ریسک در معامله به چه معناست؟

درصدی را تنظیم کنید که با ریسک کردن روی آن احساس راحتی کنید

اختیار معامله

اختیار معامله یک ابزار مشتقه در مالیه است. اختیار معامله یک قرارداد قانونی است که توسط یک فروشنده به یک خریدار در ازای مبلغ معینی فروخته می ریسک در معامله به چه معناست؟ شود. خریدار این قرارداد آنگاه این اختیار را به دست می آورد که یک دارایی (اعم از سهام یا کالا) را تا مدت مشخصی به مبلغ تعیین شده ای بخرد یا بفروشد.
قرارداد اختیار معامله
اختیار معامله(به فرانسوی: option) قراردادی است که به خریدار ان حق خرید یا فروش دارایی پایه یا ابزار مالی با یک قیمت اعمال معین و در یک تاریخ خاص را می دهد ولی خریدار در اجرای ان تعهد ندارد. فروشنده نزد کار گزاری برای انجام کامل معامله (خرید یا فروش) اگر خریدار خواهان اعمال باشد تعهد می دهد.اختیاری که به دارنده ان اجازه می دهد که دارایی را به قیمت مشخص خریداری کند اختیار خرید نامیده می شود.اختیاری که به دارنده ان اجازه می دهد که دارایی را به قیمت مشخص به فروش برساند اختیار فروش نامیده می شود.هر دو نوع اختیار فوق به طور رایج معامله می شود اما برای وضوح اغلب اختیار خرید مورد بحث قرار گرفته است.فروشنده ممکن هست اختیار خرید را برای یک خریدار به عنوان بخشی از یک معامله دیگر از جمله به عنوان انتشار سهام یا به عنوان بخشی از طرح انگیزش کارکنان عطا نماید در غیر این صورت خریدار باید یک صرف را به فروشنده برای اختیار بپردازد.اختیار خرید به طور ریسک در معامله به چه معناست؟ معمول باید هنگامی که قیمت اعمال شده (توافق شده) کمتر از ارزش بازار دارایی پایه در زمان سررسید است اعمال شوداختیار فروش به طور معمول باید هنگامی که قیمت اعمال شده (توافق شده) بیشتر از ارزش بازار دارایی پایه در زمان سررسید است اعمال شود.هنگامی که یک اختیار معامله اعمال می شود هزینه خریدار برای کسب دارایی برابر است با قیمت اعمال به اضافه قیمت اختیار خرید و هنگامی که تاریخ سررسید یک معامله می رسد و معامله صورت نمی گیرد خریدار باید مبلغ زیان را به فروشنده بدهد. در بسیاری از حالات همین حق اختیار درآمد فروشنده هست و از دست دادن سرمایه برای خریدار هست.دارنده یک اختیار ممکن است ان را به یک شخص سوم بفروشد این کار در یک معامله در خارج از بورس یا در بورس اختیار معامله انجام می گیرد.
قرارداد اختیار معامله از قرن ها پیش شناخته شده است. اولی باری که در تاریخ از اپشن گزارش شده در یونان باستان می باشد . در آن زمان حق اختیار برداشت از باغات زیتون مورد معامله گرار میگرفت. تالس فیلسوف یونانی اولین کسی هست که استفاده از اپشن دربرداشت باغات زیتون از او نام برده شده است . بورس اختیار معامله شیکاگو در سال ۱۹۷۳تأسیس شد و با راه اندازی نظامی که از فرم استاندارد استفاده می کرد فعالیت های تجاری و علاقمندی آکادمیک به این موضوع از این تاریخ شروع شد. امروزه بسیاری از اختیار معامله در فرم های استاندارد ایجاد شده است و در بورس های اختیار نظام یافته معامله انجام می شود.
ارزشگذاری اختیار در حال حاضر موضوع تحقیقات امور مالی علمی و عملی است.اساساً ارزش اختیار معامله به ۲ بخش تقسیم شده است:

ریسک های معامله در بازار فارکس (بخش اول)

کسب درامد از اختلاف قیمت دو ارز در معاملات فارکس کار آسانی نیست. در بازار سهام، که یک بازار متمرکز است معاملات شما تسهیل می‌شود؛ اما در بازار فارکس ریسک ها بسیار فراتر از عملکرد یک شرکت یا کل صنعت است. با این حال، اگر ریسک‌های موجود را درک کنید و به صورت محافظه کارانه معامله کنید، می‌توانید به طور موثر ارزها را معامله کنید. در بخش اول این مقاله به بررسی برخی از ریسک های معامله در بازار فارکس می‌پردازیم.

مانند هر فعالیت معاملاتی و سرمایه ‌گذاری، بهتر است با یک برنامه سرمایه‌ گذاری بلند مدت وارد این سرمایه‌ گذاری شوید. در وهله اول به خاطر داشته باشید که با پولی که به آن نیاز دارید معامله نکنید.

معامله فارکس چیست؟

به عبارت ساده، «فارکس» به یک ارز خارجی اشاره دارد که در آن ریسک در معامله به چه معناست؟ شما یک ارز را در مقابل ارز دیگری به صورت جفت معامله می‌کنید. در یک معامله، می‌توانید یک ارز را به صورت «لانگ» یا «شورت» معامله کنید. این به این معناست که وقتی یک قیمت افزایش می‌یابد (لانگ) یا زمانی که یک قیمت کاهش می‌یابد (شورت) می‌توانید درآمد کسب کنید.

ریسک نرخ مبادله

تریدرهای فارکس از ارز یک کشور برای خرید ارز کشور دیگر استفاده می‌کنند. تغییرات در ارزش نسبی دو ارز می‌تواند بر سود (یا ضرر) شما تأثیر بگذارد. اداره تجارت بین المللی (ریسک در معامله به چه معناست؟ ITA) این ریسک نرخ مبادله را در سطح شرکت در میان یک معامله تجاری توصیف می‌کند. ارزش نسبی دو ارز می‌تواند بین زمان منعقد شدن معامله و زمان دریافت پرداخت تغییر کند. اگر به درستی از شما محافظت نشده باشد، کاهش ارزش ریسک در معامله به چه معناست؟ یا کاهش ارزش پول خارجی می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه شما شود.

به عنوان مثال، اگر خریدار با پرداخت 500,000 یورو برای یک محموله موافقت کرده باشد و ارزش یورو 0.85 دلار باشد، انتظار دارید در ازای این معامله 425,000 دلار دریافت کنید. حال اگر بعداً ارزش یورو به 0.84 دلار کاهش پیدا کند، پرداخت با این قیمت جدید تنها 420,000 دلار خواهد بود که به معنای ضرر 5,000 دلاری برای شما خواهد بود. متقابلا، اگر ارزش ارز خارجی افزایش یابد، سود بادآورده‌ای به دست خواهید آورد.

وقتی ارزها را از طریق مبادلات خارجی خرید و فروش می‌کنید، روی این شرط می‌بندید که ارزش ارزهای کشورهای مختلف در برابر یکدیگر چگونه تغییر می‌کند. همه چیز برابر است، اگر ارزی بخرید که در نهایت ارزش آن در برابر ارز دیگر افزایش یابد، سود خواهید برد. در مقابل اگر از ارزش آن کاسته شود، ضرر افزایش پیدا می‌کند.

نرخ مبادله ارتباط نزدیکی با نرخ بهره یک کشور دارد. کاهش نرخ بهره ریسک در معامله به چه معناست؟ منجر به عدم سرمایه گذاری و قیمت پایین‌ ارز می‌شود. تریدرهای فارکس باید قبل از ورود به یک معامله، در حالی که یک معامله را مدیریت می‌کنند یا آماده شدن برای خروج از آن، به این رابطه توجه کنند.

ریسک کشور

ریسک کشور می‌توان به دو دسته کلیدی تقسیم کرد.

اولین مورد ساده است. بی‌ثباتی در یک کشور می‌تواند بر ارزش پول آن کشور تأثیر بگذارد. هنگامی که یک رویداد نامطلوب رخ دهد یا ریسک آن وجود داشته باشد، سرمایه گذاران اغلب پول خود را از واحد پول یک کشور خارج می‌کنند که این امر باعث کاهش ارزش آن می‌شود.

زمانی که یک کشور عمداً ارزش پول خود را کاهش می‌دهد، با نوع دیگری از ریسک کشور روبرو می‌شوید. برخی از تریدرها این ریسک را «کاهش ارزش» می‌نامند. این کاهش ریسک ذاتا بد نیست؛ این صرفاً یکی از شکل‌های سیاست پولی است که در آن یک کشور به طور هدفمند ارزش پول خود را کاهش می‌دهد تا از دیدگاه تجاری به طور مؤثرتری رقابت کند. ارز ارزان‌تر باعث می‌شود صادرات یک کشور در بازار صادرات ارزان ‌تر شود.

آشنایی با مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس

شما در هر حوزه‌ای که بخواهید حضور داشته باشید، احتمال وقوع خطر و ریسک‌هایی برایتان وجود دارد. برای مثال حتی اگر یک لیوان ریسک در معامله به چه معناست؟ آب هم بخواهید بنوشید، احتمال دارد آب در گلویتان بشکند و برایتان خطرآفرین باشد. اما اگر بتوانید چنین ریسک‌هایی را بپذیرید و مدیریت کنید، نه تنها برای شما خطر نخواهد بود، بلکه یک پاداشی نیز برای شما به همراه خواهد داشت. بازار سرمایه نیز دقیقاً به همین شکل است. افرادی هستند که بدون هیچ علم و آگاهی وارد این بازار می‌شوند و درست مانند کسی که شنا بلد نیست، غرق می‌شوند و بی‌شک متحمل ضررهایی خواهند شد. پس آموزش‌های خاصی در این زمینه نیاز است. یکی از مباحث مهمی که معامله‌گران در معامله‌گری بازارهای مالی برای مدیریت ریسک باید بیاموزند، نسبت ریسک به ریوارد می‌باشد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ راجع به مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس صحبت خواهیم کرد.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چیست؟

در بازار بورس نسبت ریسک به ریوارد چیست

نسبت ریسک به ریوارد در بورس یا نسبت سود به زیان یا R/R شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود به جهت سرمایه‌گذاری در معاملات بورسی می‌باشد. البته دقت داشته باشید که این نسبت در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد و دارای مفهوم یکسان است. نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده یعنی اینکه شما در برابر احتمال چه میزان سود حاضر هستید چه میزان ضرر احتمالی را تحمل نمایید. در واقع، شما با استفاده از این نسبت می‌توانید در رابطه با خرید یا عدم خرید سهام خاص در بازار تصمیم بگیرید. هرچقدر که میزان ریسک به ریوارد برای یک سهم عدد کمتری باشد، آن سهم برای خرید مناسب‌تر خواهد بود. اما ریسک و ریوارد یعنی چه؟ ریسک به معنای تفاوت بین قیمت سهام و حد ضرر آن می‌باشد. در مقابل ریوارد به معنای تفاوت بین قیمت سهم و حد سود آن است.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چگونه محاسبه می‌شود؟

چگونه نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس محاسبه می‌شود

به منظور آشنایی هرچه بهتر شما با نحوه‌ی محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در بورس یک مثال می‌زنیم. فرض کنید شما به‌عنوان یک معامله‌گر سهامی را در ۳۰۰ تومان می‌خرید. حال تصور کنید که حد ضرر این سهم ۲۶۰ تومان و حد سود آن ۳۹۰ تومان است. در این حالت، نسبت ریسک به ریوارد آن به صورت زیر خواهد بود :

ریسک: ریسک این معامله به ازای هر سهم ۴۰ تومان می‌باشد. ۴۰=۲۶۰-۳۰۰

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

ریوارد: ریوارد یا پتانسیل سود معامله ۹۰ تومان می‌باشد. ۹۰=۳۰۰-۳۹۰

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در بورس

برای محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

فرمول محاسبه‌ی ریسک به ریوارد:

۰.۴۴ = ۹۰/۴۰ =Risk / Riward

حال، چنانچه طبق معادله‌ی بالا ریسک را بر ریوارد تقسیم و سپس در ۱۰۰ تومان ضرب کنیم، مقدار به دست آمده کمتر از ۵۰٪ باشد، سهم برای خرید مناسب خواهد بود.

در این مثال هم با توجه به اینکه عدد به دست آمده (۰.۴۴ یا ۴۴٪) کمتر از ۵۰٪ می‌باشد. بدین ترتیب با محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد فهمیدیم که این سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد

حال بیایید با نگاه تحلیلی و عمیق‌تر به مثال بالا نگاه کنیم. در مثال فوق گفتیم که قیمت سهمی که می‌خواهید خرید کنید، ۳۰۰ تومان است. اگر پس از خرید سهم، قیمت آن تا ۲۶۰ تومان کاهش یابد، می‌توانید سهمتان را بفروشید و با ضرر از آن خارج شوید. به هر حال پایبند بودن به حد ضرر در بازارهای مالی برای جلوگیری از ضرر بیشتر ضروری است. اما اگر قیمت سهم افزایش یابد و به مبلغ ۳۹۰ تومان برسد، باز هم می‌توانید با پایبندی به حد سود خود، سهم‌تان را بفروشید و سود کنید. البته در اکثر مواقع با توجه به درنظرگرفتن شرایط دیگر می‌توانید تصمیم به فروش سهم بگیرید. با توجه به نسبت ریسک به ریوارد در بورس برای این سهم که معادل ۴۴٪ بود، می‌توان فهمید که شما حاضرید در مقابل ۴۴٪ سود، به اندازه‌ی مبلغ سرمایه‌گذاریتان، سرمایه‌ی خود را به خطر بیندازید.

تعیین حد ضرر با قانون ۸ درصدی

تعیین حد ضرر با قانون ۸ درصدی

در محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در بورس دقت داشته باشید که به‌طور کلی برای تعیین حد ضرر، قانون ۸ درصدی وجود دارد. قانون ۸ درصدی، قانونی است که از آن گاهی برای تعیین حد ضرر در بورس استفاده می‌کنند. بسیاری از تریدرها بر این اعتقادند که معمولاً سهامی که به خوبی و بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به‌ ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه خواهد شد. با توجه به این موضوع، هرگاه دیدید که سهام شما بیش‌تر از ۸ درصد قیمت خرید خود را از دست داد، باید فوراً از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است.

البته در بحث نسبت ریسک به ریوارد در بورس برای تعیین حد ضرر در یک معامله، توجه به نوع استراتژی معاملاتی شما اهمیت دارد. تعیین درست محدوده‌ی حدضرر، آن‌قدرها هم که فکر می‌کنید، کار خیلی ساده‌ای نیست. برای آشنایی بیشتر با اهمیت این موضوع، مقاله‌ی آشنایی با مفهوم حد ضرر در بورس را مطالعه فرمایید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن صحبت کردیم. نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده یعنی این‌که شما بسنجید سودی ریسک در معامله به چه معناست؟ که انتظار دارید در معامله به دست آورید نسبت به ضرری که ممکن است متحمل شوید، ارزش دارد یا خیر. خرید یک سهم بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد، شاید گاهی موفقیت‌آمیز باشد، اما هیچ‌گاه این موفقیت پیوسته و دائم نخواهد بود. آن‌گاه شما به مرور زمان خواهید دید که سرمایه‌تان از سرمایه‌ی اولیه کمتر شده است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم تا از خریدهای هیجانی در مقاومت‌ها و صف‌های خرید، بدون توجه به ریسک به ریوارد سهم، پرهیز نمایید. چراغ ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.

چرا معامله گران روزانه ( اسکالپرها) باید از قانون ریسک 1% پیروی کنند؟

با این قانون شما هرگز بیش از 1٪ از ارزش حساب خود را در یک معامله به خطر نمی اندازید

مطلب مرتبط:

♠ ریسک به کارگیری لوریج ( اهرم) چیست و چطور می توان آن را کاهش داد؟

◊ نحوه ریسک در معامله به چه معناست؟ اجرای قانون 1 درصدی چگونه است؟

با ریسک کردن 1% از حساب تجاری خود در یک معامله، می توانید معامله ای انجام دهید که بازده سود آن 2% از حساب تان است؛ حتی اگر بازار تنها کسری از درصد حرکت کند. به طور مشابه، حتی اگر قیمت 5 درصد یا 0.5 درصد حرکت کند، می توانید 1٪ از حساب خود را ریسک کنید. شما می توانید با استفاده از اهداف و دستورات توقف ضرر به این هدف برسید.

شما می توانید از این ریسک در معامله به چه معناست؟ قانون برای تجارت روزانه سهام یا سایر بازارها مانند معاملات آتی و فارکس استفاده کنید. فرض کنید می خواهید سهامی را با قیمت 15 دلار خریداری کنید و یک حساب 30000 دلاری دارید. به نمودار نگاه می کنید و می بینید ریسک در معامله به چه معناست؟ که قیمت اخیرا در نوسان کوتاه مدت در 14.90 دلار قرار گرفته است.

شما یک سفارش توقف ضرر به قیمت 14.89 دلار، یک سنت کمتر از قیمت پایین اخیر ثبت می کنید. هنگامی که مکان استاپ ضرر خود را شناسایی کردید، می‌توانید تعداد سهام را در حالی که بیش از 1٪ از حساب تان را به خطر نمی‌اندازید، محاسبه کنید.

ریسک حساب شما معادل 1% از 30000 دلار برابر با 300 دلار است. ریسک تجاری شما معادل 0.11 دلار است که به عنوان تفاوت بین قیمت خرید سهام و قیمت حد ضرر محاسبه می شود. حال ریسک حساب تان را بر ریسک تجاری تقسیم کنید تا به اندازه موقعیت مناسب برسید: 2727 =300/0.11

این مقدار را به 2700 سهم کاهش دهید. این عدد نشان می دهد که چند سهم می توانید در این معامله بخرید، بدون اینکه بیش از 1٪ از حساب خود را از دست بدهید.

توجه داشته باشید که 2700 سهم به قیمت 15 دلار 40500 دلار قیمت دارد که از ارزش موجودی حساب 30000 دلاری شما بیشتر است. بنابراین، برای انجام این معامله به اهرم حداقل 2:1 نیاز دارید.

اگر قیمت سهام به استاپ ضرر شما برسد، در این حالت حدود 1% از سرمایه خود یا نزدیک به 300 دلار را از دست خواهید داد. اما اگر قیمت بالاتر رفت و سهام خود را به قیمت 15.22 دلار بفروشید، تقریبا 2٪ از پول خود یا نزدیک به 600 دلار سود می کنید. این به این دلیل است که موقعیت شما طوری کالیبره شده است که به ازای هر 0.11 دلار حرکت قیمت، تقریبا 1٪ کاهش یابد. اگر با 15.33 دلار خارج شوید، تقریبا 3٪ در معامله به دست می آورید، حتی اگر قیمت فقط حدود 2٪ تغییر کرده باشد.

این روش به شما این امکان را می دهد که معاملات را با انواع شرایط بازار، خواه ناپایدار یا آرام بخش، وفق دهید و همچنان کسب درآمد کنید. همچنین این روش برای همه بازارها اعمال می شود. قبل از معامله، باید از احتمال لغزش آگاه باشید. چراکه در آن صورت نمی‌توانید با قیمت استاپ ضرر خارج شوید و ممکن است ضرری بیشتر از حد انتظار داشته باشید.

مطالب مرتبط:

♠ مزایا و معایب حد ضرر در معاملات

♠ انواع دستورات استاپ لاس کدامند؟

◊ قانون 1% ریسک برای چه نوع حساب هایی بهتر است؟

معامله گران با حساب های تجاری کمتر از 100000 دلار معمولا از قانون 1٪ استفاده می کنند. در حالی که رعایت قانون1% امنیت بیشتری برای اکانت شما فراهم می کند و در عین حال به طور مداوم سودآور هستید؛ برخی از معامله گران از قانون ریسک 2% استفاده می کنند. آنها 2% از ارزش حساب خود را در هر معامله به خطر می اندازند.

برای حساب های بیش از 100000 دلار، بسیاری از معامله گران کمتر از 1 درصد ریسک می کنند. به عنوان مثال، آنها ممکن است به اندازه 0.5٪ یا حتی 0.1٪ در یک حساب بزرگ ریسک کنند.

هر معامله گر درصدی را پیدا می کند که با آن احساس راحتی می کند و با نقدینگی بازاری که در آن معامله می کند، متناسب است. اما در کل هر درصدی را که انتخاب کردید، آن را زیر 2% نگه دارید.

درصدی را تنظیم کنید که با ریسک کردن روی آن احساس راحتی کنید

نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس

محاسبه ریسک چقدر مهم است؟ آیا باید حتما این مورد را در معاملات خود در نظر بگیریم؟ برای پاسخ این سوال با بیگ اینکام همراه باشید.

وقتی شرایط مساعد باشد ، معامله می تواند پاداش دهنده باشد ، اما همواره نیز یا خطرات همراه است. به عنوان یک تاجر فعال ، شما باید شرایطی را پیش بینی کنید که ممکن است اشتباه پیش برود و شما را ملزم به داشتن یک برنامه آماده و مطالعه شده برای مقابله با آن وادار میکند. بنابراین ، چگونه می توانید محاسبه ریسک و خطرات بخشی از تجارت را به بهترین وجه محاسبه کنید؟

یک تاجر می داند که حفاظت از سرمایه خود به همان اندازه سودآوری با استفاده از آن مهم است. با تمرکز بر مدیریت ریسک ، رویکرد تجارت ، چه بازار سهام ، بازار آتی ، CFD ، شرط بندی گسترده و بازارهای ارز (فارکس) اولین قدم است ، بنابراین ، دانستن چگونگی محاسبه ریسک در تجارت مهم است.

محاسبه ریسک در فارکس

در معاملات فارکس ، یک معامله گر با پیپ ها کار می کند ، مفهومی منحصر به فرد و یکپارچه در معاملات فارکس. پیپ ها اندازه گیری مورد استفاده برای نشان دادن تغییر حرکت قیمت به رقم اعشار است. معمولاً بیشترین جفت ارز حرکت قیمت آنها و گسترش پیشنهاد قیمت را در پیپ نقل میکند. یک پیپ کوچکترین واحد نرخ ارز و حرکت آن را نشان می دهد. از نظر عددی ، این معمولات یک صدم درصد یا 0001/0 است که چهارمین رقم اعشار می‌باشد.

یک نقطه شروع خوب برای ساخت یک سبک تجارت که در کاهش خطر تمرکز دارد ، تصمیم گیری در مورد محدودیت خطر است. حداکثر درصد ریسک موجودی حساب شما که می خواهید در هر معامله در رابطه با محاسبه ریسک تقسیم کنید چیست؟

بیشتر تاجران ماندن را ترجیح می دهند در حد 1٪ تا 3٪ باند قرار گرفتن در معرض در هر معامله به مانده حسابی که با آن کار می کنند. این میزان خطر کلی قرار گرفتن در معرض حساب است. این بدان معناست که اگر تصمیم دارید 3 درصد را به عنوان خطر برای حساب خود انتخاب کنید ، اگر دو معامله همزمان انجام شود ، اینها باید 1.5٪ باشند؟

مثال زیر می تواند نشانه ای از نحوه محاسبه ریسک خود هنگام معامله باشد.

اگر مانده حساب شما 1000 دلار است و وارد معامله می شوید EUR / USD در 1.41764. طبق تحقیقات شما ، چشم انداز شما نسبت به این جفت ارز صعودی است و انتظار دارید که بیشتر صعود کند. اما شما همچنین نسبت به افت احتمالی قیمت احتیاط دارید و می خواهید ضرر توقف را در 1.41714 تعیین کنید. در اینجا ، گنجاندن سطح پایین به کاهش خطر بالاتر کمک می کند. حتی اگر احتمال سقوط بازار وجود داشته باشد ، ضرر توقف که در 1.41714 تعیین کرده اید به معنای افت فقط 50 پیپ از قیمت اصلی است که آن را خریداری کرده اید. این در ازای هر پیپ 1 دلار ضرر فقط 50 دلار است.

اگر این معامله را با یک حاشیه انجام می دادید ، میزان مواجهه در اینجا فقط به میزان افت پیپ است و تاثیری بر حاشیه کلی شما نخواهد داشت.

اکنون که یک پایه اساسی برای تجارت فارکس خود برنامه ریزی کرده اید ، وقت آن است که عناصر محاسبه ریسک و مدیریت ریسک را درک کنید.

سفارشات ضرر را متوقف کنید

یکی از مفاهیمی که به عنصر محاسبه ریسک در معاملات در برابر ریسک بازار بی ثبات مربوط می شود توقف ضرر است. این یکی از سه تصمیمی است که بازرگانان باید در حین نهایی شدن معامله اتخاذ کنند. دو مورد دیگر عبارتند از: قیمت ورودی برای یک معامله و قیمت هدف که پس از کسب سود برای آن برنامه ریزی شده است.

یک دستور توقف ضرر می تواند همراه با یک سفارش باز باشد و در خدمت کاهش ضرر بالقوه بزرگی است که می تواند در صورت پیش نرفتن شرایط طبق برنامه پیش بیاید. علی رغم اینکه تجارت به خوبی برنامه ریزی شده است و وجهی مثبت که وزن منفی را وزن می کند ، در هر سرمایه گذاری می تواند تحولات پیش بینی نشده ای داشته باشد. این جایی است که داشتن مهار با قیمت پایین می تواند ضررهای ناشی از قیمت ها را در سقوط آزاد متصل کند.

قیمت توقف ضرر را در محاسبه ریسک می توان در سطحی تنظیم کرد که متناسب با حمایتی باشد که قبلاً دیده شد. در لحظه ای که احتمال سقوط قیمت ایجاد می شود ، ضرر توقف برای بستن موقعیت باز کار می کند.

متغیرهایی با ریسک در معامله به چه معناست؟ توقف ضرر متعارف وجود دارد که می تواند انعطاف پذیری بیشتری به تاجر بدهد. به عنوان مثال این یک توقف عقب است که یک ترتیب متحرک با سطوح از پیش تعیین شده است که بسته به حرکت قیمت ها می تواند تعریف شود. ضرر توقف را می توان فقط در سطوح زیر موقعیت بازرگانی قرار داد اما سفارشات برای اصلاح باز هستند.

اندازه گیری موقعیت

اندازه گیری موقعیت یکی دیگر از روش های استراتژیک است که در محاسبه ریسک به شما کمک می کند مقدار تقریبی واحدهایی را که باید برای کنترل حداکثر خطر در هر موقعیت معامله کنید ، پیدا کنید.

تفاوت بین آنها قیمت ورود و سطح توقف ضرر تصویر روشنی از خطر در موقعیت ایجاد می کند. داشتن شناخت مناسب از خطر در هر پیپ و محل استقرار شما می تواند به شما در تعیین خطر کمک کند. توقف ها بر اساس متغیرهای مختلف در موقعیت قرار می گیرند. باید توجه داشت که با وجود استفاده از اندازه گیری صحیح موقعیت ، در صورت شکاف سهام در زیر میزان توقف ضرر ، معامله گران می توانند بیش از حد مجاز حساب مشخص شده خود ضرر کنند.

محاسبه ریسک در معامله با پیپ

Pip risk تفاوت بین نقطه ورود و نقطه ای است که شما سفارش توقف ضرر را می دهید. برای یافتن میزان سود یا ضرر یک موقعیت در هر پیپ ، یک معامله گر باید بداند که اندازه پیپ چه اندازه ای است.

محاسبه دقیق مقدار پیپ ارزیابی درستی از ریسکی است که با نگه داشتن موقعیت می پذیرید.

روشهای محاسبه ریسک با پیپ CFD و شرط بندی گسترده متفاوت هستند. CFD در حالی که قیمت شرط بندی را برای هر بازار به تفکیک امتیاز پخش می کند ، برای هر بازار قرارداد استاندارد دارد.

باید درک درستی از میزان پول موجود در هر تجارت داشته باشید. این به شما کمک می کند ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنید. مدیریت ریسک تجارت توانایی مهار ضرر و زیان شما در هر تجارت است. یک تاجر هوشمند فقط کسی نیست که می داند چگونه سود خوبی کسب کند بلکه کسی است که می داند چگونه ضررهای خود را پایین نگه دارد. به همین دلیل بسیار مهم است که شما می دانید هنگام معامله چگونه ریسک خود را محاسبه کنید.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود و محاسبه ریسک به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی است باشد.