن، سهم همه شرکت‌ها در تعیین شاخص بورس یکسان است و کاهش یا افزایش قیمت سهام هر یک از شرکت‌ها به یک میزان در نزول یا صعود شاخص بورس تأثیر می‌گذارد.

بررسی این نوع شاخص‌ها به سهامداران می‌فهماند که بازدهی بیشتر و تمایل بازار به سمت شرکت‌های بزرگ است یا صنایع و شرکت‌های کوچک.

بیشتر بخوانید: انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

معرفی انواع شاخص های بورس و کاربرد هرکدام

اکنون که می‌دانید شاخص بورس چیست، نیاز است با انواع شاخص بورس و کاربرد آن‌ها آشنا شوید. شاخ‌ های متعددی در بورس وجود دارند، اما 8 شاخص اصلی در بازار بورس ایران به چشم می‌خورند که شناخت آن‌ها برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است. هر یک از این شاخص‌ها از طریق فرمول مخصوص خود به دست می‌آیند. 8 شاخص اصلی شامل موارد زیر هستند:

شاخص کل بورس چیست (شاخص قیمت و بازده نقدی)

اگر با بازار بورس اوراق بهادار و کاربرد شاخص بورس کمی آشنا شده باشد، حتماً اصطلاحی به نام شاخص کل (Index) را شنیده‌اید. آشنایی با مفهوم شاخص کل دریچه‌ای برای پاسخ به پرسش شاخص بورس چیست، است. این شاخص ورد زبان تمام سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بورس است که این امر اهمیت بالای شاخص کل را نشان می‌دهد.

شاخص کل در واقع به میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران بازار بورس گفته می‌شود . بازدهی سهامداران از قیمت سهام و سود سالانه‌ای که سرمایه‌گذاران از شرکت‌ها دریافت می‌کنند تشکیل شده است. برای درک بهتر این مفهوم، تصور کنید شما یک سهام را به قیمت 400 تومان خریده‌اید و بعد از یک سال قیمت این سهام به 1000 تومان می‌رسد. در این میان، شما 100 تومان نیز به عنوان سود سالیانه از شرکت دریافت می‌کنید. در این صورت، بازدهی سرمایه‌گذاری شما 700 تومان است.

حال این موضوع را در ابعاد بزرگ‌تر تصور کنید. شاخص کل قیمت سهام تمام شرکت‌های ثبت شده در بازار بورس و میزان سوددهی سالانه آن‌ها را محاسبه کرده و میانگین آن‌ها را از طریق فرمولی مخصوص به دست می‌آورد. در این میان، شرکت‌های بزرگ‌تر نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به صنایع و شرکت‌های کوچک‌تر در شاخص کل دارند. بنابراین شاخص کل را می‌توان یک شاخص وزنی به شمار آورد. چیزی که در شاخص کل اهمیت دارد، عدد مشخص شده برای آن نیست. سرمایه‌گذاران در هنگام بررسی شاخص کل باید به میزان و نحوه تغییرات آن اهمیت دهند. حتما تاکنون به خوبی متوجه شده‌اید که شاخص بورس چیست.

شاخص قیمت (TEDPIX)

شاخص قیمت، روند تغییر عمومی قیمت سهام تمام شرکت‌ها و صنایع حاضر در بازار بورس را بررسی می‌کند. در واقع اگر میزان سوددهی سالیانه شرکت‌ها را از فرمول محاسبه شاخص کل حذف کنید، شاخص قیمت به دست می‌آید. در شاخص قیمت میزان سوددهی سالانه شرکت‌ها اهمیت ندارد، بلکه تغییر قیمت سهام آن‌ها است که مهم است.

از آنجایی که حجم سهام و سرمایه شرکت‌های بزرگ در بازار بورس بیشتر است، سهم بیشتری نیز در تعیین شاخص قیمت دارند و شاخص قیمت را به یک شاخص وزنی تبدیل می‌کنند. البته شاخص قیمت دیگری به نام شاخص قیمت هم وزن نیز داریم که سهم شرکت‌های کوچک و بزرگ را به یک میزان محاسبه کرده و تغییر قیمت سهام آن‌ها را به یک میزان در نوسانات شاخص تأثیر می‌دهد . اگر مفهوم شاخص قیمت را فهمیده باشید تا حدود زیادی پاسخ پرسش شاخص بورس چیست را نیز متوجه شده‌اید.

شاخص بازار اول و دوم

شرکت‌های حاضر در بازار بورس را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد. گروه اول شرکت‌هایی را شامل می‌شود که بیشترین میزان سرمایه و سودآوری، تعداد سهامداران و سهام و شاخص آزاد شناور را داشته باشند. گروه دوم را سایر شرکت‌های عضو بورس تشکیل می‌دهند. این شاخص به نوعی تفکیک‌کننده شرکت‌های بزرگ و کوچک از یکدیگر است. بنابراین با مقایسه سرعت تغییر شاخص این دو گروه با یکدیگر می‌توان متوجه شد سرمایه‌گذاری در گروه اول سودآوری سریع‌تری دارد یا گروه دوم.

شاخص آزاد شناور (TEFIX)

سهامداران را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد. گروه اول از سهامداران حقیقی تشکیل شده‌اند که در بازار بورس فعال هستند و گروه دوم از افراد حقوقی یا شرکت‌هایی تشکیل شده‌اند که در این بازار به معامله می‌پردازند.

معمولاً میزان سرمایه وارد شده به شرکت‌ها از جانب گروه دوم بیشتر است و میزان و تعداد بیشتری از سهام شرکت‌ها به این دسته سهامداران تعلق دارد. اما گروه اول یا سهامداران حقیقی سهام خود را مرتباً خرید و فروش می‌کنند. سهامی که در دست سهامداران حقیقی قرار دارد، به عنوان سهام شناور آزاد شناخته می‌شود. ارزش میانگین سهام گروه دوم را شاخص آزاد شناور می‌گویند. معمولاً گروه اول به شرکت‌هایی که حضور پررنگ‌تری از گروه دوم را تجربه می‌کنند و شاخص آزاد شناور بالاتری دارند، علاقه بیشتری نشان می‌دهند.

شاخص 50 شرکت برتر

برای آنکه بدانید شاخص بورس چیست باید حتما از مفهوم شاخص 50 شرکت برتر اطلاع داشته باشید. در پایان هر دور سه ماهه، فهرستی از 50 شرکت برتر در بازار بورس ایجاد می‌شود که سهام آن‌ها نسبت به سایر شرکت‌های عضو بازار بورس اوراق بهادار قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارند.

میانگین ارزش سهام این شرکت‌ها چرا درک روند بازار اهمیت دارد؟ را با «شاخص 50 شرکت برتر» مشخص می‌کنند. شاخص آزاد شناور این شرکت‌ها بالا است و روزانه تعداد بسیار زیادی از سهام آن‌ها میان سهامداران معامله می‌شوند. سهام این شرکت‌ها همواره خریدار دارند و هر زمان که بخواهید می‌توانید سرمایه خود را به ازای بهترین قیمت خارج کنید.

شاخص 30 شرکت بزرگ

همان طور که از نام شاخص معلوم است، هر سه ماه یک بار 30 شرکت بزرگ که ارزش بازار آن‌ها در صدر لیست شرکت‌های عضو بازار بورس اوراق بهادار قرار دارد را مشخص می‌کنند و تغییرات ارزش سهام آن‌ها را به عنوان «شاخص 30 شرکت بزرگ» نمایش می‌دهند. در حالی که این 30 شرکت تنها کمتر از 10 درصد از تعداد تمام شرکت های بازار بورس را تشکیل داده‌اند، بیش از 70 درصد از ارزش بورس تهران به همین شرکت‌ها تعلق دارد. به این ترتیب، به راحتی می‌توان تأثیر قابل توجه آن‌ها بر تغییر شاخص کل و شاخص قیمت را درک کرد.

شاخص صنعت چیست

شرکت‌های صنعتی شامل شرکت‌های بخش تولید از جمله خودروسازی، پتروشیمی، مخابرات، فلزات، ساختمان و . هستند که قیمت سهام آن‌ها به صورت جداگانه نسبت به سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص صنعت، یک سطح عمومی از ارزش سهام شرکت‌های صنعتی را به اطلاع سرمایه‌گذاران و سهامداران می‌رساند. البته تمام صنعت‌های زیر مجموعه شاخص مخصوص به خود را نیز دارند. برای مثال، شاخص صنعت خودرو یا محصولات شیمیایی را می‌توان به صورت جداگانه بررسی کرد.

شاخص واسطه‌گری‌های مالی

قیمت و ارزش سهام شرکت‌های فعال در زمینه واسطه‌گری مالی مانند هلدینگ‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و لیزینگ‌ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و به عنوان « شاخص واسطه‌گری‌های مالی » شناخته می‌شود.

اکنون شما به عنوان یک فرد فعال در بازار بورس می‌دانید که شاخص در بورس چیست و با انواع و کاربرد شاخص بورس آشنایی پیدا کرده‌اید. فعالان و سرمایه‌گذاران بازار بورس با توجه به تغییرات شاخص‌های مختلف اقدام به پر کردن سبد خود و خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف می‌کنند. این شاخص‌ها به سهامداران کمک می‌کند از آینده ارزش سهام خود مطلع شوند و سرمایه‌گذاری را به صورت منطقی انجام دهند. در واقع کاربرد شاخص بورس، در استفاده از آن به منظور ارزیابی و قیاس چند متغیر و پدیده است. با بررسی و مقایسه انواع شاخص بورس می‌توان به درستی فهمید که شاخص بورس چیست و بر آینده بازار اشراف نسبی پیدا کرد. لازم به ذکر است که آنچه در این میان اهمیت دارد، منفی یا مثبت بودن شاخص‌ها نیست، بلکه میزان و نحوه تغییرات است که اهمیت دارد.

به عنوان مثال، ممکن است شاخص کل در هر صورت مثبت باشد، اما رقم آن نسبت به ماه‌های گذشته کاهش پیدا کرده باشد. همچنین ممکن است شاخص کل به دلیل کاهش ارزش سهام چند شرکت کاهش پیدا کند، اما شاخص صنعت با افزایش همراه بوده و سرمایه شما در منطقه امن قرار گرفته باشد. بنابراین بررسی رفتار شاخص‌های مختلف و مقایسه آن‌ها با یکدیگر می‌تواند پاسخ درست را برای شما ایجاد کند.

پژوهش_بازار یا تحقیقات بازاریابی (Marketing Research) چیست؟

مصداق بارز پژوهش بازار یا تحقیق بازاریابی (Marketing Research)، آن ضرب المثل معروف است که می‌گوید: «بی گدار به آب نزن!».

چرا به تحقیقات بازار نیاز داریم ؟

با کمک تحقیقات بازار هدف ، شرکت یا استارت آپ شما به مقادیر گسترده ای از داده های عملی از منابع مختلف دسترسی پیدا می کند. انجام روشهای مختلف تحقیقات بازار برای شرکت ها و استارت آپ ها ، داده هایی را به ارمغان می آورد که در تصمیم گیری در مراحل مختلف کسب و کار شما از اهمیت بالاتری برخوردار است.

مزایای تحقیقات بازار برای کسب و کارها :

چشم انداز صنعت و بازار: تحقیقات بازار به شما کمک می کند بینش و پیش بینی روند آینده در مورد بخش اقتصادی ، بازار هدف ، رفتار بازار سهام و رفتار مصرف کننده را پیش بینی کنید.

اندازه بازار: درک اندازه بازار یکی از مولفه های مهم برنامه ریزی استراتژیک بازار و تصمیم گیری است. شما با کمک تحقیقات بازار بزرگی بازاری که به عنوان هدف تعیین کرده است را به شکل دقیق تری بر آورد خواهید کرد .

روند بازار: شرکت های تجاری باید روند بازار را درک کنند ، تجزیه و تحلیل کنند و تصمیمات تجاری آینده را بگیرند.و تحقیقات بازار کمک می کند که درک بهتری از روند بازار ، تمایل های بازار و سلایق که اکنون در بازار وجود دارد را بهتر بشناسید .
تحقیق و درک رقبا: شناخت رقبا به شما کمک می کند تا با داشتن یک طرح تجاری مناسب ، قیمت بهتری داشته باشید و محصول خود را در بازار جای دهید.
شخصیت خریدار مشتری: درک شخصیت خریدار خود برای پیشبرد توسعه محصول ، زمینه های فروش و هر آنچه مربوط به جذب مشتری و حفظ آنها است ، امری حیاتی است.در تحقیقات بازار شما شخصیت خریدار یا پروسونایی که تعریف کرده اید را دنبال می کنید تا بتوانید یک درک اولیه از اینکه آیا پروسونای خودتان را درست انتخاب کرده اید یا خیر داشته باشید.

بخشهای بازار: مشتریان خود را بر اساس ویژگیهایی مانند جنسیت ، سن ، درآمد ، شغل و غیره به قسمتهای کوچکتر تقسیم کنید تا محصولات را برای آنها بهینه کنید.
سهم بازار رقیب: بازیکنان برجسته بازار و عملکرد آنها را در مقایسه با عملکرد خود شناسایی کنید تا اقدامات بهبودی بیشتری انجام دهید.
قیمت گذاری محصول: ارزش مشتری را نسبت به محصول درک کنید و قیمت گذاری رقابتی را تعیین کنید.
بازاریابی محصول: زمینه های انجام بازاریابی هدفمند را مشخص کرده و محصول را بر اساس الزامات آن چرا درک روند بازار اهمیت دارد؟ بازار به بازار عرضه کنید.
تجربه مشتری: سطح رضایت مشتری ، دانش وی از محصول را بشناسید و تجربه مشتری بهتری را در مشتری ایجاد کنید.
رضایت مشتری: بدانید که مشتریان شما چه انتظاراتی دارند ، آنچه را که نیاز دارند برای آنها فراهم کنید و تعداد زیادی مشتری راضی تأمین کنید.

بازار هدف

هر کالا یا هر خدماتی را نمی توان به هر کسی فروخت! بازار هدف شما کسانی هستند که شانس خرید آن‌ها بسیار بالاتر از بقیه افراد است. برای مثال مخاطبان لوازم خانگی می‌توانند مردها باشند، اما هدف قرار دادن خانم‌ها و به خصوص خانم‌های جوان‌تر، می‌تواند بازخورد بهتری را از فعالیت‌های بازاریابی‌مان به همراه داشته باشد.

تعریف تحقیق بازاریابی
طبق تعریف BusinessDictionary:
به مجموعه کشف و شهود و تحقیقاتی که درباره بازار، محصول و مشتری انجام می‌شود و در راستای بهبود فعالیت‌های بازاریابی قرار چرا درک روند بازار اهمیت دارد؟ دارد، تحقیق بازاریابی می‌گویند.

تحقیقات بازار در برابر تحقیق بازاریابی
در دنیای بازاریابی، این دو مفهوم شاید در ظاهر شبیه هم باشند اما به شدت متفاوتند. به بیان Quickmba:

در تحقیقات بازار به طور اختصاصی به جمع آوری اطلاعات در مورد بازار هدف و اندازه این بازار می‌پردازیم؛ در حالی که تحقیقات بازاریابی بازه بزرگتری را از تحقیقات را در بر می‌گیرد که شامل تحقیقات بازار نیز می‌شود.

۷ ویژگی داده‌های خوب در تحقیقات بازاریابی :

با ۷ معیار زیر بسنجید که چه داده‌هایی می‌تواند برای تحقیقات بازار و بازاریابی مفید باشد:

۱. منطبق بر سنجه‌های علمی و نه سلایق و حدسیات شخصی!
۲. شفافیت اطلاعات جمع‌آوری شده نه صرفا یک سری آمار مبهم
۳. میزان ضرری که ممکن است از نداشتن آن اطلاعات به ما وارد شود.
۴. .امکان به‌کارگیری این اطلاعات در عمل
۵. میزان ریسک عمل کردن به اطلاعات
۶. بازخورد رقبای شرکت درصورت عملی شدن اطلاعات
۷. هزینه جمع‌آوری اطلاعات که شامل زمان و پول می‌باشد.

۸ گام اصلی برای تحقیقات بازاریابی

برای انجام تحقیقات بازاریابی ، باید مراحل زیر را برای دستیابی به دیتای مورد نیازمان انجام دهیم:

۱. طرح مسئله، مشکل یا هدف
۲. انتخاب روش تحقیق یا پژوهش
۳. نوع و جنس دیتای مورد نیازمان
۴. طراحی پرسشنامه
۵. تعیین نمونه آماری و اندازه
۶. جمع‌آوری داده‌ها
۷. تحلیل داده ها
۸. تهیه گزارش پژوهش