اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال
اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آنها به شما کمک میکند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه میتوان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.
اندیکاتور مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها
برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت میکند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.
تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش میشود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.
تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی میکنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه میکنیم.
در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده میشود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه میکند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا میکند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.
اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید
اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آنها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.
مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.
کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال
اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک میکنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آنها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها میتوان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.
اما مهمترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.
چندنمونه از مهمترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال
بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آنها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهمترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:
شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش
اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری میکند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.
RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه میشود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده میکنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، میتوان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.
اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال
باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان میدهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.
میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی
اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان میدهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته میشود.
اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی
کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان میدهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده میکنند.
اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت
اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه میکند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب میشود.
انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر
اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی میکنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آنها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.
اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم
شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت میکنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.
اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی
اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها میتوان سیگنال‌هایی را نمایان میکنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آنها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.
اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها
به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آنها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.
مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال
در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.
مهمترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو
هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی میکند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:
- اندیکاتور RSI
- استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
- اندیکاتور ویلیامز
- اندیکاتور حجم تعادل (OBV)
این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک میکند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.
مهمترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال
هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان میکند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه میکند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته میشود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت میکند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را میتوان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:
- میانگین متحرک
- اندیکاتور MACD
- باندهای بولینگر
اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک میکنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آنها به شما کمک میکند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.
با استفاده از اندیکاتورها به یک انواع تحلیل های کاربردی بازار سهام تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید
در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار میدهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.
4 زبان کاربردی برنامه نویسی در بازار مالی
فعالیت معامله گران در بازارهای مالی و رقابت تنگاتنگ بین آنها در سرتاسر جهان، مستلزم داشتن تجربه و اطلاعات بالا و از همه مهم‌تر سرعت و دقت بالا در تحلیل بازار و ورود و خروج به موقع به موقعیت‌های معاملاتی است. همه این عوامل، معامله گران بازارهای مالی را به سمت استفاده از انواع فناوری‌های روز، هوش مصنوعی، انواع ربات‌ها و سیستم‌های تحلیلی پیشرفته سوق داده است. از همین رو برای کسب سود و دوام در بازارهای مالی استفاده از ابزارهای تحلیلی و معاملاتی هوشمند امری ضروری به نظر می‌رسد. با تحلیل‌های دستی شانس موفقیت و رقابت با سایر رقبا به شدت کاهش می‌یابد.
در تحلیل‌های دستی و سنتی تنها میتوان بر روی یک نوع نماد تحلیل انجام داد، به این ترتیب موقعیت‌های معاملاتی در سایر نمادها از دست می‌رود. همین امر موجب شده تا برای محاسبات سریع و دقیق، تحلیل داده‌های قیمتی نمادها و سهام به صورت موازی، انواع مختلفی از ابزارهای محاسباتی و تحلیلی با ویژگی‌های منحصربفرد ایجاد شود. ابزار های معاملاتی با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف طراحی می شوند. از این رو با توجه به اهمیت زبان‌های برنامه‌نویسی در بازارهای مالی بر آن شدیم تا جهت آشنایی با زبان‌های برنامه‌نویسی که در بازارهای مالی کاربرد دارند (متاکیوال، پاین اسکریپت، پایتون و…) به معرفی چند مورد از زبان‌های برنامه‌نویسی کاربردی در بازارهای مالی بپردازیم.
زبان برنامه‌نویسی در بازارهای مالی
زبان برنامه نویسی زبانی رسمی است که جهت پیاده‌سازی الگوریتم‌ها استفاده میشود. زبان برنامه‌نویسی مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست که محاسباتی را انجام میدهد و انواع خروجی‌ها را تولید میکند. برخی از زبان‌های برنامه‌نویسی در بازارهای مالی کاربرد دارند و برای انجام معاملات الگوریتمی استفاده می‌شوند.
با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی استراتژی‌های معاملاتی مختلف به انواع اکسپرت‌ها و استراتژی‌های الگوریتمی تبدیل می‌شوند. برنامه نویسان بازارهای مالی بایستی با بازارهای مالی که قصد دارند برنامه خود را در آن مستقر کنند، آشنایی کافی داشته باشند. انواع مختلفی از زبان‌های برنامه‌نویسی در بازارهای مالی وجود دارد.
زبان برنامه نویسی MQL
MQL (MetaQuotes Language) زبان برنامه‌نویسی سطح بالا در بازارهای مالی مثل فارکس است که توسط شرکت MetaQuotes Software Corp توسعه داده میشود.
زبان MQL جهت طراحی و توسعه اکسپرت (ربات) های معاملاتی خودکار و اندیکاتورهای بازار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این زبان برنامه‌نویسی توسط نرم‌افزار MetaTrader مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف زبان MQL سهولت در تحلیل بازار و اتوماتیک کردن معاملات است.
برنامه نویسانی که به طراحی اسکریپت‌های MQL می‌پردازند، بایستی از برنامه‌نویسی شی گرا، سینتکس MQL و بازارهای مالی که قصد دارند اسکریپت‌ها را در آنها مستقر کنند آشنایی داشته باشند.
تاریخچه MQL
اولین نسخه زبان برنامه‌نویسی MQL به عنوان زبان برنامه نویسی یکپارچه در سال ۲۰۰۱ در بستر مالی MetaQuotes منتشر شد. در سال ۲۰۰۲ پلتفرم MetaQuotes به روزرسانی شده و تحت عنوان پلتفرم MetaTrader و با زبان برنامه نویسی MQL II منتشر شد. در ۱ ژوئیه ۲۰۰۵ همراه پلتفرم MetaTrader4 (MT4)، زبان برنامه نویسی MQL4 منتشر شد، که امروزه به عنوان یک زبان برنامه‌نویسی شناخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پلتفرم MetaTrader4 (MT4) و زبان برنامه نویسی MQL4 بسیار مورد توجه قرار گرفت و به سرعت به پلتفرمی تجاری و استاندارد در بازار معاملاتی فارکس مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۲۰۱۰، پلتفرم MetaTrader5 (MT5) به همراه زبان برنامه نویسی MQL5 جهت برنامه ریزی و تسهیل تجارت ابزارهای دیگر مانند سهام، اوراق قرضه و کالاها منتشر شد. هرچند MetaTrader5 در بازار فارکس نیز کاربرد دارد، اما هنوز نتوانسته جایگزین MetaTrader4 به عنوان رهبر بازار شود.
زبان برنامه‌نویسی MQL5 شباهت زیادی به زبان برنامه‌نویسی ++C دارد.
کاربرد زبان MQL
- زبان MQL به معامله گران کمک میکند تا استراتژی معاملاتی خود را به یک ربات معامله گر بسپارند. به کمک زبان MQL معامله‌گر زمان زیادی از وقت خود را صرف تحلیل روند بازار نمی‌کند. ربات‌های نوشته شده توسط برنامه MQL زمان خرید و فروش مناسب را به معامله‌گر اطلاع داده و حتی گاهی خود معاملات را انجام می‌دهند.
- یکی دیگر از کاربردهای زبان برنامه‌نویسی MQL طراحی اندیکاتور و اسیلاتورها است.
- زبان برنامه‌نویسی MQL و نرم‌افزار متاتریدر معامله گران را در بهینه‌سازی معاملات خود کمک میکنند.
زبان برنامه‌نویسی پاین اسکریپت (Pine Script)
پاین اسکریپت (Pine Script) زبان برنامه‌نویسی یا به عبارت دیگر اسکریپت‌نویسی اختصاصی سایت تریدینگ ویو است.
معامله گران حرفه‌ای برای انجام سریع کارها از اسکریپت‌ها استفاده میکنند. اسکریپت‌ها برنامه‌های اجرایی هستند که بعد از راه اندازی، تنها یکبار وظیفه کدنویسی شده خود را انجام داده و بعد از اسکریپت کامل از حالت لود روی نمودار خارج می‌شوند.
ویژگی‌های پاین اسکریپت
- یادگیری و استفاده از زبان برنامه‌نویسی پاین اسکریپت ساده و آسان است.
- پاین اسکریپت تحت وب بوده و در هر مکانی از بستر اینترنت میتوان به کدهای آن دسترسی یافت.
- به نرم‌افزار خاصی نیاز ندارد.
- امکان دسترسی به داده‌ها و دیتابیس پلتفرم تریدینگ ویو وجود دارد.
- با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پاین اسکریپت میتوان اندیکاتورهای سفارشی با حق انتخاب‌های گسترده ساخت.
- میتوان استراتژی‌های معاملاتی با قابلیت را بررسی و ارزیابی نمود.
- امکان اشتراک گذاری برنامه‌های نوشته شده توسط این زبان و نیز استفاده از برنامه‌های نوشته شده توسط دیگران وجود دارد.
زبان برنامه‌نویسی انواع تحلیل های کاربردی بازار سهام پایتون (python)
زبان برنامه‌نویسی پایتون یکی از زبان‌های برنامه ریزی معروف و محبوب در بین برنامه نویسان جهان است. پایتون به عنوان دومین زبان برنامه‌نویسی در جهان زبانی سطح بالا، چند منظوره و شی گراست که بر خلاف بسیاری از زبان‌های برنامه نویسی، میتوان برای اهداف مختلفی از آن استفاده نمود. یکی از کاربردهای زبان برنامه‌نویسی پایتون استفاده از آن در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال و بلاکچین است.
یکی از مهمترین ویژگی‌های زبان برنامه‌نویسی پایتون سادگی و راحتی آن است و همین ویژگی موجب شده تا این زبان بهترین گزینه برنامه‌نویسی برای افراد تازه‌کار باشد. به راحتی میتوان این زبان را یاد گرفته و کدنویسی با آن را شروع نمود. پایتون زبان قدرتمندی است که هر شخصی می‌تواند کدهای آن را بخواند و با آن ارتباط برقرار کند. همچنین یک زبان برنامه‌نویسی مفسری است، به عبارت دیگر کدهای زبان پایتون خط به خط توسط مفسر ترجمه می‌شوند. وظیفه‌ی مفسر تبدیل کدها به زبان ماشین و اجرای آنها است.
تاریخچه پایتون
در سال ۱۹۹۰ اولین نسخه زبان برنامه‌نویسی پایتون توسط فردی بنام Guido van Rossum در هلند معرفی شد. وی بر روی پروژه ABC که یک زبان برنامه‌نویسی دستوری و همه‌منظوره بود، کار می‌کرد. در تلاشی که وی برای رفع ضعف‌های برنامه ABC انجام می‌داد، برنامه پایتون را طراحی نمود. یک سال بعد از معرفی برنامه پایتون، در سال ۱۹۹۱، مفاهیمی چون Class، List، String، Lambda، map و Filter در زبان برنامه‌نویسی پایتون پشتیبانی شد. همه این موارد موجب شد تا برنامه‌نویسی تابعی (Functional Programing) در زبان پایتون به راحتی انجام شود.
در سال ۲۰۰۰ زبان برنامه‌نویسی پایتون ۲ معرفی شد و برنامه نویسان زیادی نیز از آن استقبال کردند. مهمترین ویژگی پایتون ۲ پشتیبانی از Unicode بود.
در سال ۲۰۰۸ زبان پایتون ۳ جهت رفع مشکلات رایج در نسخه قبلی معرفی شد و توانست روشهای قدیمی برنامه‌نویسی را از بین ببرد.
ویژگی‌های زبان برنامه‌نویسی پایتون
- پایتون زبان برنامه‌نویسی شی گرا و سطح بالاست که به زبان انگلیسی است، از این رو استفاده از آن بسیار راحت است.
- خواندن و کدنویسی ساده این زبان موجب شده تا کدنویس‌ها بتوانند از اطلاعات و کدهای برنامه‌نویس دیگری استفاده کنند و جهت توسعه نرم‌افزارها و یا ابزارهای معاملاتی مالی از این زبان استفاده کنند.
- پایتون زبانی open source است. یعنی برنامه نویسان می‌توانند برنامه‌های نوشته شده توسط سایر برنامه نویسان را کپی نموده و با تغییر در برخی از کدهای آن برنامه جدید را بنویسند. برنامه نویسان از طریق میانبرهای مختلف و با استفاده از کدهای نوشته شده قبلی سریعتر می‌توانند کدنویسی را انجام دهند و نیازی به نوشتن برنامه مورد نظر از اول نخواهد بود.
- پایتون زبانی تفسیرپذیر است. وجود مفسرها در برنامه پایتون موجب میشود تا کدهای نوشته شده توسط پایتون به برنامه‌های کاربردی تبدیل شوند.
- پایتون زبانی بدون garbage است. یعنی اگر کدی نوشته شود اما استفاده نشود، آن کد نوشته شده از روی حافظه پاک میشود تا کدها جای کمتری را در حافظه اشغال کنند.
زبان برنامه نویسی ++C
زبان ++C یکی از پر کاربردترین زبان‌های برنامه‌نویسی و چهارمین زبان برنامه‌نویسی در جهان است. زبان برنامه‌نویسی ++C دارای ویژگی زبان برنامه‌نویسی C و Simula67 (اولین زبان برنامه‌نویسی جهت گرا) است. این زبان مفهوم کلاس و اشیا را معرفی میکند. از آنجایی که این زبان تمامی ویژگی‌های زبان C را دارد، قبلا با عنوان «C with classes» شناخته می‌شده است. بعدها در سال ۱۹۸۳ به ++C تغییر نام داد. این زبان برنامه‌نویسی رایانه ای، چند منظوره، همگردان، شی گرا، چند رگه و سطح میانی و دارای قابلیت‌های سطح بالا و سطح پایین است. زبان برنامه‌نویسی ++C از برنامه‌سازی شیء بنیاد (object-based programming) نیز پشتیبانی میکند.
زبان ++C بعدها با اضافه نمودن کلاس‌ها، توابع مجازی، وراثت چندگانه، سربارگزاری عملگرها، پردازش استثناء و قالب توابع توسعه یافت.
زبان ++C یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی پر کاربردی است که در بازارهای مالی و حوزه بلاک چین نیز کاربرد دارد. به جهت محبوبیت بالای این زبان برنامه‌نویس پروژه‌های بلاک چین با استفاده از زبان ++C توسعه یافته اند. اولین بلاک چین به زبان برنامه‌نویسی ++C نوشته شد و پلتفرم‌های دیگری نیز با استفاده از این زبان توسعه یافتند.
جمع‌بندی
در بازارهای مالی مثل فارکس سرعت و دقت معامله گران در موفقیت آنها بسیار اهمیت دارد. از این رو بسیار از معامله گران در معاملات خود از اسکریپت‌ها و اکسپرت‌ها برای سرعت بخشیدن به معاملات و تحلیل‌های خود استفاده میکنند. استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از کد‌هایی به اکسپرت‌ها (ربات معامله گر) تبدیل می‌شوند. اکسپرت‌ها و ابزارهای معاملاتی توسط زبان‌های برنامه‌نویسی به کدها تبدیل می‌شوند. انواع مختلفی از زبان‌های برنامه‌نویسی وجود دارند که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
برنامه‌نویسی ابزارهای معاملاتی توسط برنامه نویسان یا معامله گران آشنا به زبان‌های برنامه‌نویسی انجام می‌گیرد. معامله‌گرانی که به زبان‌های برنامه‌نویسی آشنایی ندارند از برنامه نویسان برای این کار یاری می‌گیرند. حتما توجه داشته باشید که برنامه‌نویس بایستی به بازارهای مالی که الگوریتم‌ها برای آن ساخته می‌شوند آشنایی داشته باشد.
انواع روشهای تحلیل سهام در بورس
یکی از اصول اولیه سرمایه گذاری در بازار بورس و سایر بازار های موازی، تحلیل و افزایش آگاهی ست. در این بخش از آموزش بورس به انواع روش های تحلیلی بازار بورس خواهیم پرداخت.یکی از عناوین مهم، روان شناسی بازار است که به ما کمک میکند درک بهتر و دقیق تری از رفتار و اتفاقات بازار داشته باشیم.
انواع تحلیل
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و تحلیل تکنیکال جزء تحلیل هایی ست که باید هر معامله گر بداند و بر آنها مسلط باشد. استراتژی هر معامله گربراساس دیدگاهش کمک میکند که میزان تاثیر گذاری هر تحلیل در پیش بینی و تصمیم گیری هایش مشخص شود.
روانشناسی بازار
در ابتدا هر شخص که وارد بازار سرمایه میشود باید به روانشناسی بازار برسد و یک سری از معیار ها و اتفاقاتی که انتخاب سهام خوب یا بد تاثیر گذار هستند را شناسایی کند. مثلا حجم نقدینگی که وارد سهم شده و یا از آن سهم خارج شده، یا تشخص سهام برتر و یا شناخت مزایای شرکت از لیست سهام داران اصلی و…
تحلیل تکنیکال
بعد از روانشناسی بازار تحلیل تکنیکال پیرامون تغییرات قیمتی سهم در بازه زمان انجام می شود. با بررسی تغییرات قیمت در گذشته می توان آینده رو پیش بینی کرد. دقت داشته باشید که تنها میتوان آینده را پیش بیش بینی کرد و عدم قطعیت در پیش بینی همچنان وجود دارد.
تحلیل بنیادی
روش سومی که در تحلیل ها میتونیم استفاده کنیم تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به وضعیت و صورت های مالی، عملکرد و میزان تولید و فروش، نسبت های مالی و اطلاعاتی که با استفاده از آن می توانیم آینده شرکت را پیش بینی و بررسی کرد، می پردازد.
استراتژی معاملاتی همچون ترازویی عمل میکند که میزان تاثیر تحلیل های انجام شده را در تصمیم گیری برای خرید و یا فروش یک سهم را نشان میدهد.در استراتژی معاملاتی ما تاثیر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را با توجه به دید سرمایه گذاری مشخص میکنیم.
سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت
برای مثال معامله گرانی که هدف سرمایه گذاری بلند مدت دارند ابتدا می بایست تحلیل بنیادی و بعد روانشناسی بازار و در صورت مورد تایید بودن این دو مورد بوسیله تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج را سهام مورد نظر را مشخص می کنند. اما معامله گرانی که با هدف کوتاه مدت قصد سرمایه گذاری دارند ابتدا توسط تحلیل تکنیکال سهام خوب را شناسایی و بعد با روانشناسی بازار موارد مهم و تاثیر گذار را بررسی و در صورت مورد تایید بودن این دو مورد تحلیل بنیادی را بررسی میکنند و از وضعیت شرکت مطلع می شوند.
تحلیل تکنیکال و نقش آن در بررسی سهام
تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (بورس)، یکی از مکتب‌های اصلی تحلیل و بررسی سهم است که به مجموعه ای از قوانین معاملاتی گفته میشود که با تجزیه و تحلیل تحرکات و تغیرات گذشته قیمت‌ها، تلاش میکند روند آینده قیمت‌ها را پیش بینی کند.
تحلیل تکنیکال یکی از ۲ روش اصلی تجزیه و تحلیل بازار بورس و سهام است و از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. کارگذاری اقتصاد بیدار به عنوان کارگزاری با رتبه الف، در حوزه‌ی آموزش تحلیل تکنیکال همواره کوشیده است تا سهامداران از آنان بهره لازم را ببرند.
تحلیل تکنیکال چیست؟
روش تحلیل تکنیکالی یکی از ۲ روش سنتی و اصلی تجزیه و تحلیل بازار بورس است. تحلیل تکنیکال یا تکنیکی بر اساس داده‌های رخ داده‌ی بازار بورس می‌باشد. داده‌ها یا اطلاعات بازار شامل سطح شاخص بازار، حجم سهام معامله شده، قیمت سهم و شاخص‌های تکنیکی و فنی میشود. کارگزاری اقتصاد بیدار با فراهم کردن بستر تحلیل تکنیکال (اطلاعات بیشتر: https://ebidar.com/education/articles/technical-analysis/) به شما کمک میکند تا به راحتی سهم مورد نظر را از این بعد و روش تحلیل و بررسی کنید.
این رویکرد تحلیل سهم کاملا با تحلیل بنیادی متفاوت است. به‌گونه‌ای که انواع شاخص‌های بنیادی مانند سود سهام، فروش، نرخ‌های رشد و یا قوانین و مقررات دولتی هیچ‌گونه اهمیتی ندارند. تکنیکالیست‌ها (افرادی که بر اساس تحلیل تکنیکال اقدام به ورود یا خروج از معامله را می‌گیرند) از تغیرات کندل‌های قیمت بهره می‌برنند که این نمودارها و کندل‌ها اطلاعات کاربردی از جمله حرکات و تغییرات قیمت در طول زمانی مشخص، رفتار سهم قبل و بعد از اتفاقات مهم، نوسانات رخ‌داده و حال حاضر سهم، حجم و تعداد معاملات و عوامل این چنینی را در اختیار تکنیکالیست‌ها قرار می‌دهند. یکی از مهمترین اطلاعاتی که میتوان از تحلیل تکنیکال دریافت کرد، تشخیص زمان ورود به سهم و خروج از آن است.
مزیت‌های تحلیل تکنیکال نسبت به دیگر تحلیل‌ها
در بازار سرمایه تحلیل‌های مختلفی وجود دارند که هر کدام نقشی در عملکرد یک تحلیلگر دارند. در این قسمت قصد داریم به مزیت‌های تحلیل تکنیکال نسبت به دیگر تحلیل‌ها و بررسی نقش تحلیل تکنیکال در بررسی سهم بپردازیم.
تحلیل تکنیکال در همه انواع و قسمتهای بازار سرمایه کاربرد دارد. اوراق سهم، آتی، کالا، و سایر اوراق بهادار همه و همه با استفاده از استراتژی تحلیل تکنیکال قابل بررسی و تحلیل هستند.
با تسلط به ابزارهای تحلیل تکنیکال شما به عنوان تحلیلگر وقت بسیار کمتری نسبت به سایر استراتژی‌های تحلیلی صرف بررسی و تجزیه سهام و بازار می‌کنید.
یکی از مهمترین ارجعیت‌هایی که تحلیل تکنیکال دارد این امر است که زمان و قیمت مناسب و جذاب رابی ورود به سهم و خروج از سهم را به شما میدهد که این نقش بسیار موثری بر عملکرد شما دارد. متخصصان کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره‌گیری از این مزیت برای سرمایه‌ی شما، بهترین نقاط ورود و خروج را انتخاب میکنند.
ابزارهای تحلیل تکنیکال
تا به اینجا متوجه اهمیت و نقش پررنگ تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازار بورس شدیم. اما این نقش و تاثیر غیر قابل انکار، فقط و فقط با ابزارهای قدرتمند ممکن است. ابزارهای این استراتژی تحلیلی تنوع و وسعت زیادی دارند. در ادامه به مهمترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال که در تجزیه و بررسی سهام نقش دارند، اشاره میکنیم که همواره در مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار و همین طور دوره‌های تخصصی و جامع به آن پرداخته و به ساده‌ترین و مفید‌ترین شکل ممکن برای شما شرح داده‌ایم.
الگوهای قیمتی
الگوهای قیمتی در حقیقت اشکالی هستند که کندل‌های قیمتی با روند خاص خود آنها را تشکیل می‌دهند. بعد از رخ دادن و مشاهداه‌ی این الگوها، قیمت سهم در جهتی خاص (صعودی یا نزولی) حرکت میکند. الگوهای قیمتی بیانگر این حقیقت هستند که گذشته سهم دوباره اتفاق می‌افتد و این الگوهای شاخص در نمودارها وجود دارند که به دفعات دیده شده‌اند و شیوه بازخورد قیمت سهم بعد از این الگوها روند مشخصی دارد. از شاخص‌ترین و پرکاربردترین الگوهای میتوان به الگوی برگشتی، الگوی ادامه دهنده، الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و قلاب، الگوی دو دره و دو قله، و الگوی مثلثی اشاره کرد.
نمودارهای قیمتی
نمودار خطی و نمودار کندل از مهمترین ابزارها در گروه نمودارها هستند. نمودار کندل نام دیگر نمودار شمعی است. این نمودار نسبت به دیگر نمودارهای قیمتی اطلاعات بیشتری به تحلیلگر می‌دهند. بالاترین، پایین‌ترین قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت در نمودار قیمتی شمعی یا کندلی قابل رویت است.
اسیلاتور و اندیکاتور
اسیلاتورها و اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی و اعمال آن بر روند قیمتی، به صورت بسیار دقیق شرایط پیشرو را پیش‌بینی میکنند. از دیگر کاربرد اندیکاتورها و اسیلاتورها میتوان به سیگنال‌دهی اشاره کرد. با استفاده از اسیلاتورها و اندیکاتورها، شرایطی مانند اشباع خرید فروش و ارزندگی سهم مشخص میشود. اندیکاتور rsi، اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور EMA، اندیکاتور مکدی و بولینگر باند از مهمترین و معروف‌ترین اندیکاتورها به حساب می‌آیند. اندیکاتورها از پیچیده‌ترین ابزارهای تحلیل به‌شمار می‌روند، اما در سایت رسمی کارگزاری اقتصاد بیدار همهی اندیکاتورها به جزییات و دقت بسیار با تصاویر گرافیکی، برای شما شرح داده شده است تا براحتی از این ابزار بهره گیرید.
الگوهای هارمونیک
شناسایی نقاط بازگشت در بازار، یکی از کاربردهای ویژه الگوهای هارمونیک است. الگوهای هارمونیک از کنار هم قرار گرفتن معنادار موج‌های حرکتی بازار ایجاد می‌شوند. استفاده از الگوهای هارمونیک در مقایسه با الگوهای قیمتی یا کلاسیک پیچیده‌تر است. علت این امر نیز این است که تشخیص و شناسایی الگوهای هارمونیک به تجربه زیادی نیاز دارد. الگوی هارمونیک ab=cd از شناخته‌ترین الگوهای هارمونیک است. الگوی گارتلی، باترفلای و الگوی بت یا خفاش، از شاخه‌ی الگوی ABCD می‌باشند که همگی هارمونیک هستند.
خطوط فیبوناچی
نسبت‌های فیبوناچی که توسط ریاضیدان ایتالیایی کشف شد، در تمام طبیعت دیده می‌شوند و تحیل تکنیکال نیز از این قاعده مثتسنا نیست. این اعداد که گوشه‌ای از آنها اعداد ۰٫۷۶۳ ، ۰٫۶۱۸ ، ۰٫۵ ، ۰٫۳۸۲، ۰٫۲۳۶ هستند، در الگوهای هارمونیک و سطوح حمایت و مقاومت نیز کاربرد فراوانی دارند. خطوط فیبوناتچی و همه نکات آن در کلاس‌های جامع تحلیل تکنیکال که به صورت آنلاین برگذار میگردد، به خوبی آموزش داده میشود تا در تصمیم‌گیری شما در سرمایه‌گذاری تاثیرگذار باشد.
نقش تحلیل تکنیکال در کاهش ریسک معاملات
فعالیت در بازار بورس بدون بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال غیر ممکن است. در تعداد زیادی از مطالعات صورت گرفته بر معاملات و سبد‌های بورسی این نتیجه استخراج شده است که بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن تاثیر بسیاری در افزایش سوددهی و کاهش ریسک و ضرر داشته است. ابزارهای تحلیل تکنیکال با تعیین و پیش‌بیبنی روند پیشرو، در پیش‌گیری از ضرر بسیار موثر هستند. چرا که تعیین حد سود و مهم‌تر از آن تعیین حد ضرر، در این تحلیل رخ میدهد که به‌طور سیستماتیک ریسک معامله‌ی شما را کاهش میدهد. برای دسترسی به این مقالات و کلاس‌های آموزشی کافی است به وب سایت انواع تحلیل های کاربردی بازار سهام کارگزاری مراجعه و از آن بهره ببرید.
سایر روشهای تحلیل سهام
در بورس روشهای تحلیلی گوناگونی وجود دارد. بهترین کاری که یک سرمایه گذار و معامله گر باید انجام دهد این است که تنها به یک روش اکتفا نکند و سهام را از جنبه های مختلف مورد سنجش و بررسی قرار دهد. به طور سنتی بیان شده است که برای به یک معامله حداقل 3 دلیل باید وجود داشته باشد. بررسی وضعیت بنیادی یک سهم و تحلیل بنیادی اهمیت زیادی دارد. در گام بعدی، یادگیری رواشناسی بازار و تابلوخوانی می تواند کمک بسیار زیادی به انتخاب سهام مناسب بکند.
آشنایی با مفهوم شاخص در بورس و انواع آن
سرمایه‌گذاری در تمام بازارهای مالی به ویژه بازار بورس، نیازمند یک معیار برای ارزیابی عملکرد می‌باشد. بسیار اهمیت دارد که سنجش بازارها توسط معیارهای استاندارد انجام شود. از معیارهای بسیار مهم که به کمک آنها میتوان وضعیت گذشته و حال بورس را در ابعاد مختلف بررسی کرد، میتوان به شاخص‌های بورسی اشاره کرد. تحلیلگران بازار سرمایه که بر اساس تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی یا ترکیبی از این روش‌ها فعالیت میکنند، به کمک این شاخص‌ها می‌توانند روند قیمت‌ها و وضعیت شرکتهای بورسی را به‌راحتی و با دقت بیشتری ارزیابی کنند. برای آشنایی بیشتر با مفهوم شاخص در بورس و کاربرد و انواع آن، با ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ همراه باشید.
تعریف شاخص در بورس
شاخص در لغت به معنای نماگر یا نشانگر و در حالت کلی عددی است که با استفاده از آن میتوان تغییرات ایجاد شده در یک یا چند متغیر را در بازه‌های زمانی مشخص مشاهده نمود. در بازار سرمایه هم شاخص یا INDEX، معیاری است که به واسطه‌ی آن خیلی سریع و راحت میتوان فهمید که بازار به صورت کلی در چه وضعیتی به سر می‌برد. به زبان ساده‌تر، شاخص در بورس در واقع، نمونه‌ای از سهام مبادله شده در بورس است که اطلاعات کلی در رابطه با بازار را در اختیار افراد قرار میدهد. دقت داشته باشید که برای بررسی کلی بازار میتوان از شاخص بورس استفاده کرد اما برای بررسی عملکرد یک یا چند سهم باید وضعیت هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار داد. زمانی‌که گفته میشود مثلاً بازار ۱۰۰ واحد سود کرده است، منظور از بازار یک شاخص می‌باشد.
مهمترین شاخص‌های بورسی
شاخص در بورس با توجه به معاملات روزانه، تغییر میکند و عوامل متعددی همچون قیمت، بازارها، حجم معاملات و …، بر مقدار آن اثرگذار است. اما به دلیل گستردگی عوامل موثر بر شاخص، شاخص‌های بورسی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که هرکدام از آنها موارد متفاوتی را به سهامداران نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اساس هدفی که دارند از این شاخص‌ها برای سنجش سرمایه‌گذاری خود استفاده نمایند. در ادامه به معرفی و بررسی مهمترین شاخص‌های موجود در بازار خواهیم پرداخت.
۱. شاخص کل (هم‌وزن) از انواع شاخص در بورس
شاخص کل (هم‌وزن) از انواع شاخص در بورس
از آنجایی‌که تاثیرگذاری شرکت‌ها با سرمایه‌ی بزرگتر بر شاخص کل بیشتر است، فعالان بازار آن را معیار مناسبی برای تعیین عملکرد بازار نمی‌دانند. در محاسبه‌ی شاخص هم وزن که از انواع شاخص در بورس می‌باشد، از تعداد سهام شرکت‌ها استفاده نمی‌شود. به همین منظور شاخص هم‌وزن معیار مناسب‌تری برای تعیین عملکرد تمامی شرکتهای حاضر در بورس به‌دست میدهد. در شاخص کل هم‌وزن، شرکتهای پذیرفته شده در بورس با وزنی برابر در محاسبه‌ی شاخص کل سهیم هستند؛ یعنی نوسان شرکتهای کوچک درست به اندازه نوسان شرکتهای بزرگ بررسی و محاسبه خواهد شد. برای مثال هنگامی که شاخص کل بورس مثبت باشد اما شاخص هم‌وزن منفی باشد و کاهش یافته باشد بدین معنی است که تنها چند شرکت بزرگ در بازار با افزایش قیمت همراه بودند و اغلب سهام بازار دارای قیمت منفی هستند.
۲. شاخص کل TEDPIX
شاخص کل TEDPIX
شاخص کل TEDPIX (Tehran Exchange Price Index)، شاخص بازدهی یا همان شاخص قیمت و بازده نقدی است و از پرکاربردترین شاخص‌ها در بین فعالان بازار سرمایه می‌باشد. درواقع، این شاخص همان شاخصی است که همیشه در اخبار و رسانه‌ها از آن به عنوان شاخص بورس تهران صحبت میشود. شاخص کل TEDPIX، بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. به بیان دیگر تغییرات شاخص کل، بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است. نکته‌ای که در خصوص این نوع از شاخص کل باید در نظر داشت آن است که افزایش یا کاهش عدد شاخص کل به معنای سود یا زیان تمام شرکتهای فعال در بازار سرمایه نیست چرا که این شاخص بیانگر میانگین بازدهی کل شرکت‌هاست و ممکن است در این میان شرکتی سود و شرکت دیگر ضرر کرده باشد.
نکته: وضعیت شرکتهای بزرگ فعال در بورس، اثر بسیاری بر روی شاخص کل دارد و می‌تواند آن را تحت تاثیر مستقیم خود قرار دهد؛ بنابراین هر چه شرکت‌ها بزرگتر باشند و سرمایه‌ی بیشتری داشته باشند، تاثیر بیشتری بر روی این نوع از شاخص در بورس خواهند داشت. به‌عنوان مثال تاثیرگذاری تغییرات قیمت شرکتهای بزرگی همانند فولاد مبارکه و صنایع پتروشيمی خليج فارس خیلی بیشتر از تاثیرگذاری شرکتهای کوچکی مانند قند هکمتان یا سیمان خاش بر شاخص کل است.
۳. شاخص قیمت ( هم‌وزن)
شاخص قیمت (هم‌وزن)
شاخص قیمت هم وزن، یکی دیگر از انواع شاخص در بورس است که در آن، شرکتهای پذیرفته شده در بورس با وزنی برابر در محاسبه‌ی شاخص قیمت سهیم هستند. در واقع در شاخص‌های قیمت از نوع هم‌وزن، وزن تمام شرکت‌ها در محاسبه‌ی شاخص یکسان در نظر گرفته میشود و تغییرات شاخص گویاتر است. این امر موجب میشود تا بتوان وضعیت عمومی بازار را بهتر درک کرد. نکته‌ای که باید دقت داشته باشید این است که در این نوع شاخص هم نوسانات مثبت و منفی شرکتهای کوچک، به اندازه نوسانات مثبت و منفی شرکتهای بزرگ، تاثیرگذار است.
۴. شاخص قیمت TEDPIX از انواع شاخص در بورس
شاخص قیمت TEDPIX که از اصلی‌ترین انواع شاخص در بورس می‌باشد، بیانگر روند عمومی تغییر قیمت سهام همه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. برخلاف شاخص کل، سود تقسیمی شرکت‌ها در این شاخص لحاظ نمی‌شود. برای مثال، چنانچه شاخص قیمت بورس در مدت یکسال ۲۰ درصد رشد داشته باشد، به این معناست که سطح عمومی قیمت‌ها در بورس نسبت به یکسال گذشته به طور متوسط ۲۰ درصد رشد داشته است. دقت داشته باشید که در این نوع از شاخص هم مثل شاخص کل، وزن شرکت‌ها در تاثیر آنها بر شاخص قیمت موثر است؛ یعنی هرچه شرکت بزرگتر باشد، تاثیر آن بر شاخص قیمت نیز بیشتر خواهد بود. در شاخص قیمت، بر خلاف شاخص کل، فقط قیمت سهام شرکتهای بورسی در فرمول شاخص لحاظ میشود. حال آن که در شاخص کل علاوه بر قیمت، سود پرداختی سالیانه شرکت‌ها هم در محاسبه‌ی شاخص مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
۵. شاخص سهام آزاد شناور TEFIX
شاخص سهام آزاد شناور TEFIX
بخشی از سهام یک شرکت سهامی که دارندگان آن آماده‌ی عرضه و فروش آن هستند، را سهام شناور آزاد (Free float) می‌گویند که انتظار می‌رود این بخش از سهام شرکت در آینده‌ای نزدیک قابل معامله باشد. الباقی سهام شرکت هم که به طور عمده میزان زیادی است، در اختیار افراد حقوقی که سهامداران عمده‌ی شرکت هستند، قرار دارد. مالکان سهام شناور آزاد قصد ندارند با حفظ آن در مدیریت شرکت مشارکت کنند. با توجه به این تعریف، شاخص سهام آزاد شناور TEFIX، بیانگر میانگین تغییرات میزان سهام شناور آزاد (که همان میزان سهام در اختیار سهامداران حقیقی است) می‌باشد. این نوع از شاخص در بورس نشان‌دهنده‌ی وضعیت سهام در حال معامله در بازار بوده و به همین دلیل معیار مناسبی برای تحلیل نقدشوندگی سهام مورد توجه سرمایه‌گذاران است. در واقع، سهام شناور آزاد آن دسته از سهامی هستند که در بازار خرید و فروش میشود.
محاسبه شاخص سهام شناور آزاد، مشابه شاخص کل است. با این تفاوت که در وزن‌دهی شرکتهای موجود در سبد شاخص، به جای استفاده از کل سهام منتشر شده، تنها از سهام شناور آزاد شرکت‌ها استفاده میشود. هدف اصلی استفاده از سهام شناور آزاد که از انواع بسیار مهم شاخص در بورس می‌باشد، در محاسبه‌ی شاخص‌ها، در اصل پیگیری رفتار قسمتی از بازار است که از قدرت نقدشوندگی بیشتری برخوردار باشد.
انواع دیگر شاخص در بورس
در بورس اوراق بهادار تهران، انواع دیگری از شاخص در بورس نظیر شاخص مالی، شاخص صنعت، شاخص قیمت به تفکیک هر صنعت و شاخص قیمت ۵۰ شرکت بزگ و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ وجود دارد. هر یک از این شاخص‌ها در واقع یک زیر شاخص از کل بازار سرمایه هستند. به عنوان مثال تغییرات شاخص صنعت بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در شرکتهای تولیدی است و تغییرات شاخص مالی نیز بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در گروه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری است.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی مفهوم شاخص در بورس و معرفی برخی از مهمترین انواع شاخص پرداختیم. گفتیم که شاخص‌های بورسی معیاری برای ارزیابی روند بازار و قیمت سهام شرکت‌ها هستند و بنابراین شناخت آنها بسیار مهم است. بررسی شاخص‌ها، مخصوصاً در زمان رکود یا رونق بازار، بسیار مهم است و روند آینده‌ی قیمت را بهتر نشان میدهد. با کمک شاخص‌ها نه تنها میتوان روند کلی بازار یا قیمت سهام را بررسی کرد، بلکه میتوان به مقایسه سهام و صنایع مختلف نیز پرداخت. دقت داشته باشید که برای بررسی وضعیت سهام باید شاخص‌های مختلف در کنار هم مورد توجه قرار گیرند. معامله‌گران با توجه به نیازمندی خود از این شاخص‌ها برای سنجش بازار و سبد سرمایه‌گذاری خود استفاده میکنند.
چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.
دیدگاه شما